CFA協會金融前沿譯叢冊套裝書籍債券投資策略(原書第2版)+債券組閤投資+現金流建模邊學 pdf epub mobi txt 電子書下載 2025

Name: CFA協會金融前沿譯叢冊套裝書籍 債券投資策略(原書第2版)+債券組閤投資+現金流建模邊學 pdf epub mobi txt 電子書 2025
SKU: 26333206156
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圖書標籤:

CFA
債券投資
固定收益
投資策略
組閤投資
現金流建模
金融工程
金融前沿
投資分析
金融工具

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店鋪：北京新腳步圖書專營店

齣版社：機械工業齣版社

ISBN：9787111524434

商品編碼：26333206156

叢書名：債券投資策略(原書第2版)

具體描述

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基本信息

書名:現金流建模邊學邊練

編委會
叢書序
叢書序（英文版）
前言
緻謝
作者簡介
譯者序
導言 / 1
第1章日期和時間 / 11
第2章資産池産生的現金流 / 26
第3章提前償付 / 49
第4章拖欠、違約和損失分析 / 66
第5章損失追償 / 94
第6章負債和現金流瀑布 / 101
第7章高級負債結構：觸發器、利率互換和儲備金賬戶 / 123
第8章分析和輸齣報告 / 143
第9章理解模型 / 165
第10章使用VBA實現自動化 / 176
第11章總結 / 197
附錄在Excel 2007中使用這本書 / 201
關於網絡資源 / 21

書名：REITs:人員、流程和管理

叢書序

叢書序（英文版）

叢書介紹

推薦序一

推薦序二

序

前言

緻謝

第1章構想 /1

第2章規劃 /40

第3章處理 /92

第4章執行 /147

第5章監視 /183

第6章優化 /233

詞匯錶 /270

參考文獻 /274

書名：債券組閤投資

叢書序
叢書序（英文版）
叢書介紹
推薦序
譯者序
緻謝
前言
第1章風險與收益
第2章構建基石
第3章資産組閤結構

第4章宏觀分析
第5章復製
第6章壓力測試與尾部風險管理
第7章資産配置中的債券
後記目錄

書名:債券投資策略

叢書序
叢書序（英文版）
叢書介紹
推薦序
序言
第1章債券市場的重要性/ 1
第2章債券市場的組成和特性/ 26
第3章債券的基本框架和風險因素/ 59
第4章債券類型/ 74
第5章當今債券投資者麵臨的風險：資産分散化不等於風險
第6章不要與美聯儲逆嚮而動/ 127
第7章收益率麯綫：債券市場的水晶球/ 161
第8章實際收益率：哪裏能找到真的信息/ 180
第9章成功預測利率的5條原則/ 196
第10章從鬱金香到國債：以市場情緒預測市場行為/ 229
第11章利用期貨獲取市場信息/ 251
第12章信用評級：債券投資者的工具/ 265
第13章債券投資策略/ 283
第14章投資利率是如何決定政治格局的/ 292
第15章利用經濟數據提升投資業績/ 309
附錄經濟數據手冊——投資者的有力工具/ 318
注釋/ 366

書名:投資組閤績效測評實用方法

叢書序
叢書序（英文版）
推薦序
譯者序
緻謝
第1章介紹
第2章投資收益率中的數學
第3章參考基準
第4章風險
第5章績效歸因
第6章多貨幣歸因分析
第7章固定收益歸因分析
第8章多時段歸因分析
第9章歸因分析問題的擴展
第10章衍生工具的績效測評
第11章業績展示標準
附錄A 簡單歸因分析
附錄B 多貨幣歸因分析方法
參考文獻

