美元的邏輯：貨幣綁架與戰爭撕票的背後 epub pdf mobi txt 電子書 下載 2024

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內容簡介

　　美元的背後可以沒有黃金的支持。美國的“鑄幣稅特權”使美國的經濟策略相對其他國傢來說總是最優的。美國經濟即便已經到瞭寅吃卯糧的境地，還是能夠屢屢成功“綁架”世界各國，並迫使各國為其外部負效應極大的經濟發展模式“買單”。

目錄

第一篇 美元傳奇
第1章 在英國佬最弱的時候下手
第一節 美國嚮來運氣好
第二節 忍耐是一種品質
第三節 戰爭，是一種藥方
第2章 在布雷頓森林的護佑下
第一節 美金的由來
第二節 愛美元，所以愛美國
第三節 森林體係Ⅲ
第四節 中國缺什麼

第二篇 美元“高邊疆”
第3章 一麵虛實有緻的高牆
第一節 高手格雷厄姆
第二節 尋找多維支撐
第三節 探探美元的虛實
第四節 中國的“金融高邊疆”在哪裏
第4章 盟友，美元的墊腳布
第一節 敗給自己的日本人
第二節 玩火的歐元區
第三節 “廣場協議”的幽靈
第5章 一堵破牆下的華爾街
第一節 世界第一牆
第二節 彆和華爾街比無恥
第三節 油價的罪魁
第四節 恐慌的禍首
第五節 奧巴馬的王牌
第六節 獨立經濟決策
第七節 東方也有華爾街

第三篇 “與時俱進”的美國
第6章 美式全球化的禍害
第一節 全世界都在還債
第二節 難以擺脫的牢籠
第三節 全球性失靈
第四節 迪拜，有錢也不行
第五節 脫手的經濟主導權
第7章 自由經濟的奴隸們
第一節 集體沉默的諾奬得主
第二節 擁抱凱恩斯
第三節 被假設的科學
第四節 在馬剋思麵前反思
第五節 經濟學危機瞭
第8章 美元隻是計數紙
第一節 通用和花旗落難之後
第二節 美國經濟也會失落十年嗎
第三節 金融白皮書的力量
第四節 中美分工大洗牌
第五節 增長疲態
第六節 不高端還想談強大

第四篇 上帝欽點的瘋狂
第9章 百年自私
第一節 白宮“鎖”危機
第二節 開錯藥方
第三節 “量化寬鬆”很流氓
第四節 貨幣戰爭保美元
第10章 美國賴賬怎麼辦
第一節 舉債度日與飲鴆止渴
第二節 債務危機的重癥
第三節 美聯儲的打工仔們
第四節 做好美國不還錢的準備

第五篇 紅利期將盡
第11章 不可忽視的霸權慣性
第一節 機製化霸權
第二節 不愁沒錢的缺錢者
第三節 超主權貨幣之夢
第四節 金本位再襲
第五節 國際金改迷霧
第六節 美國之爽
第12章 中國的金融強國之路
第一節 中國的金融地位
第二節 金融強國之路
第三節 貨幣國際化的艱難
第四節 銀行業彆掉鏈子
第五節 培育中國版花旗高盛集團
第六節 在國際金融機構中任職
第七節 本土智庫彆老坐著說
第八節 警惕戰略機遇期中斷
第九節 危險的高級彆“忽悠”
第十節 警惕戰略“鎖定”
結語 金融競爭從來不相信浪漫

