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产品特色

编辑推荐

从2007年分级基金问世开始，就一直受到投资者广泛关注。分级基金的价格波动很大，常常在几个交易日内就可能上涨百分之几十，也可能一周内下跌20%。

揭示分级基金投资精髓，新手投资获利很容易。
详解分级基金投资难题，多位专家合力编著。
知识点+应用案例=快速帮助读者理解与变通应用
技巧+专家+疑难=提升内容的深度与广度

内容简介

为了能够让更多的投资者正确地掌握分级基金的交易方法和技巧，包括讲解分级基金的基础知识，分级基金交易指南，分级基金的分类与折算，分级基金A份额、B份额的实战技巧，分级基金母基金的挑选与分析技巧，利用同花顺买卖分级基金实战。

本书结构清晰，功能详尽，实例经典，内容全面，技术实用，并且在讲解过程中不仅考虑读者的学习习惯，并且通过具体实例剖析讲解分级基金交易中的热点问题、关键问题及种种难题。

本书适用于基金、债券、银行理财、股票、期货、黄金、白银等投资者和爱好者，更适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并终战胜失败、战胜自我的勇者。

作者简介

李晓波，从事金融衍生品市场交易及管理近20年，有着丰富的经验和体会，对国内外贵金属、外汇、邮币卡、大宗商品及股市等主流交易方式有着深刻的了解，擅长股票、期货、黄金、白银、邮币卡、外汇的培训指导，经常活跃在国内及岛城各大金融讲坛，深为投资者喜爱。可为个人投资者及机构提供分析、投资咨询，交易指导，理财培训等多方位的专业服务。

目录

第1章　分级基金快速入门 / 1
1.1 初识基金 / 2
1.1.1 什么是基金 / 2
1.1.2 基金的特点 / 4
1.1.3 基金的作用 / 6
1.2 初识分级基金 / 7
1.2.1 什么是分级基金 / 7
1.2.2 分级基金的份额 / 7
1.2.3 分级基金的净值 / 8
1.2.4 分级基金的价格 / 9
1.2.5 分级基金的优势 / 9
1.3 购买分级基金的渠道 / 10
1.3.1 分级基金交易的一般渠道 / 10
1.3.2 选择适合自己的基金交易渠道 / 12
1.4 分级基金母基金的收益 / 12
1.4.1 基金收益的组成 / 12
1.4.2 基金收益计算方法 / 14
1.4.3 基金收益分配原则 / 14
1.4.4 基金收益分配方案 / 14
1.5 分级基金母基金的费用 / 16
1.5.1 认购费和申购费 / 16
1.5.2 费用的外扣法和内扣法 / 17
1.5.3 赎回费和转换费 / 18
1.5.4 管理费和托管费 / 19
1.5.5 前端收费和后端收费 / 21
1.6 分级基金的误区 / 22
1.6.1 认为分级基金都是高风险 / 22
1.6.2 认为所有A 类分级基金都保本保息 / 22
1.6.3　 对于母基金是LOF 的分级基金的子基金错误看成是封闭基金 / 23
1.6.4　 错误认为B 类杠杆基金的溢价率和杠杆率存在线性( 正比)关系 / 23
1.7 分级基金的发展历史 / 23
1.7.1 海外杠杆型基金的发展 / 24
1.7.2 国内分级基金的发展 / 24

第2章　分级基金交易指南 / 27
2.1 分级基金的场内外交易 / 28
2.1.1 场内交易 / 28
2.1.2 场外交易 / 28
2.2 沪深交易所的分级基金交易规则的对比 / 29
2.2.1 最大的区别是什么 / 29
2.2.2 代码的不同 / 29
2.2.3 申报规则的不同 / 31
2.2.4 拆分、合并和卖出的不同 / 31
2.2.5 转托管的不同 / 32
2.3 开立基金账户和交易账户 / 33
2.3.1 在基金公司开立账户 / 33
2.3.2 在银行开立账户 / 38
2.3.3 在证券公司开立账户 / 41
2.4 分级基金母基金场外交易的认购 / 42
2.5 分级基金母基金场外交易的申购 / 44
2.6 分级基金母基金场外交易的赎回 / 44
2.7 分级基金母基金场内交易的操作方法 / 46
2.7.1 分级基金母基金场内交易的申购 / 46
2.7.2 分级基金母基金场内交易的特点 / 47
2.8 利用同花顺软件查看分级基金行情 / 48
2.8.1 同花顺软件的下载和安装 / 48
2.8.2 同花顺软件的用户注册 / 51
2.8.3 查看分级基金行情 / 53

