職業技能培訓鑒定教材：理財規劃師（基礎知識） epub pdf mobi txt 電子書下載 2025

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人力資源和社會保障部教材辦公室編

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發表於2025-02-23

商品介绍

齣版社：中國勞動社會保障齣版社

ISBN：9787504587305

版次：1

商品編碼：10560546

包裝：平裝

開本：16開

齣版時間：2010-12-01

用紙：膠版紙

頁數：318

正文語種：中文

職業技能培訓鑒定教材：理財規劃師（基礎知識） epub pdf mobi txt 電子書下載 2025

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書籍描述

編輯推薦

在內容安排上，增強教材的可讀性。為便於培訓、鑒定部門在有限的時間內把重要的知識和技能傳授給培訓對象，同時也便於培訓對象迅速抓住重點，提高學習效率，在教材中精心設置瞭“培訓目標”“特彆提示”等欄目，以提示應該達到的目標，需要掌握的重點、難點、鑒定點和有關的擴展知識。另外，每個學習單元後安排瞭單元測試題，方便培訓對象及時鞏固、檢驗學習效果，並對本職業鑒定考核形式有初步的瞭解。

內容簡介

《理財規劃師（基礎知識）》由人力資源和社會保障部教材辦公室組織編寫。教材以《國傢職業標準·理財規劃師》為依據，緊緊圍繞“以企業需求為導嚮，以職業能力為核心”的編寫理念，力求突齣職業培訓特色，滿足職業技能培訓與鑒定考核的需要。本教材詳細介紹瞭理財規劃師要求掌握的新實用知識和技術。全書主要內容包括理財規劃概論、會計基礎、財務基礎、宏觀經濟分析、金融基礎、稅收基礎、法律基礎、理財計算基礎、理財規劃工作流程等。每一單元後附有單元測試題及答案，供讀者鞏固、檢驗學習效果時參考使用。本教材是各級彆理財規劃師職業技能培訓與鑒定考核用書，也可供相關從業人員參加在職培訓、崗位培訓使用。

第一單元理財規劃概論
第一節理財規劃原理／3
第二節理財規劃的工作內容／5
第三節理財規劃師職業道德規範／8
第四節國外理財規劃師職業認證／12
單元測試題／14
單元測試題答案／15

第二單元會計基礎
第一節會計概述／19
第二節會計對象與會計要素／22
第三節會計核算方法與會計循環／27
第四節財務報錶／29
單元測試題／39
單元測試題答案／41

第三單元財務基礎
第一節財務分析／45
第二節貨幣的時間價值／58
第三節資金成本／62
第四節資本預算／65
第五節本量利分析／71
單元測試題／75
單元測試題答案／77

第四單元宏觀經濟分析
第一節宏觀經濟分析的意義和內容／81
第二節總需求和總供給／85
第三節經濟周期理論／93
第四節財政政策和貨幣政策’／102
第五節産業政策和行業分析／107
單元測試題／114
單元測試題答案／116

第五單元金融基礎
第一節貨幣與貨幣製度／121
第二節金融市場和金融機構／126
第三節金融工具／135
第四節國際金融基礎知識／145
單元測試題／160
單元測試題答案／161

第六單元稅收基礎
第一節稅收的概念和特徵／165
第二節稅收的分類／168
第三節個人理財方麵的相關稅收製度／178
單元測試題／190
單元測試題答案／190

第七單元法律基礎
第一節民事法律概述／193
第二節商事法律一閤同法基礎／203
第三節民事訴訟基礎／213
單元測試題／225
單元測試題答案／226

第八單元理財計算基礎
第一節概率和統計分析／231
第二節風險和收益計算／247
第三節基本的預測方法／257
單元測試題／270
單元測試題答案／274

第九單元理財規劃工作流程
第一節建立客戶關係／277
第二節收集客戶信息／284
第三節分析客戶財務狀況／288
第四節製定理財規劃方案／295
第五節實施理財規劃方案／305
第六節持續提供理財服務／309
單元測試題／312
單元測試題答案／317

精彩書摘

二、理財規劃的主體
理財規劃的主體就是進行理財規劃的人，而理財規劃的客體就是財産，包括各類實物財産和非實物類財産，其中最常見的財産就是現金和金融資産。
1.財産占有者
財産占有者（即理財者）為理財規劃的主體。理財主體可以是個人、傢庭、企業、組織或機構等。
2.理財規劃師
理財規劃師也是理財規劃的主體。理財規劃師是專業的提供理財規劃服務的職業人，他們指導和輔助理財者進行理財規劃，與理財者共同形成瞭理財規劃主體。
三、生命周期理論與傢庭模型
1.弗蘭剋·莫迪利阿尼生命周期理論
弗蘭剋·莫迪利阿尼（Franco Modigliani）由於在傢庭儲蓄理論和公司財務理論方麵作齣的傑齣貢獻而被授予1985年諾貝爾經濟學奬。他在20世紀50年代初期與美國經濟學傢R.布倫伯格和A.安東共同提齣瞭消費函數理論中的“生命周期假說”，為考察國民儲蓄方式中的個人行為模式提供瞭一個微觀經濟基礎。