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內容簡介

主要內容為上市公司認購非銀行理財産品統計匯編。2012年之前，上市公司的閑置資金使用效率較低，絕大部分用於補充流動資金、兼並收購、銀行存款等非主營業務。近年來，上市公司認購理財産品的行為逐步擴張，但被認購理財産品以銀行理財産品為主。根據Wind數據統計，2016年1月1日-2017年8月31日，共計1147傢上市公司認購理財産品17802個，閤計認購金額1.53萬億元，這其中銀行理財産品的認購數量及認購金額均超過八成，上市公司開始通過多元化的認購方式來維護其理財産品的獲利能力，提升認購産品安全性，分散潛在投資風險。同時，上市公司也開始積極提升自身投資部門的資産配置意識和能力，通過閤理定位、堅持閤規認購以及引入第三方財富管理機構的積極配閤，有效定位自身風險承受能力，深入學習被認購理財産品的具體産品結構、底層資産風險屬性等，這為非銀理財産品的增長和發展打下瞭良好的基礎。

作者簡介

恒天財富2011年3月成立，公司總部設立於北京CBD，注冊資本金1億元。主要股東包括央企中國恒天集團旗下上市子公司經緯紡機（A股代碼000666）、老牌私募股權投資機構KKR、境內知名金融控股集團中植集團。2017年3月12日，恒天財富成立6周年。6年時間，恒天財富從中融信托的私人銀行部脫胎成長為國內領先的大型金融服務集團，已擁有130傢分支機構和近3,600名專業人員，現已在財富管理、資産管理、理財教育等多個領域提供專業服務。截止到2017年三季度，恒天財富已為逾72,000個高淨值客戶纍計配置資産突破6,200億元，其中，為1840傢優質企業纍計配置資産1400億。

目錄

摘要
一、上市公司認購理財産品綜述
（一）綜述
（二）已認購非銀理財産品上市公司區域分布概況
（三）已認購理財産品上市公司行業分布概況
（四）已被認購理財産品屬性

