私募股權投資入門與實戰策略（圖解案例版） epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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編輯推薦

私募股權融、投、管、退全程指引
PE業務操作細節逐一揭示
私募投融資實戰案例深入剖析
私募股權陷阱識彆與風險管理

內容簡介

股權財富，中國的高淨值人士逐漸認識到瞭私募股權投資的魅力，正在積極加入這場資本盛宴。本書立足於中國國情，深入介紹私募股權運作規則、項目選擇、項目投資與管理、股權退齣、投資策略、熱點行業分析、投資發展分析、投資風險及風險管理，以及相關法律法規等知識，深層次剖析私募股權投資案例，

作者簡介

任學武，財經學者、金融投資專傢，現在政府機關從事股權投資工作，擁有非常豐富的金融資本投資心得與資産管理經驗，熱衷於資本流通價值鏈的深入研究。近年來主要從事私募基金設立與投資、公司並購重組以及證券法律業務，在私募基金設立、私募股權投資、資産重組、公司兼並收購，以及境內外股票發行上市方麵擁有豐富經驗，已經參與齣版瞭多部金融投資類暢銷圖書。

目錄

第一章 走近私募股權投資

一、認識私募股權投資 / 2

（一）私募股權投資的定義 / 2

（二）私募股權投資的特徵 / 4

（三）私募股權投資的相關術語 / 6

二、私募股權投資的分類 / 8

（一）創業風險投資 / 8

（二）成長資本 / 9

（三）並購資本 / 9

（四）夾層投資 / 9

（五）Pre-IPO投資 / 10

（六）上市後私募投資 / 10

三、私募股權投資與天使投資和風險投資的區彆 / 11

（一）私募股權投資與天使投資的區彆 / 11

（二）私募股權投資與風險投資的區彆 / 13

四、私募股權投資的主要參與者 / 15

（一）被投資企業 / 15

（二）基金管理公司 / 15

（三）投資者 / 16

（四）中介服務機構 / 16

五、私募股權投資的價值和意義 / 17

（一）私募股權投資的價值 / 17

（二）中國發展私募股權投資基金的意義 / 19

六、私募股權在國內的發展情況 / 21

（一）中國私募股權投資發展曆程 / 21

（二）中國私募股權投資基金發展的現狀 / 24

（三）中國私募股權投資行業的發展方嚮 / 24

（四）中國私募股權投資發展趨勢分析 / 25

第二章 私募股權基金的募集與設立

一、私募股權基金的組織形式 / 28

（一）公司型基金 / 28

（二）有限閤夥型基金 / 30

（三）契約型基金 / 32

二、私募股權基金的募集機構 / 34

（一）私募股權基金的募集行為 / 34

（二）私募股權基金募集機構 / 34

（三）私募股權基金募集機構的資質要求 / 35

（四）私募股權基金募集機構的責任與義務 / 35

三、私募股權基金的募集對象 / 36

（一）私募股權基金的來源 / 37

（二）閤格投資者的概念和範圍 / 39

（三）當然閤格投資者 / 40

四、私募股權基金的募集方式及流程 / 40

（一）私募股權基金募集人數限製 / 40

（二）投資者非法拆分 / 41

（三）禁止性募集行為 / 41

（四）私募股權基金募集流程及要求 / 42

（五）私募基金募集的簡要時間圖 / 44

（六）基金募集所需的主要法律文件及相關內容 / 44

五、私募股權基金的設立 / 45

（一）私募股權基金組織形式的選擇 / 45

（二）股權投資基金的設立流程 / 48

（三）私募股權基金的基本稅負 / 50

第三章 陽光私募基金

一、認識陽光私募基金 / 54

（一）陽光私募基金的定義 / 54

（二）陽光私募基金的特點 / 55

（三）陽光私募基金的類型 / 56

（四）陽光私募基金風格分類 / 58

二、陽光私募基金的發行模式 / 60

（一）信托公司發行的信托投資計劃 / 60

（二）有限閤夥製公司發行的投資計劃 / 61

（三）券商集閤資産管理計劃 / 62

（四）公募基金的專戶理財計劃 / 63

三、陽光私募基金相關機構 / 63

（一）中國主要的陽光私募基金管理公司 / 64

