注册金融分析师（CFA）考试系列辅导丛书·轻松过关：CFA考试辅导指南（第3版） epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024

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内容简介

　　《注册金融分析师（CFA）考试系列辅导丛书·轻松过关：CFA考试辅导指南（第3版）》为考生系统讲解了CFA考试的全部考试内容，是社科赛斯CFA基础班和强化班的培训用书，由于考试大纲最新修订内容往往是历年CFA考试的一个重点，《注册金融分析师（CFA）考试系列辅导丛书·轻松过关：CFA考试辅导指南（第3版）》对CFA考纲的新修订内容作了重点讲解，以便学员提高考试成绩。书中在对每个知识点的讲解中，均在开头列明了CFA考纲要求，并对考试经常要涉及的关键知识点进行了明确说明，便于考生明确考点要求，有针对性地进行学习。
　　《注册金融分析师（CFA）考试系列辅导丛书·轻松过关：CFA考试辅导指南（第3版）》具有以下基本特点：（1）充分考虑了中国CFA考生的阅读学习习惯和学习方法，在CFA考试内容讲解中力求通俗易懂，同时强调对CFA一级考试的针对性和实用性；（2）对CFA一级考试的高概率考点进行了重点讲解，确保CFA考生在考试中获得理想的成绩；（3）详略得当，既确保了考生在最短的时间内准确掌握CFA一级考纲的相关内容，也保证了对CFA考试内容的全面覆盖。

作者简介

　　赵羽，清华大学工商管理硕士（MBA），MBA联考逻辑命题研究组核心成员，出版了多部MBA考试辅导专著。长期从事MBA逻辑考试的研究和辅导工作，对MBA联考逻辑命题规律具有很深入的研究和较高的造诣，其独特的教学方法使学员迅速掌握逻辑解题方法和技巧，大幅提高考试成绩，受到MBA学员的广泛赞誉。

目录

第1章 道德准则与执业操守标准
1.1 道德准则与执业操守标准的基本内容
1.2 对执业操守标准的进一步阐释
1.3 全球投资业绩标准（GIPS）简介
1.4 全球投资业绩标准（GIPS）的具体内容

第2章 数理分析方法的基本概念
2.1 资金的时间价值
2.2 贴现现金流的应用
2.3 统计学概念与市场回报率
2.4 概率论基础

第3章 数理分析方法的应用
3.1 概率分布的基本理论
3.2 抽样估计
3.3 假设检验
3.4 技术分析

第4章 微观经济分析
4.1 供求分析导论
4.2 消费者需求的供求分析
4.3 厂商的供求分析
4.4 厂商与市场结构

第5章 宏观经济分析
5.1 总产出、价格与经济增长
5.2 商业周期理论
5.3 货币政策与财政政策

第6章 全球视角下的经济分析
6.1 国际贸易与资本流动
6.2 汇率

第7章 财务报表分析Ⅰ——导论
7.1 财务报表分析导论
7.2 财务报告机制
7.3 财务报告标准

第8章 财务报表分析Ⅱ——损益表、资产负债表与现金流表
8.1 损益表分析
8.2 资产负债表分析
8.3 现金流表分析
8.4 财务分析技巧

第9章 财务报表分析Ⅲ——资产和负债的财务处理
9.1 存货分析
9.2 长期资产分析
9.3 收益税分析
9.4 非流动（长期）负债

第10章 财务报表分析Ⅳ——财务报告分析准则
10.1 财务报表的质量分析
10.2 现金流表中的财务操纵手段
10.3 财务报表分析的应用
10.4 国际会计标准的转换

第11章 公司金融.
11.1 资本预算
11.2 资金成本
11.3 杠杆的度量
11.4 股息和股票回购导论
11.5 营运资本管理
11.6 财务报表分析
11.7 上市公司的治理

第12章 投资组合管理
12.1 投资组织管理概论
12.2 投资组合的风险与回报Ⅰ
12.3 投资组合的风险与回报Ⅱ
12.4 投资组合的计划与构建

第13章 市场结构、市场指数与市场有效性
13.1 证券市场的组织结构
13.2 证券市场指数
13.3 市场有效性

第14章 股票的分析与定价
14.1 股票概述
14.2 行业与公司分析导论
14.3 股票定价：概念与基本工具

第15章 债券投资分析Ⅰ——基本概念
15.1 债券的特征
15.2 与债券投资有关的风险
15.3 债券市场与债券工具概述
15.4 对债券收益率差的分析

第16章 债券投资分析Ⅱ——债券分析与定价
16.1 债券定价导论
16.2 债券收益率、即期利率与远期利率
16.3 利率风险的度量

第17章 衍生金融产品
17.1 衍生金融市场与衍生工具
17.2 远期市场与远期合约
17.3 期货市场与期货合约
17.4 期权市场与期权合约
17.5 互换市场与互换合约
17.6 期权策略风险管理的应用