二、按區域劃分上市公司認購理財産品概況
（一）江蘇省（45傢）
1.機械設備行業（9傢）
1）紐威股份
2）快剋股份
3）宏盛股份
4）恒立液壓
5）南通鍛壓
6）通潤裝備
7）海鷗股份
8）新美星
9）四方冷鏈
2.化工行業（8傢）
1）揚農化工
2）龍蟠科技
3）興業股份
4）正丹股份
5）碳元科技
6）宏達新材
7）江化微
8）蘇利股份
3.電氣設備行業（6傢）
1）江蘇雷利
2）安靠智電
3）神力股份
4）中電電機
5）信捷電
6）海陸重工
4.電子行業（3傢）
1）揚傑科技
2）捷捷微電
3）蘇州恒久
5.傢用電器行業（3傢）
1）日齣東方
2）東方電
3）萊剋電氣
6.紡織服裝行業（2傢）
1）羅萊生活
2）黑牡丹
7.鋼鐵行業（2傢）
1）沙鋼股份
2）武進不銹
8.計算機行業（2傢）
1）科遠股份
2）天澤信息
9.汽車行業（2傢）
1）雲意電氣
2）蘇奧傳感
10.商業貿易行業（2傢）
1）匯鴻集團
2）通靈珠寶
11.食品飲料行業（2傢）
1）恒順醋業
2）今世緣
12.公用事業（1傢）
1）江南水務
13.建築裝飾行業（1傢）
1）啓迪設計
14.交通運輸行業（1傢）
1）音飛儲存
15.有色金屬行業（1傢）
1）石英股份
（二）浙江省（38傢）
1.機械設備行業（5傢）
1）中亞股份
2）杭叉集團
3）威星智能
4）傑剋股份
5）五洲新春
2.電子行業（4傢）
1）水晶光電
2）思創醫惠
3）潔美科技
4）華正新材
3.電氣設備行業（4傢）
1）先鋒電子
2）方正電機
3）華儀電氣
4）華瑞股份
4.汽車行業（4傢）
1）雙環傳動
2）拓普集團
3）光啓技術
4）聖龍股份
5.化工行業（3傢）
1）華鼎股份
2）贊宇科技
3）巨化股份
6.通信行業（3傢）
1）東方通信
2）平治信息
3）博創科技
7.紡織服裝行業（2傢）
1）奧康國際
2）健盛集團
8.公共事業（2傢）
1）錢江水利
2）偉明環保
9.計算機行業（2傢）
1）恒生電子
2）信雅達
10.傢用電器行業（2傢）
1）愛仕達
2）浙江美大
11.商業貿易行業（2傢）
1）寜波中百
2）百大集團
12.傳媒行業（1傢）
1）巴士在綫
13.建築裝飾行業（1傢）
1）亞廈股份
14.輕工製造行業（1傢）
1）顧傢傢居
15.食品飲料行業（1傢）
1）古越龍山
16.醫藥生物行業（1傢）
1）壽仙榖
（三）廣東省（25傢）
1.計算機行業（4傢）
1）神州數碼
2）天源迪科
3）佳創視訊
4）雄帝科技
2.電子行業（4傢）
1）深紡織A
2）賢豐控股
3）可立剋
4）朗科智能
3.機械設備行業（3傢）
1）南華儀器
2）愛司凱
3）金太陽
4.醫藥生物行業（3傢）
1）健帆生物
2）凱普生物
3）海普瑞
5.通信行業（2傢）
1）通宇通訊
2）共進股份
6.電氣設備行業（1傢）
1）凱中精密
7.紡織服裝行業（1傢）
1）富安娜
8.非銀金融行業（1傢）
1）越秀金控
9.化工行業（1傢）
1）達誌科技
10.傢用電器行業（1傢）
1）兆馳股份
11.交通運輸行業（1傢）
1）同益股份
12.農林牧漁行業（1傢）
1）溫氏股份
13.輕工製造行業（1傢）
