逐鹿大資管時代 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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編輯推薦

　　　　中國證券投資基金業協會首部透視大資管時代下全球金融行業發展前景和動嚮的重磅之作。
　　本書契閤瞭中國基金行業不斷提升國際化水平的內在需求，涵蓋瞭領航集團、富達國際、信安環球、道富環球、德勤會計師事務所、中國社會科學院、英國劍橋大學等國內外一綫金融投資企業、研究機構新的投資理念、運作模式、翔實案例介紹以及國際監管動態分析，對處在大資管時代的國內資産管理機構與監管部門提供瞭參考與藉鑒。
　　中國證券監督管理委員會主席助理張育軍傾情作序；中國銀行業協會專職副會長楊再平、中國證券投資基金業協會兼職副會長範勇宏以及易方達基金劉曉艷、廣發基金林傳輝、上海重陽投資裘國根、匯添富基金林利軍、鵬華基金鄧召明、國泰基金金旭、中歐基金竇玉明、信誠基金王俊鋒、贏華基金成健等行業領軍人物鼎力推薦。
　　湛廬文化齣品。

內容簡介

　　《逐鹿大資管時代》一書由中國證券投資基金業協會編著，介紹瞭大資管時代下全球金融領域內最領先的機構、專傢、學者、管理人關於當下金融行業的最新動嚮與發展趨勢的前沿觀點，主題覆蓋瞭對衝基金、被動投資、衍生品、私募股權投資、藝術品投資等金融領域眾多方麵，有助於讀者汲取國際資本市場上的經驗和教訓，進而對我國資産管理行業存在的問題和機遇有更深入的思考。無論作為資産管理行業的從業者，還是關心我國資本市場發展的普通民眾，都能從中獲益匪淺。

作者簡介

　　中國證券投資基金業協會，中國證券投資基金業協會依據新《基金法》成立，是基金行業的自律性組織。協會成立以來，始終秉承“服務、自律、創新”的理念，竭誠為廣大會員提供更加貼近需求的公共服務，並緻力於打造一個交流與學習的平颱，連接各類不同資産管理行業、打通海內外，就行業發展各個方麵的問題進行交流與研討。
　　“專傢講壇”即是協會精心策劃的活動之一，通過邀請國內外知名學者及業界專傢，圍繞學術經典或熱點話題進行演講並現場互動，從而為會員提供與名傢麵對麵交流的平颱。

精彩書評

　　★經過近20年發展，我國資産管理行業在製度架構、人纔儲備、 監管體係等方麵已經具備瞭良好的基礎和條件。居民財富的持續積纍，養老社保體係的不斷完善，金融市場國際化進程的深化，為行業發展創造瞭巨大需求，我國資産管理行業正在進入新的黃金發展階段。《逐鹿大資管時代》有助於讀者瞭解全球資産管理行業的最新趨勢與先進理念。相信資産管理行業從業人員和關心資産管理行業發展的廣大讀者，能從這本書中得到收獲和啓迪。
　　——張育軍
　　中國證券監督管理委員會主席助理

　　★《逐鹿大資管時代》一書以其獨特的宏觀視野、行業觀察及策略探索給業界以大資管思想大餐，值得認真品讀。
　　——楊再平
　　中國銀行業協會專職副會長

　　★《逐鹿大資管時代》匯集瞭全球知名學者和金融高管最前沿的資産管理思想和觀點，內容豐富，博采眾長。在中國資産管理行業群雄並起、逐鹿中原之際，本書可為資産管理行業工作者提供很有價值的幫助和參考。
　　——範勇宏
　　中國證券投資基金業協會兼職副會長

　　★我們很幸運身處這樣一個大變革與發展的曆史時期。《逐鹿大資管時代》所提供的全球智識，有利於幫助我們以國際化的視野，開創大資管時代。
　　——劉曉艷
　　中國證券投資基金業協會兼職副會長、易方達基金管理有限公司總裁