第18章 其他投资工具分析
18.1 其他投资工具分析
18.2 商品投资分析
CFA考试常用词汇表

精彩书摘

　　〔例1．71〕朱迪负责管理某信托资产公司（A公司）的养老金账户。但她对目前的工作环境感到厌倦，并即将到另一家信托公司（B公司）就职。在从A公司辞职以前，她要求其管理的最大的四个客户将账户转移至B公司。此外，朱迪丝还建议几名潜在客户与B公司签约。朱迪之前一直以A公司业务代表的身份与这些潜在客户进行接触。
　　〔评论〕在A公司任职期间，朱迪始终应履行对其雇主公司的忠诚义务。显然，她对A公司的现有客户和潜在客户的要求是不道德的，并且违反了执业操守标准Ⅳ（A）（忠诚义务）的规定。
　　〔例1．72〕雷克斯是一家投资管理公司的雇员，他已在这家公司工作了15年。他从一名证券分析师升辽为高级投资经理，并且是公司投资政策委员会的成员。现在，雷克斯决定从该公司离职，并计划开设自己的投资管理公司。为了避免不必要的指责，他尽量免向其客户透露上述消息。雷克斯计划带走以下他在该公司工作期间所获得的资料（原件或复印件）：（1）客户名单（包括客户的地址、电话号码及其他相关信息）；（2）客户账户报表；（3）向潜在客户出示的公司以往业绩情况；（4）公司的建议投资证券名单；（5）公司基于不同投资目标的资产分配模型；（6）股票筛选模型。
　　〔评论〕在未经雇主公司同意的情况下，离职的公司雇员不得带走任何公司财产，包括相关的书籍、记录、报告等，并且不能影响到雇主公司的商业机会。带走任何雇主公司的资料．包．括由会员准备的资料，都违反了执业操守标准Ⅳ（A）的规定。
　　〔例1．73〕杰瑞负责管理某大型投资咨询公司（A公司）的股票投资组合。10年前，一家管理某大型争球股票基金的公司（B公司）收购了A公司，以达到分散投资组合的目的。在两公司合并后，其固定收益业务获得发展，而股票管理业务则不断缩减。此外，几个养老金账户的客户也在公司合并以前终〔评论〕考虑到由．企业雇员买断本部门的行为是基于其雇主公司的许可，从而最终获得其客户的许可，因而杰瑞和本部门其他雇员上述买断部门的行为并不痔反执业操守标准Ⅳ（A）的规定。
　　〔例1．74〕莎拉目前处于失业状态，她在寻找全职分析师职位的同时，还相找一份兼职的分析工作。在与一位名叫兰德尔的投资经理的交谈中，她获悉兰德尔所在的公司（A公司）虽然目前没有相关的空缺职位，但愿意临时聘请她为其完成一份有关高科技企业的研究报告。为了完成上述研究报告，莎拉被允许在正常工作时间查阅A公司的全部研究资料。上述约定均由莎拉以口头形式与A公司的主管达成，该公司的主管也对莎拉的研究成果的发表未作限制。在完成该研究报告后，莎拉被B公司正式录用为投资分析师。目前她计划将该份研究报告交给B公司发表。
　　〔评论〕尽管莎拉没有与A公司签署书面协议，但她仍有义务保证A公司在B公司或她自己之前基于该份研究报告进行相关的投资活动。也就是说，除非A公司明确放弃对该份研究报告的上述优先使用权，否则，如果莎拉建议B公司立即基于该份研究报告采取相应的投资活动，则她的行为违反了执业操守标准Ⅳ（A）（忠诚义务）的规定。
　　〔例1．75〕帕梅拉刚从某大学毕业不久，并且正在申请CI、A资格。目前她在A公司实习，并且不从该公司领取任何薪水。A公司正在试图使公司的业绩表述符合CIPS标准，并安排帕梅拉从事该项工作。在A公司实习期满后，她被B公司正式录用。B公司也在试图使业绩表述符合CIPS标准。在离开A公司之前，她将参与编制的公司软件复制下来，以便将来在B公司工作时使用。
　　〔评论〕尽管帕梅拉并未从A公司领取薪水，但考虑到她在开发上述软件时使用了该公司的相关企业资源，并且被视同A公司雇员，从而其上述复制公司软件的行为违反了执业操守标准Ⅳ（A）（忠诚义务）的规定。
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前言/序言

　　《注册金融分析师（CFA）考试系列辅导丛书·轻松过关：CFA考试辅导指南（第3版）》对CFA一级考试的全部考试内容进行了系统讲解，本书具有以下g：本特点：（1）充分考虑了中国CFA考生的阅读学习习惯和学习方法，在CFA考试内容讲解中力求通俗易懂，同时强调对CFA一级考试的针对性和实用性；（2）对CFA一级考试的高概率考点进行了重点讲解，确保CFA考生在考试中获得理想的成绩；（3）详略得当，既确保了考生在最短的时间内准确掌握CFA一级考纲的相关内容，也保证了对CFA考试内容的全面覆盖。
　　在使用本书备考的过程中，建议考生注意以下事项：首先，应当充分熟悉CFA一级考试不同部分（如经济学、财务报表、权益投资等）的不同考试内容特点；其次，制订一套行之有效的学习计划，制定自己每日、每周或每月的学习进度，确保在CFA协会规定的考试日之前完成相关学习任务；最后，本书的学习应当配合《CFA考试辅导指南——配套习题集》进行学习，确保每部分知识点的学习与适当的习题强化结合起来，提高考生的学习效果和知识点掌握程度。
　　赵羽
　　2014年7月23日于清华园

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