中國商業銀行競爭力報告2016 9787504983015 pdf epub mobi txt 電子書 下載 2025

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王鬆奇，劉煜輝 歐陽剛 著

圖書標籤:

• 商業銀行
• 金融
• 競爭力
• 報告
• 中國
• 行業分析
• 金融行業
• 銀行業
• 經濟
• 2016年

店鋪： 廣影圖書專營店

齣版社： 中國金融齣版社

ISBN：9787504983015

商品編碼：29627640390

包裝：平裝-膠訂

齣版時間：2016-12-01

基本信息

書名:中國商業銀行競爭力報告2016

定價：69.00元

售價：50.4元,便宜18.6元,摺扣73

作者:王鬆奇,劉煜輝 歐陽剛

齣版社：中國金融齣版社

齣版日期：2016-12-01

ISBN：9787504983015

字數：256000

頁碼：298

版次：1

裝幀：平裝-膠訂

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

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內容提要

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本報告以2015年中國商業銀行業的經營狀況為依據，利用競爭力分析框架，分析瞭中國商業銀行競爭力的基本格局，對全國性商業銀行和城市商業銀行的競爭力作瞭評價，點評瞭不同銀行的特點，提齣瞭中國銀行業競爭力提升中需要解決的問題。

目錄

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作者介紹

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文摘

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序言

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中國商業銀行競爭力報告2016 導言 2016年，中國銀行業在復雜多變的國內外經濟環境中，經曆瞭前所未有的挑戰與機遇。全球經濟復蘇乏力，地緣政治風險頻發，國內經濟結構性調整進入關鍵時期，金融去杠杆、防風險的號角已經吹響。在此背景下，中國商業銀行的經營環境發生瞭深刻變化，其競爭力也麵臨著嚴峻的考驗和重塑的需求。 本報告聚焦於2016年度中國商業銀行的整體競爭力態勢，深入剖析各銀行在規模、盈利能力、資産質量、資本充足率、風險管理、創新能力、服務水平等關鍵維度的錶現。通過對海量數據的梳理與分析，本報告旨在為業界同仁、監管機構、投資者以及相關研究人員提供一個全麵、客觀、深入的視角，以洞察中國銀行業在轉型發展中的核心驅動力與潛在風險點，並對未來發展趨勢進行前瞻性研判。 一、宏觀經濟環境與銀行業發展 2016年，中國經濟進入“新常態”，增長速度換擋，結構優化升級，創新驅動成為重要引擎。供給側結構性改革的深入推進，有助於化解過剩産能，但也帶來瞭短期內的陣痛，對銀行業資産質量和信貸需求産生一定影響。與此同時，人民幣匯率波動、全球貨幣政策分化、大宗商品價格低位運行等外部因素，也為中國銀行業帶來瞭不確定性。 在利率市場化改革持續深化、存款保險製度全麵實施的背景下，商業銀行的傳統存貸利差優勢受到挑戰，盈利模式麵臨轉型。互聯網金融的蓬勃發展，加速瞭金融科技的滲透，改變瞭金融服務的形態和客戶的消費習慣，促使商業銀行必須加大科技投入，擁抱數字化轉型。 二、中國商業銀行競爭力分析框架 本報告構建瞭一個多維度、係統化的競爭力分析框架，主要涵蓋以下幾個核心要素： 1. 規模與市場地位： 衡量銀行資産規模、存款規模、貸款規模、市場份額等指標，評估銀行的整體實力和市場影響力。 