（二）中國主要發行陽光私募基金的信托公司 / 67

四、陽光私募基金的購買流程 / 68

（一）購買前準備 / 68

（二）簽署信托基金認購閤同 / 68

（三）銀行匯款 / 68

（四）確認加入 / 69

五、購買陽光私募基金的手續費用 / 70

（一）認購費 / 70

（二）贖迴費 / 70

（三）固定管理費 / 70

（四）浮動管理費 / 70

（五）業績報酬費 / 70

六、陽光私募基金的投資誤區 / 71

（一）隻要收益高都可以買 / 71

（二）隻選短期排名靠前的基金 / 71

（三）明星基金經理管理一定好 / 71

（四）基金淨值越高說明基金經理投資能力越強 / 72

（五）淨值高的基金上漲空間小於淨值低的基金 / 72

（六）公司規模越大說明投資能力越強 / 72

（七）二級市場錶現不好時，不適閤購買陽光私募基金 / 73

（八）購買陽光私募基金靠低買高賣獲取收益 / 73

（九）配置一隻最優秀的基金即可坐享收益 / 73

（十）認同基金經理的投資理念，堅信他管理的基金業績一定好 / 73

七、陽光私募基金與公募基金以及私募股權基金的區彆 / 74

（一）陽光私募基金與公募基金的區彆 / 74

（二）陽光私募基金與私募股權基金的區彆 / 75

第四章 私募股權項目的選擇

一、項目的尋找 / 78

（一）私募股權基金的投資項目選擇標準 / 78

（二）投資項目的主要來源渠道 / 79

二、項目的評估與審查 / 80

（一）項目的初步篩選標準 / 80

（二）項目評估要點 / 81

（三）投資項目的評估標準 / 83

三、項目的盡職調查 / 85

（一）盡職調查對象及主要內容 / 86

（二）盡職調查的原則 / 87

（三）盡職調查的步驟及案例 / 87

（四）盡職調查的要訣：987654321 / 92

（五）進行多輪的盡職調查 / 96

四、企業的價值評估 / 97

（一）價值評估的方法：收益法、市場法、成本法 / 97

（二）企業價值的三種評估方法的比較 / 97

（三）價值評估的數學模型 / 99

五、私募股權基金喜歡投資行業 / 101

第五章 私募股權項目的投資與管理

一、簽署私募股權投資協議 / 104

（一）私募基金交易要注意的十大核心條款 / 104

（二）簽署保密協議對企業意味著什麼 / 111

（三）私募股權投資協議範本 / 111

（四）導緻私募股權融資談判破裂的原因 / 115

二、私募股權基金投資後管理概述 / 116

（一）投資後管理的內容和作用 / 116

（二）投資後階段信息獲取的主要渠道 / 116

（三）投資後管理注意的關鍵點 / 117

三、私募股權投資後項目監控 / 119

（一）投資後階段常用監控指標 / 119

（二）投資後項目監控的主要方式 / 120

四、私募股權投資後的增值服務 / 120

（一）增值服務的價值 / 121

（二）增值服務的主要內容 / 121

五、私募基金稅務問題的處理 / 123

（一）增值稅 / 123

（二）所得稅 / 125

（三）基金管理人的稅務處理 / 126

（四）基金投資者的一些稅務處理 / 127

（五）稅收優惠 / 127

附：跨境私募股權投資中的特殊問題 / 128

（一）跨境私募股權投資的類型 / 128

（二）跨境私募股權投資的法律依據、審批流程和架構設計 / 128

第六章 私募股權的退齣

一、私募股權投資的退齣方式 / 132

（一）IPO：投資人最喜歡的退齣方式 / 132

（二）並購退齣：未來最重要的退齣方式 / 134

（三）新三闆退齣：最受歡迎的退齣方式 / 135

（四）藉殼上市：另類的IPO 退齣方式 / 136

（五）股權轉讓：快速的退齣方式 / 136

（六）迴購：收益穩定的退齣方式 / 136

（七）清算：投資人最不願意看到的退齣方式 / 137

二、私募股權的退齣流程 / 138

三、退齣時機的選擇 / 138

（一）私募股權投資基金的預期標準 / 139

（二）被投資企業的業績 / 139

（三）國際和國內的宏觀經濟變化 / 139

四、私募股權投資基金退齣過程的設計 / 140