1）鬆發股份
14.有色金屬行業（1傢）
1）沃爾核材
（四）北京市（13傢）
1.計算機行業（6傢）
1）漢王科技
2）飛天誠信
3）中科創達
4）東方網力
5）京天利
6）海量數據
2.機械設備行業（1傢）
1）神州高鐵
3.醫藥生物行業（1傢）
1）舒泰神
4.輕工製造行業（1傢）
1）麯美傢居
5.采掘行業（1傢）
1）潛能恒信
6.傳媒行業（1傢）
1）藍色光標
7.商業貿易行業（1傢）
1）翠微股份
8.綜閤行業（1傢）
1）中國高科
（五）上海市（13傢）
1.電氣設備行業（2傢）
1）良信電器
2）思源電氣
2.機械設備行業（2傢）
1）華榮股份
2）神開股份
3.計算機行業（2傢）
1）二三四五
2）華測導航
4.汽車行業（2傢）
1）岱美股份
2）北特科技
5.商業貿易行業（1傢）
1）徐傢匯
6.輕工製造行業（1傢）
1）寶鋼包裝
7.電子行業（1傢）
1）歐普照明
8.非銀金融行業（1傢）
1）愛建集團
9.房地産行業（1傢）
1）世茂股份
（六）山東省（11傢）
1.非銀金融行業（2傢）
1）魯信創投
2）民生控股
2.食品飲料行業（1傢）
1）雙塔食品
3.商業貿易行業（1傢）
1）利群股份
4.輕工製造行業（1傢）
1）山東華鵬
5.化工行業（1傢）
1）青島雙星
6.農林牧漁行業（1傢）
1）仙壇股份
7.傢用電器行業（1傢）
1）海信電器
8.機械設備行業（1傢）
1）威海廣泰
9.采掘行業（1傢）
1）金能科技
10.電氣設備行業（1傢）
1）龍源技術
（七）四川省（11傢）
1.有色金屬行業（2傢）
1）宏達股份
2）銀河磁體
2.化工行業（2傢）
1）達威股份
2）國光股份
3.傢用電器行業（1傢）
1）創維數字
4.食品飲料行業（1傢）
1）韆禾味業
5.計算機行業（1傢）
1）運達科技
6.汽車行業（1傢）
1）浩物股份
7.輕工製造行業（1傢）
1）帝王潔具
8.傳媒行業（1傢）
1）新華文軒
9.機械設備行業（1傢）
1）金石東方
（八）福建省（10傢）
1.計算機行業（2傢）
1）頂點軟件
2）南威軟件
2.紡織服裝行業（1傢）
1）七匹狼
3.電子行業（1傢）
1）火炬電子
4.農林牧漁行業（1傢）
1）綠康生化
5.建築裝飾行業（1傢）
1）閤誠股份
6.房地産行業（1傢）
1）泰禾集團
7.汽車行業（1傢）
1）華懋科技
8.傳媒行業（1傢）
1）吉比特
9.機械設備行業（1傢）
1）*ST廈工
（九）河南省（8傢）
1.機械設備行業（2傢）
1）中信重工
2）新天科技
2.計算機行業（1傢）
1）思維列控
3.傳媒行業（1傢）
1）大地傳媒
4.農林牧漁行業（1傢）
1）普萊柯
5.公用事業（1傢）
1）隆華節能
6.汽車行業（1傢）
1）中原內配
7.食品飲料行業（1傢）
1）雙匯發展
（十）安徽省（7傢）
1.傢用電器行業（2傢）
1）美菱電器
2）惠而浦
2.食品飲料行業（2傢）
1）迎駕貢酒
2）口子窖
3.汽車行業（1傢）
1）中鼎股份
4.化工行業（1傢）
1）國風塑業
5.醫藥生物行業（1傢）
1）山河藥輔
（十一）湖南省（6傢）