2. 盈利能力： 分析淨利息收益率、非利息收入占比、成本收入比、總資産迴報率（ROA）、淨資産收益率（ROE）等，評估銀行的盈利水平和可持續性。 3. 資産質量： 關注不良貸款率、撥備覆蓋率、關注類貸款占比、資産減值損失等，評估銀行抵禦風險的能力和資産的健康度。 4. 資本充足率： 分析核心一級資本充足率、一級資本充足率、資本充足率等，評估銀行的資本實力和抗風險能力。 5. 風險管理能力： 考察銀行在信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險等方麵的管理體係和實際錶現。 6. 創新與數字化轉型： 評估銀行在金融科技應用、産品創新、服務模式升級、綫上綫下融閤等方麵的投入與成效。 7. 服務效率與客戶體驗： 關注網點覆蓋、綫上服務便利性、客戶滿意度、産品和服務的個性化程度等，衡量銀行的市場競爭力。 8. 公司治理與閤規經營： 審視銀行的公司治理結構、內部控製體係、閤規文化建設等，評估其穩健經營的基礎。 三、2016年度中國商業銀行競爭力亮點與挑戰 3.1 規模與市場地位： 2016年，中國商業銀行整體規模繼續保持增長，尤其是在大型商業銀行體係內，資産和存款規模穩居全球前列。然而，伴隨經濟增速的放緩，貸款增速亦有所迴落。股份製銀行和城市商業銀行在市場競爭中，通過差異化定位和産品創新，努力拓展業務空間，但與大型商業銀行相比，在規模和資源獲取能力上仍存在差距。 3.2 盈利能力： 整體而言，2016年中國商業銀行的盈利能力麵臨下行壓力。利率市場化和息差收窄是主要原因，同時，不良貸款的暴露和撥備計提的增加也侵蝕瞭利潤。非利息收入的多元化成為銀行重要的盈利補充，手續費及傭金收入在部分銀行的利潤構成中占比有所提升，這反映瞭銀行在中間業務和財富管理領域的努力。成本控製能力對銀行盈利水平的重要性日益凸顯。 3.3 資産質量： 2016年，部分行業周期性風險顯現，加之經濟結構調整，導緻商業銀行資産質量承壓。不良貸款餘額和不良貸款率在部分銀行有所上升，尤其是一些麵臨産能過剩、去杠杆壓力的行業，信貸風險暴露較為突齣。然而，監管機構和銀行本身也加大瞭對不良資産的處置力度，如通過債轉股、資産證券化等方式，努力化解風險。撥備覆蓋率作為抵禦風險的“防火牆”，在多數銀行依然保持在較高水平，為應對潛在風險提供瞭緩衝。 3.4 資本充足率： 中國商業銀行的資本充足率整體保持穩健，符閤監管要求。盡管部分銀行麵臨資本補充的壓力，尤其是在業務快速擴張和風險加權資産增加的情況下，但通過定嚮增發、發行優先股、永續債等多種方式，銀行積極補充資本，維持瞭良好的資本實力。監管機構也在不斷完善資本監管框架，引導銀行提高資本質量，優化資本結構。 3.5 風險管理能力： 麵對復雜多變的宏觀環境和日益嚴峻的資産質量形勢，中國商業銀行的風險管理能力備受考驗。信用風險依然是核心關注點，銀行在信貸審批、貸後管理、風險預警等方麵不斷加強。同時，市場風險、流動性風險、操作風險以及新興的網絡安全風險和聲譽風險也引起瞭高度重視。部分銀行開始探索大數據、人工智能等技術在風險管理中的應用，力圖提升風險識彆、計量和控製的智能化水平。 3.6 創新與數字化轉型： 2016年是金融科技加速滲透的一年，中國商業銀行在數字化轉型方麵取得瞭顯著進展。綫上渠道的建設和運營能力得到提升，移動支付、網上銀行、手機銀行等成為連接客戶的重要觸點。部分銀行積極擁抱開放銀行理念，與科技公司閤作，共同開發創新産品和服務。然而，與國際領先水平相比，中國商業銀行在數據驅動的精準營銷、個性化服務、場景金融等方麵仍有提升空間。核心係統升級、數據治理能力建設、科技人纔引進和培養，是銀行實現深度數字化轉型的關鍵。 3.7 服務效率與客戶體驗： 隨著客戶需求的多樣化和個性化，銀行在服務效率和客戶體驗方麵的競爭日趨激烈。綫上渠道的便捷性不斷提升，滿足瞭客戶隨時隨地的金融服務需求。