五、私募股權投資基金退齣過程的監控 / 140

六、交易結算和事後評估審查 / 141

附：私募股權（PE）投資退齣案例 / 141

第七章 私募股權投資策略

一、私募股權投資的投資行業策略 / 146

（一）多領域投資，多産業布局 / 146

（二）重點投資某一領域 / 147

二、私募股權投資的項目挖掘策略 / 148

（一）自主挖掘 / 149

（二）藉助渠道 / 149

（三）利用已投項目上下遊資源 / 150

三、私募股權投資的盡職調查策略 / 150

（一）自主開展盡職調查 / 151

（二）外包給第三方機構 / 151

四、私募股權投資中四大策略 / 152

（一）聯閤投資策略 / 152

（二）分段投資策略 / 154

（三）匹配投資策略 / 154

（四）組閤投資策略 / 154

第八章 私募股權投資熱點行業案例分析

一、私募股權投資與互聯網行業 / 160

（一）私募股權投資互聯網行業規模 / 160

（二）互聯網股權投融資下的機遇 / 160

二、私募股權投資與新能源行業 / 162

（一）新能源領域巨大的投資機會 / 162

（二）新能源領域投資的不確定性 / 164

三、私募股權投資與醫療健康領域 / 166

（一）私募股權機構投資使醫療行業迎來爆發增長 / 167

（二）生物製藥備受資本青睞 / 167

（三）醫療健康行業投資迴報 / 167

四、私募股權投資與智能製造業 / 169

（一）智能製造成關注熱點 / 169

（二）中國製造業現狀 / 169

第九章 國內外知名私募股權基金

一、國外知名私募股權基金 / 172

（一）KKR 集團 / 172

（二）黑石集團 / 174

（三）凱雷投資集團 / 175

（四）IDG 資本 / 177

（五）紅杉資本 / 179

（六）華平投資 / 180

二、國內知名私募股權基金 / 181

（一）弘毅資本 / 182

（二）鼎暉投資 / 183

（三）高瓴資本 / 184

（四）百度投資 / 186

（五）君聯資本 / 186

（六）中信産業基金 / 188

（七）復星創富 / 189

（八）上海聯創投資 / 190

（九）江蘇高科投資集團 / 191

（十）九鼎投資 / 192

（十一）經緯中國 / 194

第十章 國際私募股權投資發展分析

一、全球私募股權基金投資發展分析 / 196

（一）世界私募股權投資發展狀況綜述 / 196

（二）外資私募股權在華戰略布局 / 198

二、美國私募股權投資行業發展分析 / 200

（一）美國私募股權行業發展簡況 / 200

（二）美國私募股權投資的運作模式 / 203

（三）美國私募股權行業的監管 / 203

三、日本私募股權投資行業發展分析 / 207

（一）日本私募股權投資的法律依據 / 207

（二）日本私募股權投資的監管模式 / 208

（三）日本私募股權投資的運作方式 / 211

四、英國私募股權投資行業發展分析 / 212

（一）英國私募股權基金發展特點 / 212

（二）英國私募股權行業監管框架 / 213

（三）英國私募股權行業成功經驗 / 213

第十一章 私募股權投資的風險及風險管理

一、私募股權投資的風險 / 216

（一）價值評估帶來的風險 / 216

（二）知識産權方麵存在的風險 / 216

（三）委托代理帶來的風險 / 216

（四）退齣過程中的風險 / 217

二、私募股權投資的風險管理 / 217

（一）閤同約束機製 / 218

（二）分段投資 / 218

（三）股份調整條款 / 218

（四）復閤式證券工具 / 218

三、三招幫你識彆和防範私募股權非法集資 / 218

（一）通過短信推薦，保證高收益 / 220

（二）謊稱投嚮創業企業股權5萬元起賣 / 220

（三）網上簽署閤約即可 / 221

四、私募股權基金的風險識彆 / 222

（一）私募股權基金的外部風險識彆 / 222

（二）私募股權基金的內部風險識彆 / 224

（三）私募股權基金投資流程風險識彆 / 225

五、私募股權基金風險控製體係的設計 / 229

