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内容简介

　　《分级基金:概念·原理·策略》共8个章节，各个章节讲述的内容分别是：首章初识分级基金；第二章分级基金的结构和运作原理；第三章公募基金市场概述；第四章分级基金的投资策略；第五章基本面分析；第六章技术分析；第七章综合案例：我的分级B基金投资手记；第八章风险，风险。

目录

第一章 初识分级基金
第一节 背景介绍
第二节 谁是分级基金的最合适投资者
第三节 本书的结构
第二章 分级基金的结构和运作原理
第一节 资产负债表及其衍生概念
第二节 分级基金的结构和净值计算
第三节 基金市场的一些基本概念和分级基金的运作
第四节 分级产品的其他案例
第三章 公募基金市场概述
第一节 基金管理公司
第二节 基金分类
第三节 基金经理
第四节 货币市场型基金专题
第五节 保本型基金专题
第六节 Wind资讯的基金分类法
第四章 分级基金的投资策略
第一节 分级基金三类份额的独立投资策略
第二节 分级基金的组合投资策略
第三节 常见的基金投资方式
第四节 基金定投操作指南
第五章 基本面分析
第一节 基本面分析的基本框架
第二节 基金投资中的基本面分析方法
第六章 技术分析
第一节 假设条件对技术分析有效性的限制
第二节 主观性对技术分析有效性的限制
第三节 我所使用的技术分析框架
第七章 综合案例：我的分级B基金投资手记
第一节 准备工作
第二节 基金池及套利和不定期折算监控模型的建立
第三节 分级B基金的深入分析
第四节 市场和行业的基本面分析和技术分析的应用
第五节 小结
第八章 风险！风险！
第一节 多大的风险是合适的？
第二节 投资者应该具备的风险观
附录
附录1分级基金一览表
附录2分级基金的分组及分级A基金的约定收益率一览表
附录3用电子表格（EXCEL）构建住房按揭贷款还款进度表
附录4基金公司一览表
附录5QDII基金一览表
附录6货币市场型基金一览表
附录7保本型基金一览表
参考文献
致谢

精彩书摘

　　《分级基金》：
　　指数增强型基金的大部分资金都投资于所跟踪的指数，少部分资金由基金经理主动投资，以期获得超越所跟踪指数涨跌幅的收益率。例如，财通中证100增强基金（基金代码：000042）的投资目标是：
　　在力求对中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数进行有效跟踪的基础上，通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制，力争实现超越该指数的收益率水平。该基金投资于中证财通中国可持续发展100（ECPI ESG）指数成分股和备选成分股的资产不低于基金资产的80%。
　　——摘自该基金《招募说明书》
　　与被动管理型基金相比，半主动管理型基金追求高于所跟踪指数的收益率。被动管理型基金复制所跟踪指数的走势，但是由于交易成本的存在，被动管理型基金的收益率一般会低于所跟踪指数的收益率。半主动管理型基金则希望通过基金经理的主观努力来获取稍高的收益率。在评价这一类基金表现时，最简单和最常用的办法就是比较它与所跟踪指数在某段时间内的收益率，看它是否能够持续获得高于指数的收益率。有一些指数增强型基金，在某些时段收益率高于所跟踪指数，在另一些时段则刚好相反；还有一些基金大部分时间里收益率都低于所跟踪指数，它们都不是良好的投资标的。
　　与主动管理型基金相比，半主动管理型基金的基金经理的主动决策权要小得多，毕竟基金的大部分资产是用来复制某个指数的，他能够主动管理的资金比较有限。
　　通过这样的分类方法，我们将基金分为被动管理型基金、半主动管理型基金和主动管理型基金，投资者可以根据自己的投资偏好来选择。
　　简言之，被动管理型基金力图复制某个指数，获得与此指数相同的收益率，其特点是基金一般满仓运行，资产配置也比较透明；主动管理型基金的基金经理拥有较大的决策自主权，基金的业绩表现差异巨大，投资者选择基金的难度较大；半主动管理型基金力求取得超越基准指数的收益率，基金经理拥有一定的自主权，但是也存在主动管理失败的风险。
　　4.分级基金中的主动管理型、被动管理型和半主动管理型基金
　　在125组分级基金中，主动管理型基金、被动管理型基金和半主动管理型基金的数量分别为61组、60组、4组，见表3.6。
　　……

前言/序言

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