穿越復雜迷霧，解鎖債券投資的深度智慧——一本專為資深投資者設計的進階指南在瞬息萬變的金融市場中，債券投資以其相對穩健的特性，始終是投資者組閤中不可或缺的重要組成部分。然而，要真正駕馭債券市場，理解其深層邏輯，並在此基礎上構建齣高效的投資策略，絕非易事。市麵上充斥著大量基礎性的債券入門讀物，它們為新手勾勒齣市場輪廓，但對於那些渴望進一步提升專業技能，追求卓越投資迴報的資深人士而言，這些內容往往顯得淺嘗輒止，難以滿足其對深度洞察和實操技巧的需求。本書，《CFA協會金融前沿譯叢債券投資策略（原書第2版）+ 債券組閤投資 + 現金流建模邊學》，正是為瞭填補這一市場空白而生。它不是一本簡單的債券百科全書，更不是一本流於錶麵的概念羅列。相反，它是一套係統性的、高度專業化的進階學習解決方案，專為那些已經具備一定金融基礎，並希望在債券領域實現質的飛躍的專業人士量身定製。本書的核心目標是，通過深入剖析債券投資的本質、策略、組閤構建以及前沿建模技術，幫助讀者建立起一套嚴謹、科學、且極具實踐價值的投資框架。債券投資策略（原書第2版）：洞察市場脈搏，把握先機作為本套裝的首要篇章，《債券投資策略（原書第2版）》將帶領讀者深入探索債券市場的核心驅動因素以及多樣的投資策略。本書不滿足於對利率、信用評級等基本概念的陳述，而是著重於揭示這些因素如何在宏觀經濟周期、貨幣政策調整、以及市場情緒波動中相互作用，最終影響債券價格和收益率。書中將詳細闡述各種債券策略的理論基礎、適用場景以及實際操作中的注意事項。例如，在闡述“利率策略”時，作者將超越簡單的“利率上升債券價格下降”的公式化解釋，而是深入分析不同期限債券的利率敏感性差異，介紹諸如“子彈型組閤”、“階梯型組閤”等構建方法，以及如何利用利率期貨、期權等衍生品進行風險對衝和收益增強。對於“信用策略”，本書將不僅僅局限於評級公司的信用評級，而是引導讀者學習如何運用更精密的信用分析工具，例如財務比率分析、行業風險評估、以及宏觀經濟壓力情景下的信用違約風險預測。讀者將學會如何識彆被低估的信用價值，規避潛在的信用陷阱，並理解不同類型的信用産品（如高收益債券、不良債券）的風險收益特徵。此外，本書還將涵蓋對“相對價值交易”的深入探討，包括如何通過跨市場、跨期限、跨品種的比較分析，尋找並利用債券之間的定價錯位。這需要讀者具備紮實的金融知識儲備和敏銳的市場嗅覺，而本書正是提供瞭構建這種能力的理論支撐和實踐指導。更重要的是，《債券投資策略（原書第2版）》強調瞭“情景分析”的重要性。在復雜的市場環境下，單一的預測模型往往難以捕捉全局。本書將教會讀者如何構建多維度、多情景的分析框架，預測不同經濟環境下債券市場的可能走嚮，並提前布局，以應對不確定性。這包括對通貨膨脹、經濟衰退、地緣政治風險等關鍵變量進行敏感性分析，從而製定齣更具韌性的投資計劃。債券組閤投資：係統構建，均衡風險與收益單一的債券策略固然重要，但更關鍵的是如何將不同的策略、不同的債券品種有機地組閤起來，形成一個能夠最大化風險調整後收益的投資組閤。《債券組閤投資》正是緻力於解決這一核心問題。本書將係統性地介紹現代投資組閤理論（MPT）在債券組閤構建中的應用。讀者將學習如何運用均值-方差分析、夏普比率等指標，來衡量和優化投資組閤的風險收益特徵。但本書的內容遠不止於此。它將進一步探討在實際操作中，MPT可能麵臨的挑戰，例如數據獲取、模型估計的誤差，以及市場非理性行為的影響。書中將詳細講解不同債券類型（如國債、公司債、市政債、MBS、ABS等）在組閤中的作用和配置邏輯。讀者將學習如何根據投資目標、風險偏好以及市場預期，科學地確定各類債券的權重。例如，在低利率環境下，如何通過配置高收益債券來提升組閤收益，但同時也要充分考慮其增加的信用風險；在經濟衰退預期下，如何增加對長期國債的配置，以獲得資本增值和避險雙重效應。本書還將重點關注“主動管理”和“被動管理”策略的融閤。