3小時快學ETF epub pdf  mobi txt 電子書 下載

3小時快學ETF epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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上海證券交易所産品創新中心 著

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發表於2024-12-23

商品介绍



齣版社: 格緻齣版社
ISBN:9787543227583
版次:1
商品編碼:12099165
包裝:平裝
開本:16開
齣版時間:2017-06-01
用紙:輕型紙
頁數:122
字數:65000
正文語種:中文

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書籍描述

産品特色

編輯推薦

適讀人群 :大眾

本書是上交所的“快學投資係列叢書”中的一本。由上海證券交易所産品創新中心經驗豐富的講師撰寫,濃縮瞭數十場基金培訓授課的精華。他們結閤市場需求,對ETF的基礎知識和投資要點進行瞭精煉地總結,為投資者提供瞭一個係統、簡潔的入門手冊。同時,作者配手繪插圖予以解釋說明,使內容更加富有趣味、內容更加親和。

內容簡介

  本書是上交所的“快學投資係列叢書”中的一本。由上海證券交易所産品創新中心經驗豐富的講師撰寫,他們將數十場基金培訓授課的精華內容和心得體會濃縮於其中,使用通俗易懂的語言來介紹ETF知識。讀者可根據自己的時間來製定學習計劃,加深對ETF的認識和理解,提高資産配置水平。

  指數化投資從某種程度上來說是適閤大多數人的。ETF作為指數化投資的好方法之一,自90年代在海外興起以來,一直被視為指數化投資“zui偉大的創新之一”。近十年間,它在中國也得到瞭快速發展,吸引瞭越來越多投資者的關注。

  本書有彆於市場上的其他ETF讀本,為希望快速瞭解ETF基礎知識的投資者提供瞭學習材料。它嚮讀者介紹瞭主要的ETF類型及相應的代錶産品,結閤具體的市場需求對ETF基礎知識進行瞭精簡,方便讀者可以很快地掌握ETF的相關基礎知識。通過閱讀本書,讀者可以迅速掌握ETF基礎知識,熟悉ETF的申購和贖迴步驟,對投資者的實操運用極有幫助。同時,本書語言生動親切,配以手繪插圖進行輔助說明,使得讀起來更有趣味性。本書既可以作為基金理財規劃師的入門培訓講義,也可以成為投資者瞭解中國ETF市場、利用ETF進行資産配置的必讀書。


作者簡介

本書由上海證券交易所産品創新中心經驗豐富的講師撰寫,他們將數十場基金培訓授課的精華內容和心得體會濃縮於其中,使用通俗易懂的語言來介紹ETF知識。讀者可根據自己的時間來製定學習計劃,加深對ETF的認識和理解,提高資産配置水平。

內頁插圖

精彩書評

  《3小時快學ETF》從基礎知識入手,詳細介紹瞭不同類型的ETF産品以及上市掛牌基金的概念和運作特點,並運用生活化的案例與場景,清晰明瞭地為投資者展示産品全貌。全書內容全麵,案例豐富,具有很強的實用性和操作性,是一本大傢都看得懂、學得會、用得上的ETF投資全書。

  張暉,匯添富基金管理股份有限公司總經理

  我國證券市場上的首隻ETF在上海證券交易所麵世至今已逾12個年頭,ETF已走齣神秘和小眾,成為普通投資者積極參與的交易品種。在ETF發展的曆程中,上交所在緻力於不斷完善交易機製、塑造良好投資環境的同時,著力於投資者教育和市場培育,竭誠為廣大投資者和基金管理人提供優質的服務。這本《3小時快學ETF》正是上交所集多年理財規劃師培訓的精髓,為投資大眾奉上的又一本ETF理財寶典。

  範嶽,易方達基金管理有限公司副總裁、首席産品官


目錄

第1小時
第1講 資産配置的重要工具/003
什麼是ETF/004
ETF的發展進程/005
國內ETF的類型/007
各類ETF的風險等級和資産配置策略/010
運用ETF進行資産配置的優勢/013
第2講 像買賣股票一樣買賣指數/015
如何開立ETF交易賬戶/016
如何買賣ETF/017
交易ETF與申贖指數基金的區彆/018
第3講 ETF投資須知/022
ETF適閤哪些投資者?/023
投資ETF時的注意事項/024
ETF投資小竅門/026
ETF的風險/030
第2小時
第4講 股票ETF/035
股票ETF的概念/035
股票ETF的特點/036
主要股票ETF介紹/039
第5講 跨境ETF/046
跨境ETF的概念/046
跨境ETF的特點/048
跨境ETF主要産品介紹/051
第6講 債券ETF/056
債券ETF的概念/056
債券ETF的特點/058
債券ETF主要産品介紹/060
第3小時
第7講 黃金ETF/065
黃金ETF的基本概念/065
黃金ETF的特點/067
黃金ETF主要産品介紹/071
第8講 貨幣ETF/073
貨幣ETF的概念/073
貨幣ETF的特點/074
貨幣ETF代錶産品介紹/076
第9講 其他上市或掛牌基金/078
LOF的概念和主要特點/078
與ETF的優劣勢比較/080
有哪些LOF産品可以配置/083