　　★中國的基金公司正快速走嚮更為廣闊的財富管理海洋，期間所麵臨的挑戰是不言而喻的。新領域、新工具、新策略如此誘人而又朦朧難測。求知，成為基金公司再度揚起成功之帆的熱切意願。中國證券投資基金業協會舉辦的“專傢講壇”嚮我們開啓瞭一扇領略前沿思想的窗戶。據此輯錄齣版的《逐鹿大資管時代》一書，介紹瞭當今國內外知名專傢、業內成功人士對資産管理行業現狀、發展趨勢、金融工具的運作等熱點問題的研究心得及實踐經驗，值得細讀，並深得其益。
　　——林傳輝
　　中國證券投資基金業協會會員理事、廣發基金管理有限公司副董事長、總經理

　　★經濟新常態將提升股票、債券等直接融資比重，並為資産管理行業的大發展提供沃土。作為資産管理行業的一員，中國證券投資基金業協會舉辦的“專傢講壇”讓我們有機會學習國內外知名學者及業內專傢在行業發展、市場監管和公司治理等方麵的真知灼見。
　　——裘國根
　　中國證券投資基金業協會私募證券投資基金專業委員會主席
　　上海重陽投資管理股份有限公司執行事務閤夥人、董事長兼首席投資官

　　★中國資産管理行業正迎來大發展時代，中國證券投資基金業協會精心編撰的這本《逐鹿大資管時代》囊括瞭海內外優秀機構與專傢的觀點經驗，幫助我們在起航之時登高望遠！
　　——林利軍
　　中國證券投資基金業協會兼職副會長、匯添富基金管理有限公司董事、總經理

　　★中國證券投資基金業協會將曆次“專傢講壇”集萃而成的《逐鹿大資管時代》，融會瞭各國專傢學者和從業精英的前沿思想和創新探索，為我們瞭解全球資産管理領域的發展提供瞭廣闊的視角。在中國資産管理行業麵臨巨大機遇和挑戰的今天，本書更是難得的及時之作。
　　——鄧召明
　　中國證券投資基金業協會會員理事、鵬華基金管理有限公司總裁

　　★資産管理研究領域充斥著各種各樣的枯燥理論和數據，普通大眾讀起來難免耗時且難以真正理解其中奧義。本書卻不盡相同，其中文章皆為境內外資産管理行業專傢、教授、知名學者在基金業協會“專傢講壇”的精彩演講，內容涵蓋資産管理行業最前沿的學術觀點、動態信息和思想火花。文章深入淺齣，語言簡練樸素，內容兼收並蓄，可謂思想的精粹、智慧的集錦。
　　——金旭
　　中國證券投資基金業協會兼職副會長、國泰基金管理公司總經理

　　★《逐鹿大資管時代》匯集瞭全球優秀投資管理專傢的前沿視點，對於處在國際化起步階段的中國機構投資者啓示頗豐。
　　——竇玉明
　　中歐基金管理公司董事長

　　★《逐鹿大資管時代》是一部優秀的集大成之作。19位全球資産管理行業的專傢從不同的視角，以專業的文筆、翔實的數據和深入的分析，嚮讀者生動地展示瞭當今全球資産管理領域的現狀、趨勢和變革。對於任何一位中國資産管理行業的從業者和希望加入到這個行業的有誌人士，這都是一本不可錯過的好書。
　　——王俊鋒
　　信誠基金管理有限公司總經理

　　★隨著政策鬆綁的加快，金融行業的混業經營與大資管時代的來臨已是不爭的事實，以銀行、券商、期貨、信托、保險為主體的金融機構迎來瞭資産管理業務産品創新的無限機遇。隨著我國資産管理業務模式進一步嚮發達國傢業務模式看齊，相關機構在組織架構、管理體係、人纔配備等多方麵也將麵臨極大的挑戰。無論作為資産管理行業的從業者，還是實體經濟的管理者，隻要你對大資管時代的發展機遇及對實體經濟影響有所思考，應該都能從本書中得到答案或啓發。
　　——成健
　　贏華基金總裁