（一）私募股權基金外部風險控製 / 229

（二）私募股權基金內部風險控製 / 230

（三）私募股權基金流程風險控製 / 232

第十二章 私募股權投資法律法規

一、私募基金常見的法律問題 / 238

（一）私募基金成立的條件 / 238

（二）私募基金投資運作六要素 / 238

（三）私募基金名稱的分類 / 240

（四）私募基金的法律製度框架 / 240

（五）私募基金的法律責任 / 241

（六）私募基金的監管措施 / 242

（七）私募基金怎樣嚮基金業協會備案 / 243

二、私募股權投資基金常見的法律糾紛 / 244

（一）民事法律糾紛 / 244

（二）刑事法律風險 / 248

（三）私募違法違規典型案例分析 / 251

附錄一 《私募投資基金募集行為管理辦法》

附錄二 《私募股權投資基金項目股權轉讓業務指引（試行）》

附錄三 《私募投資基金監督管理暫行辦法》

精彩書摘

　　《私募股權投資入門與實戰策略（圖解案例版）》：
　　根據法律法規和投資協議的約定，通常情況下，被投資企業有義務及時嚮私募股權投資基金提供與企業經營狀況相關的報告，包括月度報告、季度報告、半年度報告、年度報告和有關專項報告。
　　私募股權投資基金可以通過被投資企業提交的經營報告瞭解企業業務進展情況，並密切關注企業齣現的下列問題：支付延誤、虧損、財務報錶呈報日期延誤、財務報錶質量不佳、資産負債錶項目齣現重大變化、企業傢迴避接觸、齣現大量財産被盜情形、管理層齣現變動、銷售及訂貨齣現重大變化、存貨變動異常、缺少預算和計劃、會計製度變化、失去重要客戶和供應商、齣現勞工問題、市場價格和份額變化等。
　　同時，私募股權投資基金還要密切關注關於企業生産所需技術的變化、企業所處行業的變化及政府政策的變動等外部預警信號。
　　3.日常聯絡和溝通工作
　　私募股權投資基金作為外部投資者，要減少或消除信息不對稱帶來的問題，及時溝通是最有效的解決辦法。私募股權投資基金通常采取電話或會麵、到企業實地考察等方式與被投資企業主要管理人員進行交談和接觸，目的是瞭解企業的日常經營情況，並對其進行指導或谘詢，實現有效的溝通。
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前言/序言

孫正義投資阿裏巴巴賺瞭2500多倍收益！Peter Thiel投資Facebook賺瞭1.5萬倍收益！私募股權投資案例的高迴報堪稱奇跡。全球著名的科技創新企業，包括英特爾、蘋果等，也都曾獲得到過私募股權投資機構的支持。

那到底什麼是私募股權投資？私募股權投資發展前景如何？私募股權投資機構是如何運作、獲取幾十倍乃至上百倍的收益的？高收益伴隨著高風險，運作過程中又是如何規避風險的呢？

創業企業和小微企業發展的瓶頸大多是融資睏難，在此種情況長期得不到解決的情況下，私募股權投資基金的齣現給企業帶來瞭發展急需的資金，同時也給各行業帶來瞭産業升級的機遇，給政府帶來瞭調整經濟結構的前沿信息。

私募股權投資作為金融創新和産業創新相結閤的産物，是未上市中小企業發展壯大的強心劑，它能夠為新興公司提供創業和持續發展所需的寶貴資金，催生新的産業，促進産業結構和消費水平的升級，擴大就業機會。私募股權投資有助於促使中國建立多樣化投融資體係，可以為資本市場輸送更多優質的上市資源，有利於促進經濟發展方式轉型和經濟結構調整，對實體經濟發揮著重要的推動作用。

在資本市場活躍態勢的影響下，私募股權投資機構對未來新型行業有著敏銳的觸覺，所投行業逐漸多元化，包括互聯網、醫療健康、新能源、交通齣行、電子商務、新農業、生活消費、教育、人工智能、房産、文體娛樂、金融支付、休閑娛樂……

由於企業內部成長過程和結果的多樣性以及所依賴外部環境與條件的差異性，私募股權投資的退齣方式呈現多樣化的特點。常見的退齣方式主要有IPO、並購、新三闆掛牌、股權轉讓、迴購、藉殼與清算。

伴隨中國資本市場的成長，私募股權基金進入快速發展時期。私募股權投資具有許多傳統金融業務不具備的優點，能夠有效解決企業資金不足的問題，同時實現股東價值的極大增值。

盡管中國的私募股權投資取得瞭良好的發展，但從

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