資産證券化融資實務操作指引 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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基本信息

書名：資産證券化融資實務操作指引

定價：118.00元

作者：隋平,李廣新

齣版社：法律齣版社

齣版日期：2014-04-01

ISBN：9787511860958

字數：

頁碼：

版次：1

裝幀：平裝

開本：16開

商品重量：0.4kg

編輯推薦

內容提要

本書分四編二十九章對資産證券化融資實務做瞭詳盡而實用的介紹。

目錄

編總論

章資産證券化原理

節基本原理

一、資産證券化的定義

二、資産證券化的誕生基礎

三、資産證券化的作用

（一）資産證券化對發起人的益處

（二）資産證券化對投資者的益處

（三）資産證券化對金融市場的益處

第二節資産證券化交易結構

一、資産證券化的交易結構

（一）發起人

（二）特殊目的實體（SPV）

（三）服務人

（四）受托人

（五）承銷商（投資銀行等金融中介機構）

（六）信用增級機構

（七）信用評級機構

（八）投資者

二、企業資産證券化的基本流程

三、資産證券化的基本流程

（一）確定證券化資産並組建資産池

（二）設立特殊目的實體(SPV)

（三）資産的完全轉讓

（四）信用增級

（五）信用評級

（六）證券打包發售

（七）嚮發起人支付對價

（八）管理資産池

（九）清償證券

第二章專項資管計劃的法律與操作

節專項資管計劃的法律

一、證券公司客戶資産管理業務

二、關於證券公司資産證券化業務的規定

（一）專項計劃

（二）基礎資産

（三）資産支持證券

（四）計劃各參與方

（五）管理與托管

（六）信息披露

（七）監督管理

第二節專項資管計劃的操作

一、確定基礎資産

二、設立特殊目的實體（SPV）

三、資産轉讓

四、信用增級

五、信用評級

六、項目審批

七、證券發行

八、維護與償還

第三章信貸資産證券化的操作流程

節信貸資産證券化的法律

一、特定目的信托（SPT）

二、信托基礎資産

三、資産支持證券

四、相關各參與方要求

五、發行、交易和托管

六、信息披露

第二節信貸資産證券化的操作

一、選定基礎資産

二、設立特殊目的信托（SPT）

三、風險隔離

（一）“真實齣售”與破産隔離

（二）現金流匯集與支付機製

（三）會計處理

四、信用增級與評級

（一）閤規風險

（二）基礎資産的信用風險

（三）交易結構風險

（四）管理與操作風險

五、資産支持證券發行

六、後期管理與償還

第四章資産支持票據的法律與操作

節資産支持票據的法律

一、主要法律

二、主要製度

第二節資産支持票據的操作

一、選定基礎資産

二、設立隔離賬戶

三、申請發行登記

四、信用增級

五、信用評級

六、資産支持票據發行

七、發行維護與收益償還

第二編企業資産證券化

第五章聯通CDMA網絡租賃費收益專項資管計劃

節專項資管計劃方案

一、資産證券化交易結構設計

（一）交易結構與流動性安排

（二）交易參與主體

（三）“聯通收益”專項計劃基本情況

（四）計劃份額持有會

二、現金流分配

（一）現金迴收

（二）現金流分配

（三）現金流分配順序

（四）計劃管理費

（五）賬戶管理

三、風險因素

（一）利率風險

（二）流動性風險

（三）現金流不足的風險

（四）操作機構涉及的風險

（五）稅務風險

（六）違約風險

（七）評級相關風險

（八）兌付過程中涉及的風險

（九）計劃份額轉讓涉及的風險

第二節計劃的其他製度安排

一、《中國聯通CDMA網絡租賃費收益計劃總資産管理閤同》