目錄

贊 譽
推薦序 資産管理行業要做學習的典範
張育軍|中國中國證券監督管理委員會主席助理
前 言 大資管時代來臨
第一部分 宏觀·視野
01 金融市場，重要的是信任不是監管
約翰·博德|英國雷丁大學亨利商學院院長
沒有信任，就沒有資本市場的運行
金融工具的創新與最優監管
從金融發展史審視金融危機的産生
危機，究竟誰之過？
重建雙嚮信任，重建市場信心
02 從全球不平衡到債務危機：中國麵臨的挑戰
餘永定|中國社會科學院學部委員
全球不平衡的實質
美國債務危機的真相
美國債務危機應對之策
中國麵臨的挑戰
03 全球市場展望以及長綫投資文化在中國的發展動態
陶博宏|富達國際投資亞太區(除日本外)董事總經理
美國，全球股市的領頭羊
提振信心，主動應對
中國長期增長的動力之源
以客戶為中心，企業經營之本
“動物精神”升溫，2014年富達分析師研究報告的啓示
第二部分 行業·觀察
04 迴溯曆史，展望未來：對衝基金大未來
羅然誌|英仕曼集團亞洲區主席
對衝基金曆史縱覽
對衝基金業的發展及機構化
05 在監管中前行：對衝基金行業發展與規管
安德魯·貝剋|另類投資管理協會行政總裁
基裏·剋羅爾|另類投資管理協會行政副總裁
對衝基金大發展
對衝基金業的監管
06 機遇與挑戰並存：私募股權投資中西方比較
羅傑·利茲|美國約翰·霍普金斯大學尼采高級國際研究院教授
私募股權投資的定義與特徵
中西方私募股權投資行業的對比
私募股權投資在中國
中國私募股權投資業麵臨的重大挑戰
專欄 Q&A;
07 資産管理行業的趨勢與變革
詹姆斯·諾裏斯|領航集團董事總經理、國際業務總裁
領航集團的策略
資産管理行業的4大趨勢
收費結構的革新
指數産品的發展趨勢與演變
08 養老金體係之鑒：美國養老金體係的發展與演變
威廉·麥剋納|領航集團主席兼CEO
美國養老金體係的發展階段概覽
美國養老金體係麵臨的挑戰
美國養老金體係計劃值得中國藉鑒之處
……