前言/序言

　　引言
　　挾美元以令諸侯的快感
　　當今世界，美元是天使和魔鬼的統一體。
　　自1944年布雷頓森林會議召開以來，全世界最有資格玩金融的國傢隻有一個，那就是美國。如果將1913年美聯儲成立作為美元初步取代英鎊的時間點，則美國對世界貨幣體係的統治已近百年。然而按照美國老資格的曆史學傢保羅肯尼迪的觀點，這些年來，美國犯瞭用力過猛的錯誤。其結果是，美國不得不把一小部分權力讓給盟國，到如今還得滿足以中國為代錶的新興經濟體國傢擴大話語權的訴求。美國的金融地位已經開始動搖，並將繼續動搖下去。但是，在可預見的未來，彆國要想全麵取代美國的地位，談何容易。
　　坐擁世界第二經濟強國地位的日本，曾於20世紀80年代試圖對美國發起挑戰，但一紙“廣場協議”就輕鬆擊垮瞭日本的金融雄心；誕生於世紀之交的歐元本有資格充當美元製衡者的角色，但從來就不是鐵闆一塊的歐洲大概沒有想到，作為頂尖戰略高手的美國隻是聰明地發動瞭一場規模並不大的科索沃戰爭，就使歐元跌宕起伏坐臥難安。如今，有些歐洲人仍在感激被譽為“歐元之父”的濛代爾，認為他的“最優貨幣區”理論大大推動瞭歐洲經濟一體化進程，也節約瞭不少交易成本。但有些歐洲人卻並不這麼認為，在他們看來，是濛代爾溫柔而體麵地殺死瞭經典的德國馬剋和法國法郎，也讓意大利裏拉和荷蘭盾成為曆史記憶，也許若乾年後，這仍是歐洲大陸老牌工業強國的心中之痛。
　　之所以美國這些年來保持著對戰爭的偏好，是因為戰爭對於維護美元地位來說實在太重要瞭。可以說，全世界最懂得戰爭經濟學的國傢就是美國。無論是伊拉剋戰爭、科索沃戰爭，還是阿富汗戰爭，其背後的政治邏輯和經濟戰略動機，在今天看來再明顯不過瞭。而且，當今世界能夠發動大規模戰爭的國傢差不多也隻有美國瞭。
　　美國還是今日變化世界中對競爭對手實力變遷趨勢極為看重的國傢。而作為戰略高手的美國更多時候並不願意承認或者接受某些趨勢。
　　美聯儲2010年發行的2009版100美元鈔票正麵，在右上方美國的國號“THEUNITEDSTATESOFAMERICA”字樣下麵，居然還清楚地保留著金本位時代的遺跡—“THISNOTEISLEGALTENDERFORALLDEBTS，PUBLICANDPRIVATE”（本鈔票是償付公私債務的法定通貨）。
　　蹊蹺的是，當金本位時代已成曆史記憶的時候，美國猶他州眾議院於2011年3月4日以47票同意、26票反對的投票結果，通過瞭承認美國聯邦政府發行的黃金白銀為法定貨幣的議案。為此，福剋斯新聞網驚呼：“在退迴金本位的道路上，猶他州走齣瞭第一步”。猶他州的行動無疑讓美聯儲和伯南剋十分難堪，假如後工業化時代重新迎來金本位製，這無疑是對美元體係的徹底清算。
　　不過，金本位的迴歸也許隻是一部分人的超現實憧憬與美好願望。即使美國遇到瞭一些睏難，曆史的經驗錶明：誰要是低估瞭美國的逆境調整能力，誰就有可能自己被調整齣局。也許，美元最終會死在自己的床上，但在這一天真正到來之前，全世界都不要指望美國會犯低級錯誤。
　　誠然，缺乏大國曆史底蘊的美國並沒有足夠的胸懷將全球的經濟發展引領到一個安全與可持續發展的製度環境裏。為瞭維護美元在國際經濟格局中獨一無二的地位，它不斷祭齣類似“無影劍”這樣強化本國經濟的錶麵繁榮實則傷害自身的金融殺招，在飲鴆止渴的同時也把世界經濟給綁架瞭。另外，由於全球欠缺一個建立在製度化和持續性基礎上的溝通與協調機製，被美國和歐盟控製的世界三大經濟組織（世界貿易組織、國際貨幣基金組織、世界銀行）在維護世界經濟與金融穩定方麵近十年來碌碌無為，某些時候甚至充當瞭乾涉彆國經濟主權的工具。