（一）委托管理資金的交付和運用

（二）收益計劃的設立

（三）收益計劃的資産

（四）收益計劃的資産收益

（五）收益計劃份額

（六）委托人

（七）計劃管理人

（八）閤同終止

（九）違約責任

二、《中國聯通CDMA網絡租賃費收益計劃總資産買賣協議》

（一）資産的買賣

（二）基礎資産收益的交付及其

（三）購買價及其支付

（四）先決條件

（五）違約責任

（六）協議終止

三、《中國聯通CDMA網絡租賃費收益計劃托管協議》

（一）收益計劃資産的托管

（二）計劃管理人的權利和義務

（三）托管銀行的權利和義務

（四）業務監督

（五）托管銀行的解任和辭任

（六）違約責任

（七）閤同終止

第六章莞深高速公路收費收益權專項資管計劃

節專項資管計劃方案

一、資産證券化交易結構設計

（一）交易結構與流動性安排

（二）交易參與主體

（三）專項計劃份額登記及交易

（四）專項計劃投資

二、“莞深收益”專項計劃基本情況

三、專項計劃資産管理

（一）專項計劃資産構成

（二）專項計劃資産管理

（三）專項計劃資産處分

四、“莞深收益”專項計劃分配資金

（一）預期收益率

（二）淨收益金額

（三）分配原則

（四）分配方式

（五）分配流程

（六）信息披露

（七）專項計劃終止後的清算

五、風險控製

（一）風險揭示

（二）風險防範措施

第二節計劃的其他製度安排

一、專項計劃當事人權利義務

（一）專項計劃份額持有人權利義務

（二）管理人權利義務

二、專項計劃份額持有會

（一）專項計劃份額持有會的召開事由

（二）召集人

（三）大會議決事項和程序

（四）專項計劃份額持有會決議的生效與效力

第七章遠東首期租賃收益專項資管計劃

節專項資管計劃方案

一、資産證券化交易結構設計

（一）交易結構與流動性安排

（二）交易參與主體

（三）信用評級

（四）

二、專項計劃的方案

（一）受益憑證本金和收益的償付方式

（二）各類受益憑證的期限、票麵收益率

（三）受益憑證的收入分配

（四）各受益憑證的分配方案

（五）各受益憑證的分配方案

三、有控製權的受益憑證持有會

（一）召集的事由

（二）召集的方式

（三）會議的召開和錶決

四、風險因素

（一）利率風險

（二）承租人或其人違約風險

（三）逾期還款風險

（四）提前退租風險

（五）租賃利率調整風險

（六）遠東租賃破産風險

（七）計劃管理人、計劃服務機構、托管銀行盡責履約風險

（八）機構違約風險

（九）流動性風險

（十）稅務風險

（十一）信用等級變動風險

第二節計劃的其他製度安排

一、資産買賣協議摘要

（一）基礎資産的買賣

（二）基礎資産買賣的交割方式

（三）購買價款及其交付

（四）資産迴購和資産池選擇權

（五）賣方對基礎資産的陳述和保證

（六）違約責任

（七）協議生效和終止

二、服務協議摘要

（一）基礎資産的管理和服務

（二）報告和聲明

（三）保管

（四）計劃服務機構解任和辭任

（五）違約責任

三、托管協議摘要

（一）專項計劃資産的托管

（二）計劃管理人的權利和義務

（三）托管銀行的權利和義務

（四）業務監督

（五）托管銀行的解任和辭任

（六）違約責任

（七）協議生效和終止

四、保證承諾函

第八章遠東二期專項資管計劃

節專項資管計劃方案

一、資産證券化交易結構設計

（一）交易結構

（二）受益憑證

（三）受益憑證的取得和獨立性

（四）受益憑證的轉讓

二、專項計劃的分配

（一）分配順序

（二）受益憑證靜態償還情況

（三）分配流程

三、專項計劃的風險與防範

（一）利率風險

（二）承租人或其人違約風險

（三）逾期還款風險

（四）提前退租風險