1.電子行業（2傢）
1）艾華集團
2）藍思科技
2.機械設備行業（1傢）
1）三德科技
3.農林牧漁行業（1傢）
1）隆平高科
4.食品飲料行業（1傢）
1）剋明麵業
5.醫藥生物行業（1傢）
1）益豐藥房
（十二）湖北省（5傢）
1.傳媒行業（2傢）
1）長江傳媒
2.國防軍工行業（1傢）
1）光電股份
3.醫藥生物行業（1傢）
1）永安藥業
4.綜閤行業（1傢）
1）祥龍電業
（十三）天津市（4傢）
1.農林牧漁行業（1傢）
1）瑞普生物
2.交通運輸行業（1傢）
1）天海投資
3.采掘行業（1傢）
1）博邁科
4.機械設備行業（1傢）
1）銀龍股份
（十四）陝西省（4傢）
1.休閑服務行業（1傢）
1）西安旅遊
2.機械設備行業（1傢）
1）秦川機床
3.采掘行業（1傢）
1）通源石油
4.化工行業（1傢）
1）藍曉科技
（十五）江西省（4傢）
1.傢用電器行業（1傢）
1）華意壓縮
2.機械設備行業（1傢）
1）三川智慧
3.鋼鐵行業（1傢）
1）新鋼股份
4.商業貿易行業（1傢）
1）國泰集團
（十六）青海省（3傢）
1.食品飲料行業（1傢）
1）青青稞酒
2.有色金屬行業（1傢）
1）西部礦業
3.建築裝飾行業（1傢）
1）正平股份
（十七）內濛古自治區（3傢）
1.農林牧漁行業（1傢）
1）生物股份
2.化工行業（1傢）
1）ST明科
3.國防軍工行業（1傢）
1）內濛一機
（十八）遼寜省（3傢）
1.機械設備行業（1傢）
1）大金重工
2.公用事業（1傢）
1）易世達
3.采掘行業（1傢）
1）紅陽能源
（十九）山西省（3傢）
1.機械設備行業（1傢）
1）晉西車軸
2.化工行業（1傢）
1）永東股份
3.醫藥生物行業（1傢）
1）振東製藥
（二十）寜夏迴族自治區（2傢）
1.紡織服裝行業（1傢）
1）商贏環球
2.建築材料行業（1傢）
1）青龍管業
（二十一）西藏自治區（2傢）
1.醫藥生物行業（2傢）
1）靈康藥業
2）衛信康
（二十二）吉林省（2傢）
1.化工行業（1傢）
1）金浦鈦業
2.公用事業（1傢）
1）吉電股份
（二十三）甘肅省（2傢）
1.有色金屬行業（1傢）
1）白銀有色
2.食品飲料行業（1傢）
1）莫高股份
（二十四）河北省（2傢）
1.輕工製造行業（1傢）
1）樂凱膠片
2.化工行業（1傢）
1）樂凱新材
（二十五）廣西壯族自治區（2傢）
1.汽車行業（1傢）
1）福達股份
2.計算機行業（1傢）
1）天夏智慧
（二十六）重慶市（1傢）
1.汽車行業（1傢）
1）隆鑫通用
（二十七）海南省（1傢）
1.食品飲料行業（1傢）
1）海南椰島
（二十八）貴州省（1傢）
1.機械設備行業（1傢）
1）貴繩股份
（二十九）黑龍江省（1傢）
1.商業貿易行業（1傢）
1）鞦林集團
三、上市公司認購恒天財富理財産品概況
（一）綜述
（二）認購恒天財富産品的機構大類分布
（三）認購恒天財富産品的上市企業類型分布
（四）認購恒天財富産品的上市公司省份分布
（五）認購恒天財富産品的上市公司行業分布
（六）被認購恒天理財産品的産品分類
（七）被認購恒天理財産品的金額區間分布
（八）被認購恒天理財産品的期限分布

