資産配置的藝術（完整版） pdf epub mobi txt 電子書 下載 2026

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推薦序 資産配置是一門藝術 I
巴頓• 比格斯
摩根士丹利投資管理公司創始人
對衝基金Traxis Partners 創始人和執行閤夥人
《對衝基金風雲錄》作者
前言 個人投資者的實用指南 V
第一部 理解資産配置
01 資産配置的要素 003
資産配置的意義004
資産配置的基礎006
資産配置的風險和迴報009
本金保護型資産和本金增長型資産013
通貨膨脹對購買力的影響014
02 資産配置的過程 017
使資産種類與財富水平和收入需求相匹配018
資産配置的類型019
資産配置與其他投資紀律的交點027
第二部 資産配置的方法
03 資産配置的工具和概念 035
現代投資組閤理論和有效市場理論036
資産和投資組閤迴報039
資産和投資組閤風險052
風險和迴報064
資産的迴報和相關性警告075
資産配置優化模型077
04 資産配置再平衡 085
再平衡的原則086
再平衡的優點和缺點087
資産配置比重過高的原因和影響089
再平衡的範圍094
關於集中頭寸的特殊考慮097
再平衡的方法102
資産配置“漫步”——不進行再平衡111
再平衡的靈敏度分析113
成功再平衡的關鍵因素127

第三部 資産配置的基礎
05 個人投資者行為 133
影響個人投資者資産配置決定的因素134
個人投資者資産配置活動的演變135
個人投資者資産配置的首要決定因素138
戰略性和戰術性原則142
個人投資者的行為特徵150
來自市場曆史的金融課157
來自行為金融學的洞見159
第四部 資産種類的特徵
06 辨彆資産種類的特徵 175
廣義資産類彆176
評估資産種類177
資産種類內部的參與者181
資産種類和資産子類182
資産種類描述184
資産種類比重和使用222
07 資産迴報率分析 227
迴報率數據的組織228
按多年組來看的資産年迴報率229
按單獨年份來看的資産年迴報率233
按經濟環境來看的資産年迴報率254
資産種類在迴報率上的輪流領先260
從各個年份來看權益産業領域262
按單獨的年份來看美國最大公司的迴報率268
第五部 金融市場分析和投資洞見
08 建立分析框架 275
社會分析276
市場周期分析278
情景分析280
投資者滿意度分析284
策略實施分析286
比較財務分析289
金融市場環境分析295
資産配置的階段和周期298
第六部 戰略與戰術
09 資産配置矩陣和分析工具 303
資産配置過程中的分析工具304
資産配置分析工具307
資産配置分析工具的不足309
資産配置的指導方針310
投資者的資産配置周期313
市場結果的順序316
資産配置矩陣319
投資者情況分析工具322
投資前景分析工具327
投資範圍分析工具332
風險降低矩陣340
· · · · · · (收起)