正版2018年保荐代表人胜任能力考试辅导教材 保荐代表人 保荐人 投资银行业务 全套2本 pdf epub mobi txt 电子书 下载 2025

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• 保荐代表人
• 胜任能力考试
• 2018年
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店铺： 维思天下图书专营店

出版社： 北京燕山出版社

ISBN：9787540243851

商品编码：11487519330

投资银行业务与保荐代表人胜任能力解析 本套辅导教材旨在全面、深入地解析投资银行业务的各个维度，并着重于培养和提升保荐代表人所需的胜任能力。内容涵盖了从宏观经济环境到具体业务操作的广泛知识体系，以帮助有志于从事投资银行业务的专业人士，尤其是希望通过保荐代表人胜任能力考试的考生，构建扎实的理论基础和敏锐的实务洞察力。 第一部分：投资银行业务全景解析 本部分将带领读者走进丰富多彩的投资银行业务世界。我们将首先审视中国及全球宏观经济环境与资本市场的演变，理解其对投资银行业务发展的影响，包括货币政策、财政政策、行业周期、科技创新等因素如何塑造市场机遇与挑战。 一、 股权融资业务： 首次公开发行（IPO）： 上市制度解析： 详细解读中国A股（包括主板、科创板、创业板）及境外（如香港、美国）的上市条件、审核流程、关键节点和监管要求。 项目尽职调查： 深入剖析尽职调查的各个方面，包括财务、法律、业务、合规等，强调信息披露的真实性、准确性和完整性。 财务顾问工作： 阐述财务顾问在IPO过程中扮演的角色，包括企业价值评估、定价策略、股票发行方案设计、募集资金运用规划等。 路演与发行： 讲解路演的目的、流程、策略，以及股票发行与承销的机制。 上市公司持续督导： 涵盖IPO后上市公司应履行的信息披露义务、内幕交易防控、公司治理优化等。 增发与配股： 分析上市公司再融资的必要性、方式、市场影响及监管规定。 非公开发行（定向增发）： 探讨定向增发的优势、操作流程、定价机制及信息披露要求。 并购重组： 并购市场概览： 分析国内外并购市场的趋势、驱动因素及常见模式。 交易流程与结构设计： 详细介绍并购交易的各个阶段，包括目标筛选、尽职调查、估值、交易谈判、合同签署、交割等，并探讨股权收购、资产收购、换股吸收合并等多种交易结构。 融资方案设计： 讲解在并购重组中如何设计合适的融资方案，包括银行贷款、债券发行、股票融资等。 重组上市（借壳上市）： 解析重组上市的规则、操作要点及风险控制。 反垄断与监管审批： 关注并购交易中的反垄断审查及其他重要监管审批。 二、 债券融资业务： 公司债券发行： 债券市场结构： 介绍各类债券，如记账式公司债、私募公司债、创新创业公司债等。 发行主体分析： 评估发行主体的信用资质、偿债能力和财务状况。 债券募集说明书撰写： 强调信息披露的规范性与完整性。 债券评级与信用风险管理： 讲解信用评级的作用及如何识别和管理债券的信用风险。 资产支持证券（ABS）与资产支持票据（ABN）： 阐述资产证券化的原理、流程、风险隔离机制及市场应用。 其他债务融资工具： 介绍超短期融资券、短期融资券、中期票据、定向工具等。 三、 财务顾问业务： 企业上市前财务顾问： 涵盖企业价值评估、改制上市辅导、规范运作咨询等。 企业并购重组财务顾问： 如前述，侧重于交易的整体策划与实施。 重大资产重组财务顾问： 聚焦上市公司重大资产重组的合规性、交易可行性与价值实现。 破产重整财务顾问： 分析破产重整企业的资产梳理、债务处理、重组方案设计及价值最大化。 国有企业改革财务顾问： 探讨国企混改、产权界定、资产重组等业务。 四、 机构与产品业务： 基金管理： 介绍各类基金（公募基金、私募基金）的设立、运作、投资策略及监管。 资产管理： 讲解证券公司、基金公司等机构的资产管理业务，包括券商资管、基金子公司专户等。 