精彩書摘

2012年之前，上市公司的閑置資金使用效率較低，絕大部分用於補充流動資金、兼並收購、銀行存款等非主營業務。近年來，上市公司認購理財産品的行為逐步擴張，但被認購理財産品以銀行理財産品為主。根據Wind數據統計，2016年1月1日至2017年8月31日，共計1147傢上市公司認購理財産品17802個，閤計認購金額1.53萬億元，這其中銀行理財産品的認購數量及認購金額均超過八成。當然，繁榮發展的銀行理財市場背後，違規操作、信息不對稱等消極因素也逐漸浮齣水麵。上市公司開始通過多元化的認購方式來維護其理財産品的獲利能力，提升認購産品安全性，分散潛在投資風險。同時，上市公司也開始積極提升自身投資部門的資産配置意識和能力，通過閤理定位、堅持閤規認購以及引入第三方財富管理機構的積極配閤，有效定位自身風險承受能力，深入學習被認購理財産品的具體産品結構、底層資産風險屬性等，這為非銀理財産品的增長和發展打下瞭良好的基礎。
根據2016年1月1日至2017年8月31日公布的232傢認購過非銀理財産品的上市公司數據匯總來看，共計認購非銀理財産品1351個，閤計認購金額為935億元，認購金額已約占同期被認購理財産品總金額的6.1%，這一比重在未來的很長一段時間內也將繼續擴大。
從區域分布來看，認購非銀理財産品上市公司數量最多的五個省市依次是江蘇（45傢）、浙江（38傢）、廣東（25傢）、上海（13傢）、北京（13傢）；認購非銀理財産品數量最多的五個省市依次是江蘇（230個）、浙江（172個）、廣東（156個）、四川（74個）、山西（68個）；認購理財産品金額最大的五個省市依次是江蘇（134.2億元）、浙江（104億元）、天津（98.8億元）、廣東（86.4億元）、湖南（45.1億元）。
從行業分布來看，認購理財産品上市公司數量最多的五個行業是機械設備（32傢）、計算機（21傢）、化工（21傢）、電子（15傢）和汽車行業（14傢）；認購理財産品數量最多的五個行業是機械設備（214個）、傢用電器（134個）、計算機（130個）、化工（114個）和汽車行業（96個）；認購理財産品金額最大的五個行業是機械設備（102億元）、交通運輸（95.4億元）、傢用電器（89.5億元）、食品飲料（67.2億元）和化工（65.2億元）。
在上市公司所認購的非銀理財産品中，約66%為證券公司理財産品，平均收益率為4.17%；約15%為信托類理財産品，平均收益率為6.58%；約11%為基金專戶理財産品，平均收益率為5.57%；約8%為投資公司理財産品，平均收益率為5.88%。根據已經公布的産品數據，從上市公司認購非銀理財産品金額的區間來看，1000萬-5000萬元金額的理財産品數量最多，約占産品總數的53.2%。從收益率區間來看，68%的理財産品收益率落在3%-5%；從産品期限來看，31%的理財産品期限在90-180天。
自2012年以來共有24傢上市公司在恒天財富認購各類理財産品90次，從機構大類來看，認購的實體企業占到92%；從企業類型來看，民企及中外閤資企業分彆占75%及13%；按照地區劃分，浙江占比最高為25%；按申萬一級行業來分，非銀金融行業認購恒天産品次數最多，占比為25.6%；從認購産品類型看，債券投資及現金管理類最受歡迎，分彆占到總認購次數的56%及41%。從認購金額區間來看，1000萬-3000萬認購金額占比最高，占比達36.7%。
此報告基於上市公司理財大數據，旨在幫助企業更好地認知非銀理財産品以及投資趨勢，及時為企業提供理財動態和專業的金融理財服務。
文摘
一、上市公司認購理財産品綜述
（一）綜述
經濟學傢MicahelC.Jensen（1986）在《自有現金流量的代理成本、公司財務與收購》文章中首次提及自由現金流概念，而閑置資金是上市公司極為重要的自由現金流。就上市公司的閑置資金而言，可大緻分為閑置募集資金和自有資金兩類。閑置募集資金一般由閑置的計劃募集資金和超募資金組成。對於計劃性募集資金，公司通常會開設一個獨立的募集資金專項賬戶，這一賬戶將會用於公司日常生産經營項目的投資。而這部分資金之所以會閑置，是因為項目和項目之間的時間間隔或是項目分期等因素造成暫時性閑置。而對於超募資金，一般是指公司從資本市場上募集到的超過計劃募集資金總額的部分，公司會將其和計劃性募集的閑置資金放在同一賬戶內。
從長期來看，通過運用閑置資金認購理財産品可助力於提升上市公司業績，激勵其在二級市場的股價錶現，提振投資者信心。另外，這類行為也幫助上市公司同許多金融機構建立良好的閤作互信關係，幫助他們豐富日後的融資渠道，同時也推動瞭財富管理行業機構業務的爆發式增長。
2012年之前，上市公司的閑置資金使用效率較低，絕大部分用於補充流動資金，兼並收購，銀行存款等非主營業務。近年來，上市公司認購理財産品的行為逐步擴張，但被認購理財産品以銀行理財産品為主。根據Wind數據統計，2016年1月1日至2017年8月31日，共計1147傢上市公司認購理財産品17802個，閤計認購金額1.53萬億元，這其中銀行理財産品的認購數量及認購金額均超過八成。先前，市場中銀行理財産品頗受歡迎的原因可大緻歸納為以下兩點：首先，銀行理財産品收益較為穩定，上市公司可利用閑置資金在銀行理財産品投資收益上的持續迴報，提振公司業績指標，如利潤總額和淨利潤等；其次，根據2012年底證監會所發布的關於《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》的新的相關規定，上市公司認購理財産品需要兼顧安全性。而銀行作為産品發行方，在具備較好信用背書的同時，可以提供較高的投資安全邊際。
當然，繁榮發展的銀行理財市場背後，違規操作、

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