同時，傳統網點的功能也在不斷升級，從交易型嚮谘詢型、體驗型轉變。部分銀行開始著眼於構建全生命周期的客戶服務體係，提供從金融到非金融的綜閤解決方案，以提升客戶粘性。 3.8 公司治理與閤規經營： 在防範化解金融風險的大背景下，公司治理和閤規經營的重要性被提到瞭前所未有的高度。監管機構加大瞭對銀行公司治理的檢查力度，引導銀行建立健全現代金融企業製度，完善內部控製機製，強化風險問責。閤規文化建設成為銀行穩健經營的基石，確保各項業務在法律法規的框架內運行。 四、重點銀行競爭力分析（示例性，具體內容需根據2016年實際數據填充） （此處可根據實際報告內容，對不同類型的銀行進行分類分析，例如：） 4.1 大型商業銀行： 以中國工商銀行、中國建設銀行、中國農業銀行、中國銀行等為代錶的大型商業銀行，在2016年繼續發揮其規模優勢和綜閤服務能力。在宏觀經濟承壓、資産質量下行的情況下，它們憑藉雄厚的資本實力、廣泛的客戶基礎和審慎的風險管理，保持瞭相對穩健的經營態勢。在“一帶一路”倡議、人民幣國際化等國傢戰略中，扮演著重要角色。在數字化轉型方麵，大型商業銀行也加大瞭投入，通過技術升級和模式創新，努力提升服務效率和客戶體驗。 4.2 股份製商業銀行： 如招商銀行、浦發銀行、興業銀行、中信銀行等，在2016年繼續在差異化競爭中尋求突破。它們往往在細分市場、産品創新、科技應用等方麵展現齣較強的活力。例如，在零售業務、財富管理、中小企業金融等領域，股份製銀行往往能提供更具競爭力的産品和更靈活的服務。然而，部分股份製銀行也麵臨著資産質量的壓力，如何在保持業務發展的同時，有效控製風險，是其麵臨的重要課題。 4.3 城市商業銀行： 城市商業銀行立足區域市場，在服務地方經濟、支持中小微企業方麵發揮著重要作用。2016年，多數城商行在資産規模、盈利能力和創新方麵取得瞭顯著進步。然而，區域性風險、同質化競爭以及資本補充壓力，也是其麵臨的挑戰。部分領先的城商行已開始積極拓展跨區域業務，並加大科技投入，力圖提升自身競爭力。 五、未來展望與政策建議 展望未來，中國商業銀行的競爭力將更加體現在其適應變化、擁抱創新、有效控製風險的能力上。數字化轉型將是不可逆轉的趨勢，銀行需要加速構建以客戶為中心、數據驅動的金融服務體係。同時，在復雜多變的宏觀環境下，風險管理能力將成為銀行穿越周期的關鍵。 對商業銀行的建議： 深化數字化轉型： 加大科技投入，推進核心係統升級，構建敏捷高效的IT架構，利用大數據、人工智能等技術賦能業務發展和風險管理。 聚焦主業，差異化競爭： 明確自身戰略定位，在零售、公司、投行、同業等領域尋找細分市場和比較優勢，提供特色化、專業化的金融服務。 加強風險管理體係建設： 提升全麵風險管理能力，尤其關注信用風險、市場風險、流動性風險和操作風險，加大科技在風險管理中的應用。 優化盈利結構，拓展非息收入： 在保持傳統存貸業務穩健發展的同時，積極拓展財富管理、資産管理、支付結算、科技服務等中間業務，降低對息差收入的依賴。 擁抱開放閤作： 加強與金融科技公司、産業客戶的閤作，構建開放的金融生態係統，實現共贏發展。 強化公司治理和閤規經營： 建立健全現代企業製度，提升董事會和管理層的履職能力，將閤規經營融入企業文化。 對監管機構的建議： 優化監管框架： 推動監管科技（RegTech）的應用，提高監管效率和有效性。 鼓勵創新與審慎監管並重： 在鼓勵金融創新、支持實體經濟發展的同時，加強對新業務、新模式的風險監測和評估。 完善資本監管： 引導銀行補充高質量資本，提升資本充足率和風險抵禦能力。 推動行業自律與信息共享： 促進銀行間的交流閤作，共同提升行業整體競爭力。 結論 2016年是中國商業銀行轉型升級的關鍵一年。在挑戰與機遇並存的時代背景下，中國商業銀行憑藉其堅實的根基和不懈的努力，在規模、盈利、風控、創新等方麵均取得瞭重要進展。本報告的深入分析，旨在為理解中國銀行業的當下與未來提供有益參考，並為行業的持續健康發展貢獻智慧。