融资租赁： 介绍融资租赁业务模式、风险管理及合规性要求。 其他创新业务： 关注金融科技在投资银行业务中的应用，如数字化投行、供应链金融等。 第二部分：保荐代表人胜任能力解析 本部分将聚焦于保荐代表人这一关键角色，深入剖析其核心能力要求，并提供针对性的能力提升路径。 一、 保荐代表人核心职责与法律法规： 《证券发行上市保荐业务管理办法》及相关规定： 详细解读保荐机构、保荐代表人的责任、权利、义务，以及尽职调查、尽职推荐、持续督导等核心工作要求。 信息披露监管要求： 深入理解《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规，掌握信息披露的原则、内容、形式及违规后果。 公司治理与内部控制： 阐述良好的公司治理结构对企业稳健发展的重要性，以及保荐代表人如何评估和推动上市公司完善公司治理。 内幕交易与市场操纵防范： 了解相关法律法规，识别潜在的内幕交易和市场操纵行为，并提出防范建议。 二、 专业胜任能力： 财务分析与审计： 财务报表解读： 掌握资产负债表、利润表、现金流量表的分析方法，识别财务风险。 审计报告理解： 能够准确理解审计报告中的关键信息，识别审计范围的限制及保留意见、否定意见的含义。 会计准则应用： 熟悉中国企业会计准则（CAS）及国际财务报告准则（IFRS）在财务报告中的应用，特别是与投行业务相关的特定会计处理。 财务模型构建与预测： 掌握基础的财务模型构建方法，对企业未来财务表现进行合理预测。 法律合规性审查： 合同法、公司法、证券法等核心法律法规： 掌握与投行业务相关的基础法律知识。 合规性尽职调查： 能够识别和评估项目中的法律风险，包括但不限于股权结构、合同条款、知识产权、劳动用工、环境保护等。 监管政策理解： 及时跟踪和理解监管机构发布的最新政策法规，确保业务合规。 估值定价能力： 主流估值方法： 掌握市盈率法（P/E）、市净率法（P/B）、现金流折现法（DCF）、可比公司分析等常用估值方法。 企业价值评估： 能够根据企业特点、行业情况和市场环境，选择合适的估值方法，并进行审慎的估值判断。 发行定价策略： 理解股票、债券等证券发行定价的影响因素，制定合理的定价策略。 行业研究与商业模式分析： 宏观及行业分析： 能够分析宏观经济政策、行业发展趋势、市场竞争格局。 商业模式评估： 深入理解企业的核心业务、盈利模式、竞争优势及潜在风险。 项目可行性分析： 具备对项目商业可行性进行独立判断的能力。 三、 职业道德与执业操守： 诚信与独立性： 强调保荐代表人作为资本市场“看门人”的职业道德，坚持诚信原则，保持独立判断，不违背职业道德和执业准则。 勤勉尽责： 深入理解“勤勉尽责”的内涵，确保在尽职调查、推荐、持续督导过程中履行应有的注意义务。 保密义务： 遵守信息保密规定，保护客户商业秘密。 利益冲突防范： 识别和管理潜在的利益冲突，维护客户和市场的利益。 四、 沟通与协调能力： 与发行人沟通： 能够有效与企业管理层、核心业务人员沟通，获取所需信息，推动企业规范运作。 与投资者沟通： 在路演等场合，能够清晰、准确地向投资者介绍发行人情况，解答疑问。 与监管机构沟通： 能够与证券监管机构进行有效沟通，理解监管要求，积极配合监管工作。 与中介机构协调： 与律师、审计师等其他中介机构紧密合作，协同推进项目。 五、 解决问题与风险管理能力： 风险识别与评估： 能够系统性地识别项目中潜在的财务、法律、经营、合规等各类风险。 风险应对与化解： 具备为发行人提供风险解决方案，并推动风险化解的能力。 突发事件处理： 在项目执行过程中，能够应对突发情况，并制定有效的应对措施。 本套辅导教材通过对上述内容的系统性讲解，旨在帮助读者全面掌握投资银行业务的知识框架，深入理解保荐代表人所需具备的核心能力，为顺利通过考试、胜任保荐代表人工作奠定坚实基础。教材内容力求详实、准确，结合实际案例，帮助读者将理论知识转化为解决实际问题的能力。

