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内容简介

　　

本书是一本实用的投资理财指南。本书分为两部分。第一部分（第 1～ 4章）着重于金融学常识的讲解，旨在带领读者入门，包括 9个投资者不能不掌握的金融学常识，以及必要的经济数据的解读与分析。第二部分（第 5～16章）详细介绍了投资理财涉及的各类金融市场及一系列投资工具，包括股票、债券、金融衍生品、公募基金、外汇、黄金、银行理财产品、私募基金、保险、房地产及艺术品。第 4、16章是两个比较特殊的章节，在第 4章仅介绍了一种家庭理财的方式，虽然只有一种，但是这种方式极其实用。第 16章主要论述了在金融交易中投资者常见的思维误区，以及应该建立的一些正确的思想观念。

作者简介

宋擎，金融市场从业多年，具有证券、期货、基金等丰富从业经验，熟知中国和香港等金融市场。多次担当南京电视台财经类解说嘉宾。在知乎等网络平台经常发表个人观点，拥有粉丝上万，各类媒体发布文章点赞数超过10万。

目录

目录
第一部分　你需要了解的金融学常识
第 1章　初识金融．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3
1．1　从货币开始说起．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 3
1．1．1　货币与“钱”的区别． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 4
1．1．2　从贝壳到比特币――货币的前世今生． ．．．．．．．．．．．．．． 5
1．1．3　如果没有货币世界将会怎样．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 9
1．1．4　M0、M1和 M2．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 11
1．2　走进金融市场．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 14
1．2．1　最基本的经济关系叫“借贷”．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 14
1．2．2　从房产中介到金融中介． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 15
1．2．3　金融市场是买卖什么的． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16
1．3　认识金融机构．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17
1．3．1　最佳男主角――银行． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 17
1．3．2　投资银行是做什么的． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 19
1．3．3　交易所和经纪商．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 20
1．3．4　基金公司和信托公司． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 21
1．3．5　特殊的金融机构――保险公司．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 22
第 2章　你需要知道的 9个金融学常识．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 24
2．1　金融资产价值的原则． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 25
2．1．1　第一个常识：时间是有价值的．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 25
2．1．2　第二个常识：有价值的风险才是真的风险．．．．．． 27
2．1．3　第三个常识：如果不能变现，则一切都没有．意义．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 29
2．2　金融市场运作的原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 30
2．2．1　第四个常识：有“买”才能有“卖”，．反之亦然．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 31
2．2．2　第五个常识：最差的总是最希望成交．．．．．．．．．．．．． 32
2．2．3　第六个常识：均衡是理想，失衡才是常态．．．．．． 34
2．3　信用和经济周期的原则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 36
2．3．1　第七个常识：信用就是向未来的你借钱．．．．．．．．． 36
2．3．2　第八个常识：你可以撬起地球，也可以被．石头压倒．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 38
2．3．3　第九个常识：泡沫的唯一宿命就是破灭．．．．．．．．． 39
第 3章　跟我学习经济指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 41
3．1　那些反映经济支出的数据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 42
3．1．1　综合反映一个经济体支出情况的指标――．支出法 GDP．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 42
3．1．2　反映企业支出情况的指标――固定资产．投资额．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 45
3．1．3　反映进出口情况的指标――月度货物贸易．系列数据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 46
3．1．4　反映个人支出情况的指标――居民消费支出数据、社会消费品零售总额和消费者信心指数．．． 47
3．2　那些反映社会生产的经济数据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 48
3．2．1　综合反映生产情况的指标――生产法 GDP．．．．． 48 3．2．2　反映企业生产情况的指标――工业增加值．．．．．． 48
3．2．3　预测未来生产情况的指标――采购经理人．指数（PMI）．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 49
3．2．4　辅助判断企业生产情况的指标――发电量、．耗煤量、钢产量．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 51
3．3　反映国民收入的经济指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 51
3．3．1　综合反映收入情况的国民收入指标． ．．．．．．．．．．．．．．． 51
3．3．2　反映企业收入情况的工业企业利润指标．．．．．．．．． 52
3．3．3　反映个人收入的劳动力市场指标．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 53
3．3．4　反映政府收入的财政收支数据．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 54
第 4章　家庭理财的正确姿势．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 55
4．1　建立正确的理财观念． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 55
4．1．1　第一个宗旨：理财不能以发财为导向．．．．．．．．．．．． 56
4．1．2　第二个宗旨：理财唯一的目的是资产能够．稳定增加． ．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 56
4．1．3　第三个宗旨：追求收益，只能冒合理的风险．．．． 57
4．2　教你建立一个家庭理财方案．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 58
4．2．1　第一个步骤：明确你的资产和净收入．．．．．．．．．．．． 59
4．2．2　第二个步骤：罗列你的资产增值方式． ．．．．．．．．．．．． 61
4．2．3　第三个步骤：计量你的风险承受能力．．．．．．．．．．．． 62
4．2．4　第四个步骤：配比你的资产组合． ．．．．．．．．．．．．．．．．．． 62
4．3　建立一个家庭资产组合．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 64
4．3．1　关键之一：可计量的风险是最重要的因素．．．．．． 64
4．3．2　关键之二：各种资产之间要有互补性．．．．．．．．．．．． 66
4．3．3　关键之三：正确评估各种资产价值． ．．．．．．．．．．．．．．． 67
4．3．4　关键之四：合理调整资产组合的配比．．．．．．．．．．．． 69
第二部分　运用金融常识玩转投资理财
第 5章　教你玩转股票投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 75
5．1　关于股票你该知道的事．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 75
5．1．1　你知道股票是什么吗．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 75
5．1．2　股票可不止一种．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 77
5．1．3　现在就开始股票交易吧．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 80
5．1．4　让我们来搞懂这些股票术语的含义．．．．．．．．．．．．．．．． 81
5．2　那些我们需要用到的分析工具．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 83
5．2．1　这才是技术分析的精髓．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 84
5．2．2　教你一种股票宏观分析的办法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 86
5．2．3　如何面对股票市场中的消息．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 87
5．3　股票投资进阶．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 89
5．3．1　就用这种方法来选一只好股票吧．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 90
5．3．2　什么时候买，什么时候卖．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 94
