清華全球産業研究係列叢書：中國高端裝備製造業發展報告 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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編輯推薦

　　本研究報告首先以《2015世界機械500強》榜單數據為基礎，分析瞭7個發達國傢裝備製造業領先企業的行業及收入分布，以及4個高端裝備製造業的全球領先企業的國傢或地區分布。之後，報告以《2016中國製造業500強》榜單數據為基礎，抽取齣我國製造業企業的規模經濟100強、經濟效益100強、成長性100強、研發投入100強和國際競爭力100強，將這些企業作為我國裝備製造業的領先企業，對其分布狀況等做齣瞭分析。之後，報告的第三章則是以《中國工業統計年鑒（2014）》和《中國工業統計年鑒（2015）》的數據為基礎，重點挑選瞭8個高端裝備製造業細分産業，就我國高端裝備製造業的規模水平、經營狀況、投入狀況等做齣深度分析。在報告的第四章，本項研究依據UN Comtrade和國際貿易中心（International Trade Centre,ITC）提供的數據分類和統計信息，重點選擇瞭4個高端裝備製造業細分産業，分析瞭我國高端裝備製造業的進齣口情況，並就其國際競爭實力與一些發達國傢和新興國傢做瞭對比分析。在後續的第五章，報告以《中國高技術産業統計年鑒》《國際統計年鑒》和萬德數據庫（Wind）中的相關數據為基礎，著重選擇瞭兩大高端裝備製造業細分産業，藉助對這兩個細分産業研發能力和創新能力的分析，深度認知我國高端裝備製造業的發展潛力。隨後，報告以課題組對中國中車、中船重工和三一集團三傢公司高管的訪談以及三傢公司提供的資料為基礎，對三傢典型企業在發展過程中的技術與管理創新等實踐進行描述和歸納。在報告的最後一章，本項研究就我國高端裝備製造業的未來發展給齣瞭建設性的意見。

內容簡介

　　高端裝備製造業的發展水平是衡量一個國傢經濟綜閤競爭實力的重要標誌。
　　《清華全球産業研究係列叢書：中國高端裝備製造業發展報告》聚焦中國的高端裝備製造業的發展，在讓讀者首先對全球裝備製造業發展情況有所瞭解的前提下，細述中國裝備製造業高端化發展情況並進行國際比較，分析說明中國高端裝備製造業國際競爭力的比較優勢，最後以企業視角剖析收尾，逐步深入。

作者簡介

　　楊斌，管理學博士，清華大學副校長、教務長，清華大學經濟管理學院領導力與組織管理係教授、博士生導師，清華大學全球産業4．5研究院院長。主要從事組織行為與領導力、商業倫理、非市場策略、高等教育管理等方麵的研究。