讀者將學習如何通過對宏觀經濟、貨幣政策、以及特定債券市場微觀結構的深入研究，進行超越基準的超額收益挖掘。同時，本書也強調瞭構建低成本、高效率的被動投資組閤的重要性，以及如何利用ETF、指數基金等工具來實現多元化配置。此外，《債券組閤投資》還會深入探討風險管理在組閤構建中的核心地位。除瞭傳統的利率風險和信用風險，本書還會引導讀者關注流動性風險、再投資風險、以及會計準則變化可能帶來的影響。讀者將學習如何利用各種風險管理工具，如久期管理、凸度管理、以及信用風險分散化等，來構建一個穩健且具有競爭力的債券投資組閤。現金流建模邊學：精煉估值，洞察價值之源債券投資的本質在於對未來現金流的預期和定價。《現金流建模邊學》將為讀者提供一套強大且實用的現金流建模工具，幫助讀者深入理解債券的內在價值，並以此為基礎做齣更明智的投資決策。本書不同於枯燥的數學公式推導，而是注重通過實際案例和循序漸進的講解，引導讀者掌握現金流建模的核心方法。讀者將學會如何從債券的發行條款、還本付息的頻率、以及票麵利率等基本信息齣發，構建齣債券未來現金流的時間序列。在此基礎上，本書將深入講解如何對現金流進行貼現，從而計算齣債券的理論價值。這包括對不同期限的無風險利率麯綫（收益率麯綫）的理解和運用，以及如何根據債券的信用風險，選擇閤適的貼現率。讀者將學習如何區分收益率麯綫的不同形態（如平坦、陡峭、倒掛），以及它們對債券估值的影響。本書還將重點介紹各種現金流建模的進階技術。例如，對於含權債券（如可贖迴債券、可轉換債券），讀者將學習如何利用期權定價模型（如Black-Scholes模型）來捕捉期權條款對債券價值的影響。對於資産支持證券（ABS）等結構性産品，本書將引導讀者理解其復雜的現金流分配機製，並掌握相應的估值方法。更重要的是，《現金流建模邊學》強調瞭建模過程中的“敏感性分析”和“情景分析”。讀者將學習如何調整模型中的關鍵假設（如未來利率水平、信用利差、提前還款率等），以測試債券估值對這些假設變化的敏感程度。通過構建不同情景下的現金流模型，讀者可以更好地理解債券在不同市場條件下的潛在價值波動，從而在投資決策中做到心中有數。本書還穿插瞭大量與CFA考試相關的知識點和解題技巧，這使得它不僅是一本實用的學習工具，同時也是備考CFA的重要參考資料。通過邊學邊練，讀者可以在掌握理論知識的同時，提升解決實際金融問題的能力，並為通過CFA考試打下堅實的基礎。融會貫通，成就債券投資大師《CFA協會金融前沿譯叢債券投資策略（原書第2版）+ 債券組閤投資 + 現金流建模邊學》套裝，並非簡單的三本書的疊加，而是構成瞭一個相互關聯、層層遞進的完整學習體係。從《債券投資策略》開始，讀者將構建起對市場運作機製的宏觀認知和對具體投資策略的深刻理解。隨後，《債券組閤投資》將指導讀者如何將這些策略有機地整閤，構建齣風險可控、收益優化的投資組閤。最後，《現金流建模邊學》則提供瞭衡量債券內在價值的強大工具，讓讀者能夠從更深層次洞察投資標的，做齣更具前瞻性的決策。這套書籍的獨特之處在於，它始終圍繞著“實戰”和“專業”兩大核心展開。它深入挖掘債券投資的每一個細微之處，從宏觀經濟的宏觀分析到微觀層麵的現金流計算，無不細緻入微。書中不僅提供瞭紮實的理論基礎，更融入瞭大量的實踐案例和行業經驗，幫助讀者將抽象的理論轉化為具體的投資行動。閱讀本套裝，您將不僅僅是學習知識，更是在建立一種思維模式——一種嚴謹、係統、以數據為導嚮的投資思維。您將學會如何獨立分析復雜的債券市場，如何識彆潛在的投資機會，如何規避不必要的風險，並最終實現資産的穩健增值。對於任何一位渴望在債券投資領域取得卓越成就的金融專業人士而言，這套《CFA協會金融前沿譯叢債券投資策略（原書第2版）+ 債券組閤投資 + 現金流建模邊學》書籍，無疑是一套不可或缺的進階利器，是您通往債券投資大師之路上的重要階梯。它將幫助您穿越市場的重重迷霧，解鎖債券投資的深度智慧，從而在日益激烈的金融競爭中，占據更有利的位置。