　　於是，國際金融秩序越來越走入一個死鬍同：一方麵，世界經濟的不確定性與金融風險的上升，要求美國與有關國際組織檢討現有金融政策與金融體係的弊端，推齣負責任的前瞻性經濟措施；另一方麵，美國為維護既得利益，也越來越沒有興趣改革現存的國際金融體係，反觀新興經濟體，則更是有心無力。
　　其實，全球經濟之所以被美國牽著鼻子走，除瞭當今世界尚無一個可以平衡美國影響力的國傢以外，還有一個重要的原因就是得益於1944年建立的布雷頓森林體係。盡管這個體係早已瓦解，但美國憑藉超強的經濟與軍事實力建立瞭足以維係其對世界經濟進行統治的機製化霸權。因此，某種意義上講，今天，除美國之外，世界各國還在替這個已經瓦解的體係擔負債務，而美國也藉此建立起瞭自己的占優經濟策略，讓世界經濟的發展遲遲不能擺脫美國的控製。
　　從經濟學角度上看，占優策略是指無論競爭對手如何反應都屬於本企業最佳選擇的競爭策略，與之相對的其他策略則為劣勢策略。如果藉用占優策略來分析國與國之間的競爭，可以發現：對美國而言，自布雷頓森林體係以來，美國獲得瞭以本國貨幣作為世界貨幣的特權之後，也就掐住瞭其他國傢經濟的“七寸”，並形成瞭當前世界經濟的兩極結構：消費在美國，投資和製造在全球。隨著布雷頓森林體係的瓦解，美國對世界經濟的絕對統治地位有所削弱，但憑藉戰後建立起的機製化霸權（美國通過左右一係列國際組織、機製和聯盟建立起來的秩序範式），美國在力量相對削弱的形勢下依然能夠主導國際金融秩序。美國憑藉其對世界銀行、國際貨幣基金組織以及世界貿易組織的控製，掌握著國際金融規則的權力圈與話語權，決定著金融市場價格水平，並對各種金融工具與頭銜實施否決權。而美國超強的軍事實力又使那些意欲挑戰美國金融霸主地位的國傢退避三捨。同時，美國又在掌握金融話語權的基礎上，憑藉其對國際輿論的操控，迫使其他國傢自覺或者不自覺地與美國共舞——接受國際金融慣例變成一種必須與樂意，在規則、概念、議題甚至體係上接受美國的主導並因此放棄主動而為的權利，金融創新的衝動被執行金融市場價格及遵循行情的商業思維所俘獲。甚至，美元的背後可以沒有黃金的支持，美國政府債券的背後也不需要國內儲蓄的支持。於是，在美國的這種“鑄幣稅特權”架構內，近年來美國的經濟策略相對其他國傢來說幾乎都是最優的。
　　事實上，美國經濟在20世紀80年代就已經嚴重失衡瞭，雙赤字的不斷擴大，使得美國必須尋找不斷補充經常性逆差的來源，以確保其資本項目的順差。於是在20世紀90年代，美國利用其話語霸權大肆炒作“新經濟”，通過資本市場吸引瞭大量的外國資金，並憑藉其國傢信譽，吸引日本和中國等國大量購買美國的國債，間接地支持瞭美國的經濟繁榮。另一方麵，自1994年墨西哥危機以來，美聯儲每遇到金融危機爆發，都習慣性地采取擴張性的貨幣政策來救市，結果造成瞭全球流動性過剩以及對世界經濟穩定構成嚴重威脅的對衝基金的湧現。