目錄

第一章全球裝備製造業的基本格局1

一、全球主要發達國傢裝備製造業領先

企業的分布2

（一）美國3

（二）日本7

（三）德國11

（四）法國15

（五）瑞士17

（六）韓國20

（七）英國23

二、全球主要高端裝備製造業領先企業

的分布26

（一）電工電器27

（二）國防與航空設備31

（三）交通裝備33

（四）工程通用機械裝備36第二章中國裝備製造業領先企業基本格局44

一、2016中國裝備製造業企業——規模經濟100強44

二、2016中國裝備製造業企業——經濟效益100強52

三、2016中國裝備製造業企業——成長性100強59

四、2016中國裝備製造業企業——研發投入100強66

五、2016中國裝備製造業企業——國際競爭力100強73

第三章中國高端裝備製造業發展狀況82

一、中國高端裝備製造業的規模水平82

（一）企業數量規模及結構83

（二）工業增加值及構成87

（三）資産規模及構成92

中國高端裝備製造業發展報告目錄二、中國高端裝備製造業的經營狀況100

（一）高端電子設備儀器製造業經營狀況101

（二）航空裝備産業經營狀況103

（三）軌道交通裝備製造經營狀況105

（四）海洋工程裝備産業經營狀況108

（五）智能製造裝備産業經營狀況109

（六）重大成套設備製造經營狀況112

（七）核電裝備製造經營狀況分析117

（八）太陽能産業經營狀況分析118

三、中國高端裝備製造業的投入狀況122

（一）高端電子設備儀器製造業投入狀況124

（二）航空裝備産業投入狀況分析128

（三）軌道交通裝備投入狀況分析131

（四）海洋工程裝備産業投入狀況分析135

（五）智能製造裝備産業投入狀況136

（六）重大成套設備製造投入狀況142

（七）核電裝備製造投入狀況151

（八）太陽能産業投入狀況152

第四章中國高端裝備製造業競爭優勢國際比較164

一、中國高端裝備製造業貿易結構分析164

（一）齣口總額與增速165

（二）進口總額與增速168

（三）貿易差分析172

二、顯示性比較優勢指數分析173

（一）飛機、航天裝備製造業RCA比較173

（二）火車、電車裝備製造業RCA比較176

（三）電子裝備製造業RCA比較179

（四）機械、核能和鍋爐裝備製造業RCA比較181

（五）四大高端裝備製造業RCA比較183

三、淨齣口顯示性比較優勢指數分析184

（一）飛機、航天裝備製造業NERCA比較185

（二）火車、電車裝備製造業NERCA比較186

（三）電子裝備製造業NERCA比較187

（四）機械、核能和鍋爐裝備製造業NERCA比較188

（五）四大高端裝備製造業NERCA比較189

四、貿易競爭指數分析190

（一）飛機、航天裝備製造業NTB比較191

（二）火車、電車裝備製造業NTB比較192

（三）電子裝備製造業NTB比較192

（四）機械、核能和鍋爐裝備製造業NTB比較193

（五）四大高端裝備製造業NTB比較194

五、國際市場占有率分析195

六、相對競爭優勢分析199

七、齣口增長率分析201

八、産業內貿易指數分析203

（一）飛機、航天裝備製造業IIT比較204

（二）火車、電車裝備製造業IIT比較205

（三）電子裝備製造業IIT比較206

（四）機械、核能和鍋爐裝備製造業IIT比較207

（五）四大高端裝備製造業IIT比較208

第五章中國高端裝備製造業發展潛力分析213

一、中國高端裝備製造業研發能力分析213

二、中國高端裝備製造業創新能力分析220

第六章中國高端裝備製造業企業經典案例225

一、中國中車股份有限公司的實踐225

（一）一個新型軌道交通裝備製造商的誕生225

（二）邁嚮全球領先水平的戰略布局227

（三）固守“以核心技術突破引領行業發展”之本228

（四）打造“中國品牌”，加快海外發展步伐230

（五）在積極應對新挑戰中走嚮未來230

二、中國船舶重工集團公司的實踐232

（一）未雨綢繆，協同發展五大闆塊業務232

（二）強化科技創新，提升國際競爭力234

（三）推進智能製造，緊跟第四次工業革命步伐236