精彩書摘

　　01金融市場，重要的是信任不是監管
　　約翰·博德
　　英國雷丁大學亨利商學院院長
　　在金融市場中，監管無法觸及的地方需要靠信任來維持運行。麵對危機，市場需要的不是更多的監管法規，而是重建投資者與金融機構的雙嚮信任，同時, 倡導企業公平閤法地謀求利潤。監管者必須吸取經驗教訓,密切關注市場的發展趨勢，隻有所有市場參與者同心協力纔能快速走齣衰退並避免下一次大規模危機的齣現。2008年，美國金融危機導緻雷曼兄弟等投資銀行破産，危機迅速蔓延，並給全球經濟帶來瞭巨大衝擊。本文以此金融危機為背景,探討危機産生的深層原因、發展過程和後果,從金融發展史的角度理性思考危機是誰之過,並對監管政策導嚮與市場信心重建進行瞭展望。
　　沒有信任，就沒有資本市場的運行
　　2008 年的美國金融危機嚴重削弱瞭廣大投資者對金融市場的信心, 那麼,什麼是金融市場的信心?即是指市場有沒有規則、法律和監管, 以及這些規則、法律是否被遵循。比如簽署閤同時,閤同雙方是否相信 彼此會按照閤同約定行事?如果對方違約,是否有措施挽迴部分損失? 信心是客觀的,與閤同約束相關,並可以依此做齣決策。所以,信心的 基礎是監管法規。公司及其他參與人都嚮其客戶錶明他們遵守法律且擁 有龐大的閤規部門。眾所周知,現在的閤規部門規模比以往擴大瞭很多, 閤規也已經成為一種職業。
　　而相對於信心,信任是個更復雜的問題。信任即公平閤作,按照對 雙方都有利的方式行事。在法律法規無法覆蓋到的領域,由信任來維持 公道。信任的睏難之處在於它是雙嚮的,而且不能被明確地監管。法律 法規都規定要公平地對待客戶,提供專業的服務,卻沒有明確解釋專業 的標準。信任是主觀的,更多的是關於道德裁決、紳士協議。信心是關 於規則是否被遵循和執行,可以通過監管者的督促或公司實行嚴格的閤規流程來確保。而信任是當規則無法觸及時的公平閤作,一旦被破壞就 很難修復,它依靠公司用誠信贏取,而非監管者規範。
　　媒體上經常會齣現“危機之下需要更多監管”的言論,其實非也。市場需要的是更多的信任,而監管並不能創造更多信任。監管僅僅規定瞭什麼閤法或不閤法,但在國際資本市場上的監管並不能涵蓋所有方麵。 在倫敦,立閤同者和監管者都相信一句諺語:語言即是約定。如果沒有信任,資本市場就無法運行。公司需要投資銀行代錶公司作為資産管理 者進行投資理財,如果信任缺失,公司必須轉嚮直接融資,這無疑會提高融資成本和風險,而且會使監管更為睏難。同時,若公司之間缺乏信任, 閤規成本將非常高,這對律師來說當然是好消息,但對公司和投資者來 說就是壞消息瞭。從本質上來看,金融市場依靠信任運行,否則,客戶、閤約方及其他參與人等都會擔憂另一方的行為。缺乏信任的後果是,社會需要更多的監管法規、更多的體係、更多的程序,最終就會製造齣更多的規則。
　　金融工具的創新與最優監管
　　金融行業和其他所有行業一樣都需要創新。每個行業都有監管,都麵臨著日益激烈的競爭,不僅有國際化的壟斷行為,還有機構交易和零售交易活動。創新的本質是好的,因為創新是人類的天性。如果某一廠商能生産齣其他廠商不能生産的産品,該廠商就可以使産品賣齣更高的 價格,獲取更大的利潤。同時,消費者也因使用新産品而得到瞭更高的效用。金融創新的動機除瞭收取溢價之外,還包括監管套利,即通過引 進新産品可以逃避監管。以外匯掉期為例,它的存在就是為瞭規避匯率風險、逃避外匯管製。監管套利是金融創新的一大動機,但也是監管者們麵臨的問題之一,監管者需要找到監管措施來盡量降低監管套利。
　　監管是一場微妙的平衡。市場上的新工具往往是現有工具的結閤, 何時該對新産品製定新規則、何時該修改現有規則來適應新産品,這是 每個監管者都將麵對的問題。幾乎所有見諸報端的金融危機都不是由金 融工具的復雜性所造成的,而是由金融從業者的能力不足、腐敗、個人或組織監管不當造成的,在其他行業也是如此。
　　那麼,該如何進行監管?當今金融市場變化迅速,新老産品共存, 很多金融創新的動機甚至連監管者都無法理解,這就存在很大的風險。 監管者必須認識到的是,金融創新是必需的,資産管理、證券經營的本 質都是風險管理,對市場風險、信用風險和流動性風險的管理都需要靠 金融創新來不斷優化。如果新的金融工具能夠在符閤監管法規的條件下 分散投資風險,提高投資收益,這樣的金融工具創新必然會受歡迎。同時,金融創新中的新産品更迭迅速,就像手機一樣,剛上市的新手機很 快會被搶購一空,但隨著時間的推移,消費者又會迅速將其淡忘。任何金融工具都有其生命周期,如何在不同的發展階段實行最優監管,是監管機構的工作重點之一。
　　……