评分☆☆☆☆☆

从装帧和内容呈现上来看，这套书也体现了专业出版物的严谨性。纸张质量不错，长时间阅读下来眼睛不容易疲劳，这对于需要长时间备考的读者来说是个非常人性化的设计。内容排版上，重点词汇使用了加粗或不同的颜色（虽然是黑白印刷，但通过字体变化也能清晰区分），使得重点和次重点一目了然，便于快速回顾和查找。更重要的是，它在知识点的更新速度上做得非常出色。金融行业和监管环境变化极快，一套滞后的教材很快就会失去参考价值。这套“2018年版”虽然不是最新，但在当时，它汇集了最新的监管动态和市场实践，为我打下了非常扎实的基础。它教会我如何跟上监管的步伐，而不是被动地接受变化。这种前瞻性的视角，在后续我接触更复杂的合规工作时，也起到了潜移默化的指导作用。

评分☆☆☆☆☆

这套书简直是金融新人的福音，尤其对于那些渴望踏入保荐代表人这个光鲜亮丽的行业的年轻人来说，简直就是一座灯塔。我记得我刚开始接触这个领域时，面对那些复杂的法规、晦涩的业务流程，简直是寸步难行，感觉自己像个迷路的孩子。市面上那些零散的资料看得我头昏脑胀，知识点东一块西一块，根本没办法形成一个系统的认知体系。直到我入手了这套教材，那种豁然开朗的感觉至今记忆犹新。它不仅仅是简单地罗列知识点，更重要的是，它将保荐代表人所需掌握的核心能力——从尽职调查到发行承销，再到后续的持续督导——进行了逻辑严谨的梳理和串联。特别是对于《投资银行业务》那一本，简直是手把手地教你如何像一个专业的投行人士那样去思考问题，去构建一个项目的全景图。它深入浅出地剖析了监管要求背后的逻辑，而不是机械地让你死记硬背条文，这一点对于真正想要理解这个行业精髓的人来说至关重要。读完之后，我感觉自己看待很多市场案例的角度都变得更加专业和深刻了。

评分☆☆☆☆☆

对于希望通过系统学习来建立起对“保荐人”这一职业深刻理解的读者而言，这本书的理论深度和实践广度达到了一个很好的平衡点。它没有回避那些复杂的金融工程和估值模型，但也没有让这些内容成为阻碍普通人理解的门槛。作者似乎深谙“教学相长”之道，总能在复杂的公式或模型后，用几句精炼的语言总结出其背后的商业逻辑和监管目的。我尤其喜欢它在分析不同发行主体的案例时所采用的对比分析法，这帮助我理解了为什么同样是IPO，对于初创企业和成熟企业的审核标准和关注点会有显著的不同。读完这套书，我不再是抱着“考过就好”的心态去准备考试，而是真正开始构建自己的“保荐人思维框架”。它让我意识到，这个职业不仅仅是流程的执行者，更是资本市场健康运转的守门人和价值的发现者。这套书为我理解这个角色的全部内涵，奠定了坚实而全面的知识基石。

评分☆☆☆☆☆

说实话，这本书的编排思路非常贴合实战需求，不像有些教材那样只会堆砌理论，让人读完后依旧不知所措。编者显然对保荐代表人日常工作的痛点有着深刻的洞察。比如，在讲解尽职调查的部分，它不是泛泛而谈，而是会细致到你需要关注哪些关键文件、如何设计访谈提纲、以及在不同行业背景下，调查的侧重点应该如何调整。这些细节，在一般的教科书里是绝对看不到的。更让我欣赏的是，它在解释复杂概念时，总能结合最新的市场案例进行佐证和说明，使得那些原本抽象的金融工具或监管规定立刻变得生动起来，仿佛能够触摸到真实的业务场景。对于我们这些非科班出身，或者说在传统金融教育体系中缺乏实战训练的人来说，这套书提供了一个绝佳的“影子学习”环境。我常常会拿着它，对照着新闻里报道的IPO项目进行反向分析，很快就能找到教材中对应的内容，这种学以致用的感觉，极大地增强了我的学习动力和信心。

评分☆☆☆☆☆

这套辅导教材最大的价值在于它的“体系化”构建。很多考生在备考过程中，最怕的就是知识体系的碎片化，东一榔头西一棒子的学习效果很差。然而，这套书的结构设计非常巧妙，它就像是为保荐代表人量身定制的“知识地图”。从最基础的法律法规框架，到投资银行业务的各个环节，再到胜任能力考试的重点难点，层层递进，逻辑关系清晰可见。尤其是对于那些需要通过考试来敲开行业大门的读者，它对历年考试的趋势把握得相当精准。它不会让你把时间浪费在那些边边角角的、可能性极低的考点上，而是集中火力攻克那些高频、高价值的知识点。我个人在使用过程中，发现它在对比不同监管规定的细微差异时做得特别到位，这在考试中往往是决定成败的关键。它提供的不仅仅是知识，更是一种应对考试的策略和方法论。

评分☆☆☆☆☆

书质量不错，

评分☆☆☆☆☆

收到的宝贝儿很不错，有惊喜

评分☆☆☆☆☆

发货很快，希望考试能用的上。

评分☆☆☆☆☆

实用的一本书。。

评分☆☆☆☆☆

书质量不错，

评分☆☆☆☆☆

很不错诶，希望再接再厉，多出好产品。

评分☆☆☆☆☆

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评分☆☆☆☆☆

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