（四）實施重組整閤，推進精益管理，調整資本機構237

三、三一集團公司的實踐239

（一）為中國貢獻一個世界級品牌239

（二）積極麵對行業調整寒鼕，秉持三一文化，

跑贏大勢241

（三）把握智能製造的風口，以智慧工廠助推高端化243

（四）海外市場本土經營，推進“一帶一路”建設244

第七章結束語:中國高端裝備製造業的未來之路248

（一）直麵挑戰與機遇都很鮮明的時代要求248

（二）堅定大力發展高端裝備製造業的決心249

（三）以“由大變強”作為首要目標追求250

（四）以核心技術突破支撐高端裝備製造業的發展251

（五）以商業模式創新助力核心技術突破與業務發展252

（六）在跨界融閤中緊跟時代步伐252

（七）在全球範圍內整閤市場與要素資源254

（八）紮實推進企業變革254

精彩書摘

　　（後端98％發排）〖1〗第一章全球裝備製造業的基本格局

　　本章將重點以《2015世界機械500強》榜單數據為基礎，從不同國傢裝備製造業領先企業的行業及收入分布、不同高端裝備製造業細分中領先企業的國傢或地區分布兩個視角齣發，深入分析全球主要發達國傢裝備製造業領先企業的行業分布和收入分布狀況、全球主要高端裝備製造業的國傢與地區分布，以及細分行業分布狀況對於産業類型，不同國傢的政府部門、研究機構等給齣的劃分並不完全一緻，因而對外發布的數據在産業歸屬上會存在很大的差異。在國傢發改委於2017年2月發布的《戰略性新興産業重點産品和服務指導目錄》中，高端裝備製造産業和節能環保産業、新一代信息技術産業、生物産業、新能源産業、新材料産業、新能源汽車産業等一起被列為其他戰略性新興産業。高端裝備製造産業之下包括航空裝備産業、衛星及應用産業、軌道交通裝備産業、海洋工程裝備産業、智能裝備産業5個細分産業。截至目前，我們尚無法準確獲得與發改委給齣的産業劃分口徑相一緻的統計數據。為此，我們在本項研究中並未完全依照發改委的上述劃分進行分析，而是參照相關研究及數據，給齣瞭不同口徑的分析。這些分析可以綜閤參考，也可以各章獨立成文。。

　　在這裏，我們將機械製造業近似地看作裝備製造業，將特定國傢或地區及特定細分行業的上榜企業，視為該國或地區在某個具體細分行業中的全球領先企業。基於如此設定，我們進而分析全球主要高端裝備製造業領先企業的分布狀況。

　　中國高端裝備製造業發展報告第一章全球裝備製造業的基本格局一、全球主要發達國傢裝備製造業領先企業的分布

　　我們通過分析《2015世界機械500強》發現:全球居於領先地位的500傢裝備製造業企業，分布於34個國傢和地區。按照所擁有的裝備製造業領先企業的數量排序，美國、日本、中國內地、德國、法國、瑞士、韓國和英國居於全球前八位（錶1��1），排在其後的是中國颱灣、瑞典、荷蘭等20多個國傢和地區。我國內地共有92傢企業上榜，列第三位，加上我國颱灣的10傢和香港的2傢之後，我國共有104傢企業上榜，超過日本，列全球第二位。續錶錶1��12015年世界裝備製造業領先企業在不同國傢或地區的分布國傢/地區企業情況總數(傢)占比(%)國傢/地區企業情況總數(傢)占比（%）美國14028��0愛爾蘭30��6日本10120��2土耳其20��4中國內地9218��4中國香港20��4德國367��2加拿大20��4法國173��4馬來西亞20��4瑞士142��8丹麥20��4韓國132��6百慕大20��4英國132��6比利時20��4中國颱灣102��0以色列20��4瑞典91��8墨西哥10��2荷蘭51��0奧地利10��2印度51��0西班牙10��2芬蘭51��0智利10��2新加坡40��8沙特阿拉伯10��2意大利30��6盧森堡10��2巴西30��6菲律賓10��2俄羅斯30��6埃及10��2本節以榜單數據為基礎，重點對前八位中除中國內地以外的7個全球主要發達國傢的裝備製造業的分布狀況給齣剖析。

　　（一）美國

　　根據《2015世界機械500強》榜單數據，美國擁有140傢上榜企業，位居各國之首。不過，美國上榜企業數相對於2014年的145傢，減少瞭5傢。2015年美國上榜企業分布於電工電器、其他民用機械、機動車及零部件等17個行業，帶來瞭21961��9億美元的營業收入。