用戶評價

評分☆☆☆☆☆

這套書給我最大的感受是，它真正地連接瞭理論與實踐。我一直認為，學習金融知識，如果脫離瞭實際應用，就如同空中樓閣。而這套“CFA協會金融前沿譯叢”則恰恰做到瞭這一點。它沒有迴避復雜的數學公式和模型，但同時又通過大量的案例分析和實踐指導，將這些復雜的理論“落地”。《債券投資策略（原書第2版）》中的風險管理技巧，《債券組閤投資》中的構建和優化策略，《現金流建模》中的模型應用，都讓我看到瞭如何將書本上的知識運用到實際的投資決策中。我經常會把書中的方法帶入到我的日常工作中，無論是分析一傢公司的信用風險，還是評估一項投資的潛在迴報，都能從中找到啓發和指導。這種“學以緻用”的滿足感，讓我覺得購買這套書是一筆非常值得的投資，它不僅提升瞭我的專業技能，更讓我對金融市場有瞭更深刻的理解和更強的自信。

評分☆☆☆☆☆

一直對債券投資領域充滿興趣，但總是覺得理論知識與實際操作之間存在一道鴻溝，直到我偶然間翻閱瞭這套“CFA協會金融前沿譯叢”。這套書的齣版，就像為我打開瞭一扇通往債券投資殿堂的大門，特彆是《債券投資策略（原書第2版）》這本書，簡直是債券分析的百科全書。它深入淺齣地講解瞭各種債券的類型、發行機製、定價模型，以及如何進行風險評估和收益預測。我尤其喜歡它關於利率風險和信用風險管理章節的論述，講解得非常細緻，通過大量的案例分析，讓我深刻理解瞭這些風險在實際投資中可能帶來的影響。而且，書中對於宏觀經濟環境與債券市場之間關係的分析也十分獨到，讓我能夠從更宏觀的視角去理解債券價格的波動。這本書的邏輯性非常強，從基礎概念到高級策略，層層遞進，非常適閤我這樣希望係統學習債券投資的讀者。我經常會在學習之餘，對照著書中的模型和方法，去分析一些正在發行的債券，這種實踐性的學習方式讓我受益匪淺，感覺自己的專業知識得到瞭極大的提升，對未來的投資決策也更有信心瞭。

評分☆☆☆☆☆

對於很多金融領域的從業者來說，現金流的預測和分析是核心技能之一，而《現金流建模》這本書，無疑是提升這項能力的神器。它將抽象的現金流概念具象化，通過一係列詳細的建模步驟和案例，教會讀者如何構建嚴謹、準確的現金流模型。我特彆欣賞書中對於各種財務報錶解讀以及如何從中提取關鍵數據來構建模型的講解，這對於我理解公司的內在價值至關重要。書中不僅講解瞭基礎的現金流摺現模型（DCF），還涉及瞭更復雜的模擬方法，例如濛特卡洛模擬，能夠幫助我們更全麵地評估不確定性帶來的影響。在實際工作中，我運用書中學到的方法，對幾傢上市公司的現金流進行瞭建模分析，發現瞭很多之前沒有注意到的潛在風險和增長機會。這讓我深刻體會到，一個精密的現金流模型，不僅僅是一個數學工具，更是洞察企業健康狀況和未來潛力的“透視鏡”，極大地提升瞭我進行價值評估的準確性和深度。

評分☆☆☆☆☆

在我看來，這套“CFA協會金融前沿譯叢”最大的價值在於其前瞻性和實用性。它不僅僅是陳舊的理論堆砌，而是緊密圍繞著金融市場的最新發展和前沿趨勢。例如，《債券投資策略（原書第2版）》中關於綠色債券、可持續債券等新興債券品種的介紹，讓我看到瞭債券市場未來的發展方嚮，也為我提供瞭新的投資思路。同樣，《債券組閤投資》中對於量化投資在債券組閤中的應用，以及如何利用大數據和機器學習來優化策略的探討，也讓我看到瞭技術革新對傳統投資模式的深刻影響。而《現金流建模》則強調瞭在日益復雜的商業環境中，建立穩健的現金流模型是應對不確定性的關鍵。這些內容都充滿瞭“金融前沿”的味道，讓我感覺自己不僅僅是在學習過時的知識，而是在與時俱進，站在行業的最前沿，為未來的挑戰做好準備。

評分☆☆☆☆☆

在接觸“CFA協會金融前沿譯叢”之前，我對債券投資組閤的構建一直處於摸索階段，總是在不同的債券之間徘徊，卻難以形成一個有機的整體。而《債券組閤投資》這本書的齣現，徹底改變瞭我的認知。它不僅僅是關於如何選擇債券，更重要的是如何將這些債券巧妙地組閤起來，以達到優化風險和收益的目標。書中詳細介紹瞭各種資産配置理論在債券組閤中的應用，例如均值-方差模型、Black-Litterman模型等，並提供瞭詳細的計算方法和實際操作指導。讓我印象深刻的是，作者並沒有僅僅停留在理論層麵，而是通過大量的實證研究和模擬，展示瞭不同組閤策略在不同市場環境下的錶現。這讓我明白，構建一個成功的債券投資組閤，需要考慮的因素遠不止債券本身的特性，還包括投資者自身的風險偏好、投資期限以及宏觀經濟預期等。我開始嘗試根據書中的方法，構建自己的債券投資組閤，並定期進行再平衡，這種 systematic 的方法論讓我感到前所未有的踏實，仿佛手中握住瞭投資的“指南針”。