第3章　分级基金的分类与折算 / 61
3.1 分级基金的分类 / 62
3.1.1 根据投资范围的不同分类 / 62
3.1.2 根据有无到期日的不同分类 / 65
3.1.3 根据A 份额和B 份额收益分配不同分类 / 66
3.2 分级基金的定期折算 / 69
3.2.1 什么是定期折算 / 69
3.2.2 折算基准日 / 69
3.2.3 折算方式和交易安排 / 70
3.2.4 折算后A 份额复牌首日前收盘价调整的规定 / 70
3.2.5 正确认识分级基金的定期折算 / 70
3.2.6 分级基金的定期折算实例 / 71
3.3 分级基金的不定期折算 / 73
3.3.1 向上不定期折算 / 74
3.3.2 向下不定期折算 / 76

第4章　分级基金A 份额的投资方法与技巧 / 79
4.1 A 份额的基本概念 / 80
4.1.1 约定收益率 / 80
4.1.2 折溢价 / 82
4.1.3 隐含收益率 / 83
4.2 A 份额的债性价值 / 83
4.2.1 债性价值的决定因素 / 83
4.2.2 约定收益率（A） / 84
4.2.3 市场利率（r） / 84
4.3 A 份额的配对转换价值 / 85
4.3.1 整体的折溢价 / 86
4.3.2 产品规模的变化 / 86
4.4 A 份额与B 份额的定价关系 / 87
4.4.1 A 份额与B 份额的价格相互牵制 / 87
4.4.2 如何理解A 份额掌握定价权 / 88
4.5 A 份额的自身特点 / 88
4.6 无限期型A 份额的盈利 / 90
4.6.1 约定收益的实现方法与技巧 / 91
4.6.2 隐含收益率的实现方法与技巧 / 92
4.6.3 接近或触及下折触发点情况下的无限期型A 份额操作技巧 / 93
4.7 有限期型A 份额的盈利 / 94
4.7.1 场外交易的有限期型A 份额 / 95
4.7.2 场内交易的有限期型A 份额 / 95
4.8 A 份额不是债券，但胜似债券 / 96
4.9 A 份额的投资风险 / 97
4.10 A 份额的投资策略 / 98

第5章　初识分级基金的B 份额 / 99
5.1 B 份额的分类 / 100
5.1.1 指数型B 份额 / 100
5.1.2 债券型B 份额 / 101
5.1.3 股票型B 份额 / 102
5.2 B 份额的融资成本 / 102
5.3 B 份额的常用指标 / 104
5.3.1 初始杠杆 / 105
5.3.2 净值杠杆 / 106
5.3.3 价格杠杆 / 107
5.3.4 整体溢价率 / 110
5.4 B 份额的优势 / 111
5.4.1 B 份额与股票相比的优势 / 112
5.4.2 B 份额与股指期货相比的优势 / 114
5.4.3 B 份额与权证相比的优势 / 115
5.4.4 B 份额与配资融资相比的优势 / 116

第6章　分级基金B 份额的交易技巧 / 117
6.1 挑选B 份额的技巧 / 118
6.1.1 杠杆 / 118
6.1.2 流动性 / 120
6.1.3 离下折距离 / 121
6.1.4 溢价率 / 123
6.2 利用B 份额抄底的技巧 / 125
6.3 开放式B 份额的交易技巧 / 128
6.3.1 开放式B 份额是如何赚钱的 / 129
6.3.2 开放式B 份额为何亏损 / 129
6.4 全封闭、半封闭式B 份额的交易技巧 / 131
6.4.1 初识全封闭、半封闭式B 份额 / 132
6.4.2 全封闭、半封闭式B 份额是如何赚钱的 / 132
6.4.3 全封闭、半封闭式B 份额为何亏损 / 133
6.5 B 份额的投资策略 / 134
6.5.1 B 份额的三不买策略 / 134
6.5.2 B 份额的选择策略 / 134
6.5.3 B 份额的买入策略 / 135