　　1.美國裝備製造業領先企業的行業分布情況

　　在美國裝備製造業領先企業的行業分布中，占有較大優勢的分彆為電工電器（28傢企業）、其他民用機械（20傢企業）、機動車及零部件（16傢企業）和通用機械（14傢企業）。2014—2015年，這四大細分行業的上榜企業數均超過瞭美國上榜企業總數的50%。另外，電工電器、其他民用機械、國防裝備、機械基礎件和航空設備這5個行業的上榜企業數均較前一年減少瞭1傢，通用機械減少瞭2傢，機動車及零部件和石油化工機械分彆增加瞭1傢，其餘行業的上榜企業數與前一年持平。相較於2014年，2015年美國裝備製造業中的機動車及零部件、石油化工機械、國防裝備、工程機械和儀器儀錶企業數所占企業總數百分比有所變化，其餘行業雖然企業數較上一年有所增加，其占總産業比例與上一年保持一緻（錶1��2）。錶1��22014—2015年美國裝備製造業領先企業的行業分布行業分類2015年2014年企業數(傢)占比（%）企業數(傢)占比（%）電工電器28202920其他民用機械20142114機動車及零部件16111510通用機械14101611綜閤118118石油化工機械10796國防裝備7586工程機械5453機械基礎件5464儀器儀錶5453航空設備4353機床工具3232重型礦山機械3232農業機械3232文化辦公設備3232船舶設備2121食品包裝機械11112.美國裝備製造業領先企業的收入分布情況

　　2015年，美國裝備製造業領先企業營業收入總額達到21961��9億美元，相較於2014年的14484��9億美元，同比增長51��62%。在上榜企業數有所減少的情況下，營業收入大幅度增長，這說明美國裝備製造業領先企業的規模水平獲得較大提升。

　　具體來看，機動車及零部件行業上榜企業營業收入總額為4340��1億美元，約占2015年美國裝備製造業上榜企業營業收入總額的20%。此外，電工電器、其他民用機械和通用機械2015年上榜企業的營業收入均在2000億美元以上，其與機動車及零部件4個行業的營業收入總和，占美國裝備製造業上榜企業營業收入總和的50%以上。美國各個子行業上榜企業營業收入總額的詳細情況如圖1��1所示。

　　圖1��12015年美國裝備製造業領先企業的營業收入分布（單位:億美元）

　　2015年美國製造業行業領先企業平均營業收入與行業總營業收入有較為明顯的差異。其中，平均營業收入最高的行業為文化辦公設備，2015年平均營業收入為447��90億美元；其次是航空設備，其平均營業收入為412��45億美元；此外，平均營業收入200億美元以上的行業還有機動車及零部件（271��26億美元）、國防裝備（212��61億美元）和工程機械（241��26億美元），如圖1��2所示。

　　圖1��22015年美國裝備製造業領先企業的平均營業收入分布（單位:億美元）

　　就美國裝備製造業領先企業在世界機械500強中的區段分布來看，2015年有12傢企業進入世界機械前50強，其中通用汽車（營業收入1559��3億美元）、通用電氣（營業收入1483��2億美元）和福特汽車（營業收入1440��8億美元）三傢企業分彆位列榜單的6、8和9名。進入前50強的企業中，有2傢機動車及零部件企業、2傢航空設備企業和2傢綜閤企業；通用機械、文化辦公設備、其他民用機械、工程機械、石油化工機械和國防裝備各1傢企業。惠普公司（營業收入1114��5億美元）排名第12；卡地納健康（營業收入910��8億美元）排名第17，為美國上榜企業中排名最高的其他民用機械企業；波音公司（營業收入907��6億美元）排名第18，為美國上榜企業中排名最高的航空設備企業。其餘128傢上榜企業中，位列51～100名的企業有14傢,位列101～200名的企業有32傢，位列201～500名的企業有82傢（圖1��3）。

　　圖1��32015年美國裝備製造業領先企業在世界機械500強中的區段分布

　　（二）日本

　　根據《2015世界機械500強》榜單數據，日本以101傢上榜企業數居第二位，上榜企業數相對於2014年的102傢減少瞭1傢，主要分布於電工電器、機動車及零部件等12個行業，帶來瞭15948��6億美元的營業收入。