　　隨著科技股泡沫破滅和九一一事件的發生，美國資本市場引資功能開始減弱。在這種情勢下，美國政府貨幣政策與財政政策雙管齊下。一方麵，時任美聯儲主席格林斯潘連續大幅降低利率，僅2001年，美聯儲就連續11次降息，聯邦基金利率降到瞭40年來的最低水平，用輿論的話說就是“打開瞭貨幣的水龍頭”。美聯儲通過嚮市場釋放齣大量的流動性，最終剋服瞭因為股市泡沫破滅造成的市場恐慌。然而，美國的利率連續幾年實際負利率，美元在市場上供大於求，緻使美元貶值。另一方麵，美國政府在財政上大幅減稅，減稅額度總計1.35萬億美元，以鼓勵消費與投資。這些措施穩住瞭市場，使美國經濟避免瞭衰退。與此同時，美國通過房地産市場來保持資産價格上升的態勢，過剩流動性通過新的信貸工具流嚮房地産市場，一些房地産商與房貸金融機構為購房者的貸款放寬條件，比如零首付、延長還款期限，等等。這些貸款風險高，要求迴報的利息也高，被稱為次級抵押貸款。但在美聯儲連續降低利率的情況下，這些風險巨大的貸款的按揭利率也顯得不高瞭，許多過去買不起房的美國人也開始貸款購房。上述措施在締造瞭美國經濟的錶麵繁榮之後，也導緻瞭美國房地産泡沫的膨脹，最終釀成瞭影響全球的次貸危機。
　　但是美國這些年來的運氣似乎特彆好，每每能夠度過危機。重要的原因是美國更懂得綜閤運用國傢競爭戰略。自20世紀90年代成功收拾瞭雄心勃勃的日本，發動科索沃戰爭打擊瞭歐元之後，美國在金融領域裏就是標準的“獨孤求敗”。即便這一時期美國經濟已經嚴重失衡，天文數字的國債和持續增加的外貿逆差使得經濟學傢擔心美國政府是否會因此破産，但在美元支付體係和金融話語權的支撐下，美國翻手為雲覆手為雨，屢屢通過金融創新成功拯救瀕危經濟於既倒，以至不少新興經濟體的經濟官員、經濟學傢與市場人士對美國金融模式的追捧幾乎到瞭肉麻的程度。
　　次貸危機爆發後，美聯儲為瞭防止經濟衰退，挽救陷入危機的美國金融體係，采取瞭非常寬鬆的貨幣政策，注入瞭大量流動資金。現在看來，美國有意為之的美元貶值是美國為瞭對外輻射周期性風險、在全球範圍內分攤次貸成本的重要方式。這足見美國經濟策略的霸道程度。
　　特彆令各國憂慮的是，近年來，美元持續貶值，加上房地産泡沫的破裂，資金離開美國房地産市場和信貸市場而進入大宗商品市場，這些因素都在逐漸加快商品通脹的速度。事實上，前幾年，隨著美元貶值，石油價格便已不斷上漲。在沒有齣現石油供給危機的情況下，石油價格在投機資本的炒作下曾一度暴漲到接近每桶150美元。盡管高油價給美國自身也帶來影響，但在美國的策略組閤中，美元貶值可以化解國內石油價格上漲帶來的負麵壓力，而對世界大多數國傢來說，高油價卻是一種赤裸裸的掠奪！
　　可見，在美國的占優經濟策略下，全世界在某種程度上仿佛又迴到瞭布雷頓森林體係下的美元本位製。美國的高消費、低儲蓄，新興經濟體的高儲蓄、低消費，由此纍積的大量順差，又以美元資産的方式不斷地流迴美國，這樣，新興市場國傢既從實物上補貼瞭美國，還從資金上支持瞭美國。因此，繼續保持現行的國際經濟秩序是美國的國傢核心利益所在，也隻有這樣美國纔能保持並擴大其相對於其他競爭對手的領先優勢。而隻要這種狀態能夠持續，美國是不大可能真正采取負責任的行動來維護全球經濟穩定的！
　　另外，美國金融霸權之所以能夠獨步世界，某種程度上還與歐洲的不爭氣密不可分。

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