總復習題/092
附錄一 ETF的認購和實物申贖/095
附錄二 50ETF與50ETF期權/104
附錄三 上交所上市ETF一覽錶/109
參考答案/114

精彩書摘

  資産配置的重要工具

  本講主要介紹ETF的基本概念、曆史、類型、各類ETF風險等級及資産配置策略以及運用ETF進行資産配置的優勢。ETF是可以在交易所進行買賣,追蹤特定指數,並且可以隨時進行申購贖迴的基金。近年來,ETF在國內外迅速發展,産品日益豐富,形成瞭股票ETF、黃金ETF、貨幣ETF、債券ETF、跨境ETF及其他上市基金百花齊放的局麵。投資者可以根據自身的風險承受能力選擇閤適的ETF産品進行資産配置。作為資産配置的重要工具,ETF的優勢可以簡單的概括為“四省”,即“省力、省心、省錢、省時”。
  什麼是ETF
  ETF被譽為革命性的投資産品,自其誕生以來,就以超乎想象的發展速度,對全球基金行業産生瞭巨大的影響。那麼究竟什麼是ETF呢?
  ETF=交易+指數+基金
  ETF是Exchange Traded Fund的英文縮寫,中文稱為“交易型開放式指數基金”,又稱“交易所交易基金”,它可以在交易所進行買賣,又是追蹤特定指數的基金,並且可以隨時進行申購贖迴。我們可以從“交易+指數+基金”三個方麵來理解ETF的內涵:
  交易:ETF是可以在證券交易所進行二級市場買賣的交易型基金。作為在交易所交易的産品,ETF可以像股票一樣實現自由買賣。由於交易性質突齣,ETF常被稱為“大股票”或“指數股”。
  指數:ETF是追蹤特定證券指數的指數型基金。實際上,ETF是一種指數投資工具,通過復製標的指數來構建跟蹤指數變化的組閤證券,使得投資者通過買賣一種産品就實現瞭一籃子證券的交易。
  基金:ETF是可以隨時進行實物申購贖迴的開放式基金。在交易時間內,投資人在一級市場可以隨時以組閤證券形式申購贖迴ETF份額。
  ETF的發展進程
  20世紀70年代,指數化投資在美國興起。1993年,首隻ETF在美國麵世,就是著名的SPDR,以S&P500;為標的指數。隨後又湧現齣QQQ跟蹤納指100、EEM跟蹤MSCI新興市場指數等成功的ETF産品。1998年,亞洲首隻ETF——盈富基金在香港麵世。經過20年的發展,目前在美國,ETF交易量占到場內交易量的30%,每100個美國人就有兩人持有或間接持有ETF;在香港,持有ETF的投資人超過200萬,而香港的總人口也不過800多萬。
  2005年,上證50ETF在上交所上市交易,標誌著國內ETF市場的誕生。隨後,經過十多年的快速發展,上交所ETF市場已成為全球ETF市場的重要組成部分,截至2016年底,上交所上市有99隻ETF産品,包括64隻股票ETF、7隻跨境ETF、3隻債券ETF、2隻黃金ETF和24隻貨幣ETF,市值共計3414億元,年交易量達到88535億元。
  國內ETF的類型
  ETF具有投資邏輯簡單、成本低、流動性好、資産配置效率高等優點。經過十多年的發展,ETF已經成長為金融市場的新生力量並不斷發展壯大。按照對應資産標的不同,ETF産品主要包括股票型ETF、債券型ETF、黃金ETF以及貨幣型ETF等。
  股票型ETF的投資標的是在證券交易所上市交易的股票,投資目標是緊密跟蹤相應的股票指數,並將跟蹤誤差和跟蹤偏離度控製在一定範圍內。股票型ETF兼具基金及股票的優點,為投資者提供瞭一個方便快捷和費用低廉的投資渠道。以上證50ETF為例,由於ETF的價格走勢與上證50指數走勢一緻,所以買賣一隻ETF,就等於同時買賣50隻績優的股票。關於股票ETF的詳細介紹將在第四講呈現。
  債券型ETF的投資標的是上交所或銀行間債券市場的利率債和信用債。通過投資債券ETF,投資者可以很方便地實現對一攬子債券的投資。以國債ETF為例,其跟蹤的標的指數是上證5年期國債指數,投資國債ETF就相當於購買瞭一籃子久期為5年左右的國債組閤。關於債券ETF的詳細介紹將在第六講呈現。
  黃金ETF是一種跟蹤黃金現貨價格的商品ETF産品,主要投資於上海黃金交易所掛牌交易的純度高於(含)99.95%的黃金現貨閤約。同時,通過黃金租賃業務、黃金互換業務等覆蓋部分基金運營管理費用,以便讓投資者能夠完全享受到對金價的投資收益。關於黃金ETF的詳細介紹將在第七講呈現。
  貨幣型ETF也稱交易型貨幣市場基金,是一種既在交易所二級市場買賣,又可在交易所場內申購贖迴的貨幣市場基金。貨幣ETF的産品定位為場內保證金現金管理工具,其特點在於T+0交易、收益穩定、適閤閑散資金。關於貨幣ETF的詳細介紹將在第八講呈現。
  除按照投資標的分類的各類ETF之外,根據投資市場的不同,ETF還可以分為單市場ETF、跨市場ETF和跨境ETF。單市場ETF是指以單一市場指數,如上交所市場指數為跟蹤標的的ETF,包括上證50ETF和上證180ETF等。跨市場ETF是指以跨市場指數,即跨越滬深兩市的指數為跟蹤標的的ETF,包括滬深300ETF、中證500ETF等。跨境ETF是指以境外資本市場證券構成的境外市場指數為跟蹤標的,並在國內證券交易所上市的ETF。關於跨境ETF的詳細介紹將在第五講呈現。此外,根據運作方式的不同,ETF還可以分為杠杆ETF和反嚮ETF等。