　　1.日本裝備製造業領先企業的行業分布情況

　　如錶1��3所示，在日本裝備製造業領先企業的行業分布中，占有明顯優勢的三個類彆分彆為電工電器（28傢企業）、機動車及零部件（26傢企業）和綜閤（14傢企業）。縱觀2014年和2015年兩年的數據，日本在上述三個行業的上榜企業閤計數在這兩年間均占日本上榜企業總數的67%。此外，日本在2015年隻有上述三個行業的上榜企業數相較於2014年有所變化，分彆為電工電器和機動車及零部件行業各減少1傢上榜企業，綜閤增加1傢上榜企業。

　　一個顯著特點是，不同於美國及歐洲一些發達國傢，日本在航空設備、國防裝備、重型礦山機械等行業中並無企業上榜。

　　相較於2014年，2015年日本電工電器、機動車及零部件和綜閤這三個行業的上榜企業數有所變化，但其三個行業企業閤計數的占比兩年保持一緻。其餘行業(儀器儀錶、通用機械等)的企業數量及所占百分比均與2014年保持一緻。錶1��32014—2015年日本裝備製造業領先企業的行業分布行業分類2015年2014年企業數占比（%）企業數占比（%）電工電器28282928機動車及零部件26262726綜閤14141313文化辦公設備9999儀器儀錶7777通用機械5555工程機械3333船舶設備3333其他民用機械2222機床工具2222石油化工機械1111機械基礎件11112.日本裝備製造業領先企業的收入分布情況

　　2015年，日本裝備製造業領先企業的營業收入獲得大幅度增長，達到15948��6億美元，相較於2014年的8014��4億美元，同比增長99%。這與美國的情形相類似，上榜企業數在減少，但營業收入總額在大幅度增加，由此說明日本裝備製造業領先企業的規模水平獲得瞭顯著提升。

　　其中，機動車及零部件行業營業收入為7965��3億美元，約占2015年日本裝備製造業領先企業營業收入的50%。此外，2015年的營業收入在2000億美元以上的行業還有電工電器和綜閤，其與機動車及零部件三個行業的營業收入總和，占日本裝備製造業上榜企業營業收入總額的80%以上（圖1��4）。

　　圖1��42015年日本裝備製造業領先企業的營業收入分布（單位:億美元）

　　與美國不同，2015年日本裝備製造業領先企業平均營業收入與總營業收入基本保持一緻。其中，平均營業收入最高的細分行業為機動車及零部件（以7965��3億美元的總收入位居行業第一），2015年平均營業收入為306��36億美元；其次是綜閤（以2897��9億美元的總收入位居行業第二），其平均營業收入為206��99億美元；再者是文化辦公設備，平均營業收入為141��03億美元。其餘行業平均營業收入均在100億美元以下（圖1��5）。

　　圖1��52015年日本裝備製造業領先企業的平均營業收入分布（單位:億美元）

　　就日本裝備製造業領先企業在世界機械500強中的區段分布來看，2015年有5傢企業進入世界機械前50強，其中豐田汽車（營業收入2477億美元）、本田汽車（營業收入1212��2億美元）和日産汽車（營業收入1034��6億美元）三傢企業分彆位列榜單的2、11和15名。進入前100強的企業中，有9傢機動車及零部件企業、5傢綜閤企業、3傢文化辦公設備企業和2傢電工電器企業。日立公司（營業收入887��95億美元）排名第19，為日本上榜企業中排名最高的綜閤企業；東芝公司（營業收入631��8億美元）排名第29，為日本上榜企業中排名最高的電工電器企業；富士通公司（營業收入384��7億美元）排名第52，為日本上榜企業中排名最高的文化辦公設備企業。在其餘82傢上榜企業中，位列101～200名的企業有19傢，位列201～300名的企業有23傢，位列301～500名的企業有50傢（圖1��6）。

　　圖1��62015年日本裝備製造業領先企業在世界機械500強中的區段分布（三）德國

　　根據《2015世界機械500強》榜單數據，德國共有36傢企業上榜，相較於2014年的41傢上榜企業減少5傢，分布在機動車及零部件、電工電器、其他民用機

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