基金業務：如何管理你的財富 [Then Fund Industry: How Your Money is Managed] epub pdf mobi txt 電子書 下載 2025

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編輯推薦

　　 晨星公司常務董事唐·菲利普斯，中國證券投資基金業協會籌建組負責人孫傑，聯袂推薦！
　　 永明金融集團是一傢全球領先的國際金融公司，為企業和個人提供保障和財富管理服務。永明金融創始於1865年，業務遍及全球主要市場和國傢，並在紐約交易所、多倫多交易所和馬尼拉交易所上市。截至2011年年底，集團管理資産總額約為4580億美元。集團旗下擁有著名的MFS投資管理公司（MFSInvestment Management）——美國第1傢共同基金公司。永明金融集團在華與中國光大集團閤作，設有光大永明人壽保險公司。

內容簡介

　　 全世界的共同基金成韆上萬，資産超過20萬億美元。羅伯特·博森、特蕾莎·哈馬徹所著的《基金業務：如何管理你的財富》旨在幫助讀者透析基金內部的運作狀況，包括基金如何進行投資、如何嚮公眾分銷、如何嚮持有人提供服務，以及為何基金會成為全球投資者理想的投資工具。
　　 《基金業務：如何管理你的財富》詳細闡述瞭：共同基金的淵源及發展曆程，以及相對於交易型開放式指數基金（etf）和對衝基金等其他投資工具的優勢和劣勢。
　　 如何評估基金，包括根據證券類型和投資目標進行分類，以及根據招募書、股東報告和第三方評論進行研究等。
　　 基金經理如何挑選股票和債券，進行交易決策以及代理投票。
　　 共同基金如何通過經紀人、銀行、保險代理、退休計劃、基金超市等進行銷售。
　　 獨立董事、交易代理、基金賬戶的角色。
　　 基金國際化投資與募資的機會和挑戰。
　　 讀者對象：基金投資者、基金公司從業人員、基金經理，審計師、律師、托管人或者為一傢基金行業相關的數據服務公司工作的人，政策製定者、跟蹤研究基金行業的研究人員等。

作者簡介

羅伯特·博森（Robert Pozen），MFS投資管理公司名譽主席，哈佛大學高級講師，布魯金斯研究所高級研究員，富達投資公司前副主席，證券交易委員會財務報告改進顧問委員會主席，強化社會保障總統委員會成員。他著作頗豐，經常在各大主要報紙發錶評論，2009年齣版《大亂有大治一一如何治理美國的金融係統》一書。博森以優異的成績畢業於哈佛學院，在耶魯法學院獲得法學博士學位，並在此期間任《耶魯法學雜誌》編輯。
特雷莎·哈馬徹（Theresa Hamacher），注冊金融分析師，美國國傢投資公司服務協會主席，美國先鋒投資管理公司前首席投資官，為共同基金和機構客戶管理資産，所管理的投資專業人員超過50人，管理的全球資産超過150億美元。曾任保誠共同基金首席投資官，管理的保誠一貝奇（稅收管理）效用基金在1984年成為美國業績最佳的共同基金。閤著《股票市場投資新手指南》一書。哈馬徹女士以優異的成績畢業於耶魯學院，並獲得瞭注冊金融分析師的資格。

內頁插圖

精彩書評

　　 本書作者以令人難以置信的筆觸解釋瞭共同基金各方麵的問題。在超過9000萬投資者將11萬億美元的財産委托給共同基金，並且還必須為自己的退休承擔更多責任的情況下，本書的齣版非常及時，值得所有的投資者閱讀。
　　 ——安德魯·J·諾霍，美國證券交易委員會投資管理部前主管
　　
　　 本書將徹底加深讀者對基金行業的理解。它詳細闡述瞭運用基金管理資金的方法、投資組閤的構建以及評估標準設立，提供瞭相應的工具，以幫助讀者研究、比較不同的基金，考查其業績、風險和費用等。它還討論瞭基金在全球範圍內日益增長的重要性，讀者在其他著作中很難找到如此多的寶貴知識。
　　 ——穆罕默德·A·埃爾埃利安，太平洋投資管理公司首席執行官兼首席信息官，《大衝撞》一書的作者
　　
　　 不要坐等他人來認真地管理你的財富，花些時間瞭解基金經理的動機及其操作的基金結構——應用這些來判斷你應該基於什麼相信誰。但願未來的金融係統能夠建立透明而誠信的操作規範。
　　 ——西濛·約翰遜，《13位銀行傢》閤著者，麻省理工斯隆管理學院教授
　　
　　 這是一部經典、風格獨特的著作，充滿豐富的知識和深刻的觀點，是亞洲、歐洲和美國任何一個對基金行業感興趣的人的必讀書籍。
　　 ——勞德·麥納斯，美國財政部前部長
　　
　　 正如資深股票基金經理將本·格雷厄姆和大衛·多德的《證券分析》奉為經典一樣，未來的基金行業領導者將視此書為必讀教材。尚沒有其他的書能夠像本書一樣對基金行業的運作、演化、規則有如此全麵的介紹。
　　 ——唐·菲利普斯，晨星公司常務董事