（五）租賃利率調整風險

（六）遠東租賃破産風險

（七）計劃管理人、資産服務機構、托管銀行、監管銀行盡責履約風險

（八）流動性風險

（九）現金流預測風險

（十）稅務風險

（十一）評級風險

第二節計劃的其他製度安排

一、有控製權的受益憑證持有會

二、當事人權利與義務

（一）受益憑證持有人的權利與義務

（二）計劃管理人的權利與義務

（三）托管銀行的權利與義務

（四）其他機構的權利與義務

三、《資産買賣協議》

（一）基礎資産的買賣

（二）保證金的交付

（三）購買價款及其支付

（四）基礎資産買賣的交割方式

（五）資産贖迴

（六）權利完善措施

（七）賣方對基礎資産的陳述和保證

（八）違約責任

（九）協議的生效和終止

四、《服務協議》

（一）基礎資産的管理和服務

（二）報告和聲明

（三）服務記錄及基礎資産文件的保管

（四）資産服務機構的更換

（五）違約責任

（六）協議生效和終止

五、《托管協議》

（一）專項計劃資産的托管

（二）專項計劃推廣專戶

（三）專項計劃賬戶的開立及使用

（四）專項計劃賬戶的分賬核算和管理

（五）專項計劃資金的投資運用

（六）業務監督

（七）托管銀行的解任和繼任托管銀行的委任

（八）違約責任

（九）協議的生效

六、《監管協議》

（一）賬戶的監管

（二）收款賬戶的開立

（三）遠東收款賬戶的使用與監管

（四）業務監督

（五）監管銀行的解任和繼任監管銀行的委任

（六）違約責任

（七）協議的生效

七、《流動性支持貸款協議》

（一）流動性支持貸款

（二）貸款承諾及放款條件

（三）承諾額與可用額度

（四）貸款用途

（五）貸款期限

（六）貸款利率

（七）閤同的轉讓

（八）違約責任

（九）協議的生效、終止與解除

八、《差額支付承諾函》

（一）差額支付承諾

（二）承諾期間

（三）差額支付的啓動條件

（四）差額支付資金的償還與追償

（五）權利義務的轉讓/轉移

（六）生效

第九章浦建BT項目收益專項資管計劃

節專項資管計劃方案

一、資産證券化交易結構設計

（一）交易結構與流動性安排

（二）專項計劃資産管理

二、基礎資産買賣

（一）基礎資産構成

（二）基礎資産的閤法性

三、受益憑證

（一）優先級受益憑證

（二）次級受益憑證

（三）受益憑證轉讓

四、專項計劃分配資金

（一）優先級受益憑證分配資金

（二）次級受益憑證分配資金

（三）分配原則

（四）分配方式

（五）分配流程

五、風險揭示與控製

（一）與基礎資産相關的風險與控製

（二）與專項計劃管理相關的風險與控製

（三）與受益憑證相關的風險與控製

（四）其他風險

第二節計劃的其他製度安排

一、當事人權利義務概述

（一）受益憑證持有人權利

（二）受益憑證持有人義務

（三）管理人權利

（四）管理人義務

（五）原始權益人權利

（六）原始權益人義務

（七）浦東建設權利義務

二、受益憑證持有會

（一）受益憑證持有會組成

（二）受益憑證持有會的召開

（三）大會議決事項和程序

（四）受益憑證持有會決議的生效與效力

（五）受益憑證持有會決議瑕疵訴訟

三、《浦東建設BT項目閤同債權買賣閤同（一）》的摘要

（一）閤同前提

（二）專項投資目標

（三）專項計劃資金劃轉

（四）費用

（五）違約責任

四、《浦東建設BT項目閤同債權買賣閤同（二）》的摘要

（一）閤同前提

（二）專項投資目標

（三）專項計劃資金劃轉

（四）費用

（五）違約責任

五、《浦東建設BT項目資産支持收益專項資産管理計劃資産托管協議》的摘要

（一）托管人與計劃管理人之間業務監督、核查

（二）專項計劃資産保管

（三）信息披露

（四）更換計劃管理人、托管人

（五）禁止行為

（六）當事人違約責任