第7章　分级基金的套利技巧 / 137
7.1 初识套利 / 138
7.1.1 什么是套利 / 138
7.1.2 分级基金的套利 / 138
7.1.3 分级基金套利的理论基础 / 139
7.2 分级基金套利的类型 / 140
7.2.1 溢价套利 / 140
7.2.2 折价套利 / 146
7.3 分级基金的盲拆 / 146
7.4 分级基金套利的成本 / 147
7.5 分级基金套利的风险 / 148
7.5.1 折溢价收窄风险 / 148
7.5.2 流动性风险 / 149
7.5.3 价格风险 / 149
7.6 分级基金套利的风险管理 / 149
7.6.1 卖空股指期货 / 149
7.6.2 融券ETF / 150
7.6.3 利用股指期货对冲实例 / 151

第8章　分级基金母基金的挑选技巧 / 153
8.1 利用基金公司挑选母基金的技巧 / 154
8.1.1 多角度考察基金公司的资质 / 155
8.1.2 基金公司的规模 / 158
8.1.3 基金公司的投资风格 / 159
8.1.4 基金公司的研发能力 / 159
8.1.5 国外成熟市场选择基本公司的“4P”标准 / 160
8.2 利用基金经理挑选母基金的技巧 / 161
8.2.1 基金管理的方式 / 162
8.2.2 多角度考察基金经理 / 163
8.2.3 选择基金经理的一般原则 / 165
8.2.4 基金经理变动不一定会影响基金业绩 / 166
8.3 利用基金招募说明书挑选母基金的技巧 / 168
8.4 利用基金年报挑选母基金的技巧 / 170
8.4.1 基准收益率 / 170
8.4.2 收益标准差 / 171
8.4.3 单位化分析 / 172
8.4.4 基金经理的态度 / 172
8.4.5 后市行情展望 / 173
8.4.6 关联方交易 / 173
8.5 利用基金公告挑选母基金的技巧 / 174
8.5.1 上市公告书 / 174
8.5.2 定期公告 / 175
8.5.3 临时公告 / 176
8.5.4 澄清公告 / 177
8.6 利用绩效指标挑选母基金的技巧 / 177

第9章　分级基金母基金的分析技巧 / 179
9.1 分析大盘走势投资分级基金母基金 / 180
9.1.1 为什么投资分级基金母基金要看大盘指数 / 180
9.1.2 K 线及应用技巧 / 183
9.1.3 均线及应用技巧 / 187
9.1.4 成交量及应用技巧 / 190
9.1.5 KDJ 指标及应用技巧 / 192
9.1.6 MACD 指标及应用技巧 / 193
9.1.7 看大盘走势做基金的注意事项 / 195
9.2 基本面分析技巧 / 197
9.2.1 基本面分析包括的因素 / 197
9.2.2 把握经济周期 / 199
9.2.3 财务数据分析的注意事项 / 209

第10章　利用同花顺买卖分级基金实战 / 211
10.1 登录网上交易系统 / 212
10.2 上交所分级基金的买卖技巧 / 215
10.2.1 上交所分级基金母基金的买卖技巧 / 215
10.2.2 上交所分级基金A 份额和B 份额的买卖技巧 / 217
10.2.3 上交所分级基金的拆分与合并技巧 / 219
10.3 深交所分级基金的买卖技巧 / 221
10.3.1 深交所分级基金母金的申购和赎回技巧 / 221
10.3.2 深交所分级基金A 份额和B 份额的买卖技巧 / 223
10.3.3 深交所分级基金的拆分与合并技巧 / 227