5．3．3　如何控制股票投资的风险．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 95
第 6章　教你玩转债券投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 98
6．1　关于债券你该知道的事情．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 98
6．1．1　债券――欠债还钱的法律凭证．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 99
6．1．2　五花八门的债券．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 101
6．1．3　债券市场的交易方式．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 104
6．2　债券投资入门．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 106
6．2．1　如何在证券交易所购买债券．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 106
6．2．2　交易所的债券回购交易．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 108
6．2．3　在商业银行购买记账式国债．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 110
6．2．4　在商业银行购买储蓄式国债．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 112
6．3　债券投资进阶．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 114
6．3．1　债券投资中需要思考的事．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 114
6．3．2　如何计算债券的到期收益率．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 115
6．3．3　哪些因素会影响债券价格的变动．．．．．．．．．．．．．．．．． 120
6．3．4　教你理解债券的“久期”．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 122
第 7章　教你玩转金融衍生品．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 124
7．1　关于金融衍生品你该知道的事情．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 124
7．1．1　原来这就是金融衍生品．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 125
7．1．2　带你走进国内的期货市场．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 127
7．1．3　一纸之隔的国际期货市场．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 130
7．1．4　期货交易的规则．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 131
7．2　走进大宗商品的世界．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 134
7．2．1　大豆、豆粕、豆油．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 134
7．2．2　有色金属和钢材．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 136
7．2．3　原油和能源化工产品．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 137
7．2．4　股指期货与国债期货．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 139
7．3　金融衍生品交易进阶．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 141
7．3．1　利用期货和现货之间的价差套利．．．．．．．．．．．．．．．．． 141
7．3．2　利用商品在不同时间上的价差套利．．．．．．．．．．．．．． 145
7．3．3　教你学会上证 50ETF期权．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 146
第 8章　教你玩转公募基金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 148
8．1　关于公募基金你该知道的事．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 148
8．1．1　大话基金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 149
8．1．2　开放式基金与封闭式基金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 152
8．1．3　ETF、LOF、ETF联接基金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 155
8．1．4　“道法自然”的分级基金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 158
8．2　让我来教你一些公募基金的投资技巧．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 160
8．2．1　怎样投资“股票型基金”．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 161
8．2．2　怎样投资“债券型基金”．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 162
8．2．3　“基金定投”的投资思路．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 163
8．3　玩转交易所场内基金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 165
8．3．1　如何在交易所内购买基金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 165
8．3．2　“ETF套利”的心法．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 16
8．3．3　运用 ETF实现日内股票指数 T+0交易．．．．．．． 169
8．3．4　利用 ETF买到那些“买不到”的股票．．．．．．．．． 170
第 9章　教你玩转外汇交易．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 172
9．1　关于外汇你该知道的事．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 172
9．1．1　外汇及汇率的标价．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 172
9．1．2　带你认识一个不一样的外汇市场．．．．．．．．．．．．．．．．． 174
9．1．3　外汇交易与货币对．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 176
9．1．4　外汇交易者能赚到的钱．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 178
9．2　外汇交易入门．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 179
9．2．1　你可以通过这些方式来交易外汇．．．．．．．．．．．．．．．．． 179
9．2．2　你不能不知道的外汇保证金交易平台．．．．．．．．．．． 183
9．2．3　来了解什么是远期外汇交易．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 186
9．3　外汇交易进阶．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 188
9．3．1　理解汇率的长期趋势变化．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 188
9．3．2　如何抓住汇率的短期波动．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 190
9．3．3　央行这个大 Boss出手干预汇率．．．．．．．．．．．．．．．．． 192
第 10章　教你玩转黄金投资．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 194
10．1　关于黄金投资你该知道的事．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 194
10．1．1　魅力无穷的黄金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 195
10．1．2　扫描国际黄金市场．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 196
10．1．3　中国的黄金投资市场．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 198
10．1．4　我们有哪些渠道可以投资黄金．．．．．．．．．．．．．．．．．． 199
10．2　踏入黄金投资的殿堂．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 201
10．2．1　黄金现货与黄金T+D，走进黄金场内．．．交易所．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 201
10．2．2　金块、金条、金币与纸黄金，在银行柜台．．．交易黄金．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 204
10．2．3　黄金期货――黄金交易的神器．．．．．．．．．．．．．．．．．． 205
10．3　黄金投资进阶．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 207
10．3．1　黄金的金融属性与其价格变动的关系．．．．．．．． 208
10．3．2　黄金的供给和需求．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．． 209
10．3．3　一种叫作“黄金ETF”的基金．．．．．．．．．．．

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