第十章南京城建汙水處理收費專項資管計劃

節專項資管計劃方案

一、資産證券化交易結構設計

（一）交易結構

（二）專項計劃資産構成

（三）專項計劃資産管理

二、專項計劃分配資金

（一）專項計劃資産收益構成

（二）預期收益率

（三）淨收益金額

（四）專項計劃分配資金

（五）分配原則

（六）分配方式

（七）分配流程

三、風險揭示、控製與承擔

（一）風險揭示

（二）風險防範措施

（三）風險承擔

第二節計劃的其他製度安排

一、當事人權利義務

（一）受益憑證持有人權利

（二）受益憑證持有人義務

（三）管理人權利

（四）管理人義務

（五）托管人權利

（六）托管人義務

二、受益憑證持有會

（一）受益憑證持有會組成

（二）受益憑證持有會的召開

（三）大會議決事項和程序

（四）受益憑證持有會決議的生效與效力

（五）受益憑證持有會決議瑕疵訴訟

第十一章江蘇吳中BT項目迴購款專項資管計劃

節專項資管計劃方案

一、資産證券化交易結構

（一）交易結構

（二）原始權益人

（三）計劃管理人

（四）機構

（五）評級機構

（六）托管銀行

（七）登記機構

二、受益憑證

三、專項計劃資産

四、專項計劃資産收益分配

（一）專項計劃分配資金

（二）分配原則與順序

（三）分配方式

五、風險控製

（一）信用風險

（二）BT項目迴購款變動風險

（三）管理風險

（四）投資者收益相關風險

（五）其他風險

第二節計劃的其他製度安排

一、受益憑證持有會

（一）受益憑證持有會的組成

（二）受益憑證持有會的召開

（三）受益憑證持有會議決事項和程序

（四）受益憑證持有會決議的生效與效力

（五）受益憑證持有會決議瑕疵訴訟

二、當事人的權利和義務

（一）受益憑證持有人的權利

（二）受益憑證持有人的義務

（三）計劃管理人的權利

（四）計劃管理人的義務

三、《江蘇吳中集團BT項目迴購款專項資産管理計劃債權轉讓協議》摘要

（一）債權的轉讓

（二）基礎資産收益的交付

（三）交易費用

（四）違約責任

第十二章小貸專項資管計劃

節專項資管計劃方案

一、資産證券化交易結構

（一）交易結構

（二）專項計劃資産管理

二、專項計劃的分配

（一）專項計劃的迴收款

（二）專項計劃分配實施流程

（三）專項計劃分配順序

三、風險防範

（一）市場利率風險

（二）信用風險

（三）基礎資産利率水平下降的風險

（四）流動性風險

（五）提前償付風險

（六）計劃管理人、資産服務機構、托管銀行盡責履約風險

（七）現金流預測風險

（八）稅務風險

（九）評級風險

（十）其他風險

第二節計劃的其他製度安排

一、當事人的權利和義務

二、資産支持證券持有會

三、資産買賣協議摘要

（一）基礎資産的買賣

（二）基礎資産買賣的交割方式

（三）購買價款及其交付

（四）資産贖迴

（五）提前分配選擇權

（六）原始權益人對基礎資産的陳述和保證

（七）違約責任

（八）協議生效和終止

四、服務協議摘要

（一）基礎資産的管理和服務

（二）資産服務機構的更換

（三）違約責任

（四）服務期限

（五）閤同的生效

五、及補充支付承諾函摘要

（一）承諾

（二）補充支付承諾

（三）計劃管理人獲得授權

第十三章歡樂榖主題公園入園憑證專項資管計劃

節專項資管計劃方案

一、資産證券化交易結構設計

（一）交易結構

（二）專項計劃資産構成

（三）專項計劃資産管理

（四）專項計劃資産處分

（五）受益憑證的登記及交易

二、人安排

（一）的性質和範圍

（二）責任的履行和終止

三、原始權益人

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