附录一　分级基金产品审核指引 / 229
附录二　上海证券交易所分级基金业务管理指引 / 233
附录三　分级基金投资风险揭示书必备条款 / 239
附录四　八问八答分级基金新规 / 245

前言/序言

“今天你分级了吗？”，随着分级基金的发行火热，投资者对分级基金也开始高度关注。不过，分级基金毕竟是创新产品，尤其是其“分级”的概念，往往会使普通投资者觉得较为复杂，从而在进行投资前犹豫不决，不知该选择哪一种分级份额。

市场上涨时，分级基金B 份额可以抢反弹，获取超高收益；市场下跌时，分级基金A 份额则成为避风港，总之，一只基金同时具备两种份额，依据市场变化充当不同的角色，这就是分级基金的魔方，“玩转它，有肉吃。”和投资传统基金需要两只或以上的产品去构建组合不同，分级基金则可以通过一只基金构建不同投资方式的“攻守兼备”组合。

对于投资者来说，分级基金的A、B份额就像“双色火锅”一样，A份额是清汤，味道虽然淡，但是具有低风险稳健收益的特点，可满足追求稳定回报的投资者需求；而B 份额就是红色锅底，足够火辣，适合重口味的投资者，其杠杆收益特征适合风险偏好程度较高、追求超额回报的投资者；而分级基金的母基金份额，则像一个既喝清汤也吃辣的投资者，旨在追求市场平均收益。

不管你是喜欢“清淡口味”，追求“麻辣风暴”，还是二者兼有，在分级基金中，你都可以找到适合自己的份额，在市场下跌或者上涨时，都保证可以吃到“肉”。

本书结构
本书共10章，具体章节安排如下。

第1章：讲解分级基金的基础知识，即分级基金的定义、份额、净值、价格、优势、购买渠道、认识误区、发展历史。

第2章：讲解分级基金交易指南，即场内外交易、沪深分级基金的不同、如何开户、如何申购、如何认购、如何购回、如何利用同花顺软件查看分级基金行情。

第3～7章：讲解分级基金交易的方法与技巧，即分级基金的分类与折算、A份额的交易方法与技巧、B 份额的交易方法与技巧，分级基金套利的方法与技巧。

第8～9章：讲解分级基金母基金的挑选与分析技巧。

第10章：讲解利用同花顺买卖分级基金实战，即上交所分级基金母基金的买卖技巧、上交所分级基金A 份额的买卖技巧、上交所分级基金B 份额的买卖技巧、上交所分级基金的拆分与合并技巧、深交所分级基金母基金的买卖技巧、深交所分级基金A 份额的买卖技巧、深交所分级基金B 份额的买卖技巧、深交所分级基金的拆分与合并技巧。

本书特色
本书的特色归纳如下。

1．实用性：本书首先着眼于分级基金交易实战应用，其次探讨深层次的技巧问题。

2．详尽的例子：本书都附有大量的案例，通过这些例子介绍知识点。每个例子都是作者精心选择的，投资反复练习，举一反三，就可以真正掌握交易技巧，从而学以致用。

3．全面性：本书包含了分级基金交易的所有知识，即分级基金的定义、份额、净值、价格、优势、购买渠道、认识误区、发展历史、场内外交易、开户、申购、赎回、行情查看、分级基金的分类与折算、A 份额的交易方法与技巧、B份额的交易方法与技巧，分级基金套利的方法与技巧、分级基金母基金的挑选技巧、分级基金母基金的分析技巧、上交所分级基金母基金的买卖技巧、上交所分级基金A 份额的买卖技巧、上交所分级基金B 份额的买卖技巧、上交所分级基金的拆分与合并技巧、深交所分级基金母基金的买卖技巧、深交所分级基金A 份额的买卖技巧、深交所分级基金B 份额的买卖技巧、深交所分级基金的拆分与合并技巧。

本书适合的读者
本书适用于所有投资者，不仅适用于基金、债券、银行理财、股票、期货、黄金、白银等投资者和爱好者，还适用于那些有志于在这个充满风险、充满寂寞的征程上默默前行的征战者和屡败屡战、愈挫愈奋并最终战胜失败、战胜自我的勇者。

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