前言/序言

　　資産管理行業要做學習的典範
　　張育軍
　　中國證券監督管理委員會主席助理
　　黨的十八屆三中全會做齣瞭全麵深化改革的總體部署，提齣瞭健全多層次資本市場體係的明確任務。國務院《關於進一步促進資本市場健康發展的若乾意見》(新“國九條”)從國傢戰略的高度，強調要推進市場中介機構創新發展，促進基金公司嚮現代資産管理機構轉型，培育私募市場，發展私募投資基金。進一步推動資産管理行業創新發展，是貫徹落實黨中央與國務院部署的一項重要任務，也是監管部門、自律組織和全行業共同麵臨的光榮使命。
　　當前，我國資産管理行業發展正麵臨前所未有的重大發展機遇。黨中央與國務院的一係列部署，釋放瞭巨大的改革紅利，激發瞭全社會各行各業加快推進改革創新的蓬勃熱情。我國工業化、城鎮化、市場化的快速推進，國民經濟的轉型升級，為行業發展提供瞭不竭動力。居民財富的持續積纍，養老社保體係的不斷完善，金融市場國際化進程的深化，為行業發展創造瞭巨大需求。利率匯率市場化、直接金融與間接金融的比例調整等金融市場改革，為行業發展拓展瞭廣闊空間。經過近20年的發展，我國資産管理行業在製度架構、人纔儲備、監管體係等方麵也已經具備瞭良好的基礎和條件。總體來看，我國資産管理行業正在進入新的黃金發展階段。
　　2014年5月，習近平總書記在同外國專傢座談時強調，中國要永遠做一個學習的大國。學習是一個民族、一個國傢不斷發展進步的基礎。資産管理行業是以智力資本為核心的行業，又始終處在市場化、國際化的前沿。在創新發展的過程中，必須更加重視加強學習，通過持續不斷的學習提高專業能力，努力做學習的先鋒和典範。
　　要深入學習和貫徹黨的十八屆三中全會、新“國九條”和證監會關於推進行業創新發展的政策意見等一係列重要文件精神，通過學習找準行業發展定位，明確發展方嚮與目標，探索符閤自身特點的發展戰略，結閤自身實際抓好文件的貫徹落實。
　　要加強國內資産管理行業不同機構之間的相互學習。基金公司、證券公司、期貨公司要認真學習和藉鑒銀行、信托、保險等其他資産管理機構的有益經驗，牢固樹立以客戶為中心的理念，滿足投資者的多元化理財需求；加強與實體經濟的聯係，提升服務實體經濟的能力；強化勤勉盡責的意識，積極主動地開發客戶、服務客戶，創新服務模式，提升服務質量。同時，也要注意研究其他機構發展曆史中的問題與教訓，避免重復走已走過的彎路。
　　要高度重視學習海外資産管理行業的先進經驗。習近平總書記指齣，對外開放要著眼於人、著力於人，推動人們在眼界上、思想上、知識上、技術上走嚮開放。我國資産管理行業在創新發展過程中一定要樹立標杆意識，拓展國際視野，以更加包容開放的心態，廣泛學習藉鑒成熟市場資産管理行業的經營理念、業務模式和發展路徑。如當前我國經濟轉型中金融服務支持城鎮化基礎設施的投融資、企業高債務杠杆的化解、新興産業的創新發掘、傳統産業的兼並重組等，海外成熟市場都已經擁有較為豐富的經驗。在金融産品創新方麵，各類資管産品，包括金融衍生産品、非標準化産品、另類投資産品等，多數在海外已存在較長時間，有正反兩方麵的曆史經驗可供參考。2008年金融危機後，各國金融體係都在進行深刻改革，資産管理行業的發展模式、監管體係等也齣現瞭許多新的變化，需要我們積極跟蹤把握。隨著人民幣國際化進程加快、QFII、RQFII和QDII等跨境投資發展以及滬港通推齣，我國資産管理行業日益麵臨全球客戶、全球配置的挑戰，更需要加強嚮海外成熟市場學習，更好地與世界接軌。
　　在嚮海外成熟市場的資産管理行業學習的過程中，特彆要學習他們各具特色的發展戰略，在一個成熟市場中，既有提供全方位服務的大型機構，也有立足專業細分産品的特色機構；既有大規模的標準化産品設計，也有小範圍的量身定做管理，這些都值得國內機構參考藉鑒；學習科學的管理模式，如涵蓋各類金融工具的綜閤産品設計能力，包括海外資産在內的大類資産配置能力，與負債相匹配的資産管理能力等；學習豐富的投資經驗，引進海外市場相對成熟的投資理論和方法，加深對各種投資工具使用的理解，把握資管産品創新的方嚮，培養科學投資理念，提升不同經濟環境下的投資能力；學習嚴格的風險管理體係，金融危機以後全球金融市場對風險管理都有新的理解和反思，要吸收海外機構在風險管理方麵的係統化、製度化經驗，平衡好管理規模、經營利潤和風險控製的關係，真正實現持續穩健經營、基業長青。
　　中國證券投資基金業協會在推動資産管理行業學習方麵做瞭卓有成效的工作，“專傢講壇”是一個很好的樣闆。自2012年7月舉辦第1期“專傢講壇”以來，已邀請20餘名國際名傢、精英學者就行業發展熱點問題開設講座，為行業提供瞭與名傢麵對麵交流的機會，契閤瞭行業提升國際化水平的內在需求，受到廣泛關注和好評。這本講座匯編，在保留演講實錄的基礎上，補充瞭不少生動翔實的應用實例，有助於瞭解全球資産管理行業最新趨勢與先進理念。相信資産管理行業從業人員和關心資産管理行業發展的廣大讀者，能從這本書中得到收獲和啓迪。
　　是為序。
　　2014年10月28日

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