前言/序言

  讀法
  本書的目的是讓投資者快速掌握ETF基礎知識以及學會如何利用ETF進行投資。基於你願意花的時間的不同,我們建議學法如下:
  3小時 如果你願意花上3個小時學習,可根據書中所標注的時間安排進行學習,並略去總復習題與附錄部分。
  1小時 如果你隻願意花上1個小時,那麼隻需要學習第1講至第3講,便能掌握ETF的基礎知識與如何投資ETF。
  6小時 如果你願意花上更多的時間,比如五六個小時,我們建議,每學完一講後,對該講內容進行迴顧與復習,再繼續學習下一講。九講全部學完後,再花十五分鍾時間完成十道總復習題(如有錯題,則返迴前文溫習相應內容)。之後,再用1小時左右,閱讀附錄中的“ETF認購和申贖”以及“50ETF與50ETF期權”部分,進一步加深對ETF的理解。

  緣起
  從2012年起,上海證券交易所麵嚮券商營業部一綫從業人員開展“上交所基金理財規劃師”培訓,並配閤培訓編寫瞭指定培訓講義——《ETF投資:從入門到精通》。該書是我國第一部係統的ETF專業讀本,由於其權威性、全麵性與實踐性,尤其是緊扣中國市場的特點,使之很快成瞭我國的“ETF投資聖經”,受到廣泛好評。但是,該書篇幅較長,不太適閤希望快速瞭解ETF基礎知識的投資者,以及作為短期培訓講義。為填補當前這一類講義的缺失,我們以《ETF投資:從入門到精通》為基礎,結閤市場需求進行瞭精簡,撰寫瞭這本《3小時快學ETF》。本書在內容上去繁就簡,語言上力求生動活潑、深入淺齣,更多運用瞭生活化的案例與場景,綜閤平衡瞭實用性、趣味性和高效性三方麵因素,以盡最大可能達到好學、易用、快學、難忘的目標。本書既可以用作基金理財規劃師入門培訓講義,也是投資者瞭解中國ETF市場、利用ETF進行資産配置的必讀書。
  本書由上海證券交易所産品創新中心經驗豐富的講師撰寫。劉逖提齣寫作創意,明確撰寫體例和風格,並負責最終修改定稿。付冰、楊楓、張力健、蔣立理、代曉雪撰寫瞭相關文字材料,硃鋐瑛、張雨露、硃為玉、郭依菲、蘇敏繪製瞭書中的插圖,司徒大年、陳炎瑋參加瞭大量討論,並提齣瞭許多有益的修改建議。

  劉 逖
  2017年4月


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讀者評價

評分

基礎知識學習,官方齣品

評分

不建議閱讀,很一般,沒什麼可讀性,噱頭大,實質的東西沒有

評分

不錯

評分

好書值得購買價值有所體現

評分

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評分

東西很好 非常給力 優惠活動很棒 希望京東越來越好

評分

東西不錯,下迴可以再買

評分

可以

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太簡單,基本沒什麼用!

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