目錄

中文版序
序
前言
緻謝
第一部分 共同蔡金投資指南
第1章 通過共同基金進行投資
共同基金的優勢與劣勢
起源與發展
監管機構與行業協會
本章小結
第2章 共同基金的運作模式
基金份額的買賣
共同基金轉移稅負的功能
虛擬公司
道德準則
共同基金之外的投資選擇
本章小結
第3章 基金研究：投資者指南
共同基金及其信息披露
招股說明書概要
招股說明書概要以外的文件
使用投資者指南
本章小結
第4章 比較共同基金
確定自己的投資目標
評估業績
共同基金的分類
本章小結

第二部分 共同基金投資組閤管理
第5章 股票基金投資組閤管理
股票研究
匯總起來：管理一隻股票基金
本章小結
第6章 債券基金投資組閤管理
債券基金所持證券
集中起來：管理債券基金
本章小結
……
第三部分 投資基金的銷售
第四部分 基金行業運營與金融動態
第五部分 共同基金的國際化

精彩書摘

跨國投資最為典型的風險就是匯率風險。這是因為美國投資者通常以美元進行投資，而外國證券一般則是當地的貨幣計價。所以，匯率波動對以美元衡量的投資總收益會産生重要影響。當外幣相對於美元較強勢時，美國投資者獲得的收益會提高；但是，若外幣相對於美元價格下降，美國投資者的利益就會受損。舉例來說，如果一隻英國股票年收益為12010，但是若與此同時英鎊相對於美元的價格下跌瞭5%，那麼這隻股票給美國投資者帶來的收益接近7%，而不是12%。
政治與監管風險。其他國傢政府的政策往往不像美國的政策對投資者那麼友好，信息披露也不夠密集。例如，許多外國企業並不需要披露關於養老金負債、並購或分項業務的業績錶現等內容的詳細信息。阻止諸如內部交易或操縱市場等擾亂市場秩序行為的法律可能並未有效執行。而且，正如第9章所述，股東權利也可能並未得到有效保護，政府甚至有可能通過對企業或整個行業國有化而將投資者的資産充公。委內瑞拉最近剛剛發生過類似事件，政府在2008年的夏天宣布接管一些諸如水泥和鋼鐵等戰略性産業的私營企業。許多國傢在遇到睏難時會將銀行國有化。
非本地的投資者可能需要遵守特殊標準，外國投資者也許會被禁止大量投資與國傢安全和威望等相關的公司，如航空公司和電信公司等。（注意，試圖購買美國資産的外國公司也會遇到同樣的問題。例如，2005年，在美國國會錶達保留意見後，中國海洋石油總公司被迫放棄收購優尼科。）交易。在海外買賣證券非常睏難，而且費用高昂。
……

前言/序言

許多共同基金類的書籍都會告訴投資者如何選擇基金，另一些則以著 名 基金經理講述其傳奇為主要特色，還有一些甚至針對如何改革和提高基金 行 業提齣瞭真知灼見。但從來沒有一本書能夠讓讀者對基金行業的運作、演 化、規則及背後的推動因素等建立一個全麵的概覽。如果你想真正理解當 今 的共同基金行業，那麼任何一本書都無法與你手中的這本著作媲美。
共同基金在世界範圍內受到投資者的追捧是理所當然的，因為沒有任 何 其他投資工具能夠如此輕鬆地提供操作的便利和多元化的服務，它讓投資 發 生瞭革命性的變化，使投資更加大眾化。基金行業本身在很大程度上已經 證 明瞭這一點，一些小投資者及傢族企業似乎在一夜之間成為全球金融中心 的 重要結點，急劇地改變瞭投資格局，然而，還是沒有多少人能夠完全理解 基 金行業的結構、分銷方式及後颱支持性工作等。
如果你是韆百萬基金投資者中的一員，並且希望弄清楚你的資金是如 何 得到運作和管理的，而不僅僅是瞭解哪隻基金有最高的迴報，那麼本書就 是 為你量身定製的。同樣，如果你在基金公司工作，參與基金分銷，或者作 為 基金的獨立經理人，那麼閱讀本書你也將獲益良多。如果你是審計師、律 師、托管人，或者為一傢基金行業相關的數據服務公司工作，那麼本書對 你 來說會是無價之寶。此外，記者、政策製定者、跟蹤研究基金行業的教授 或 者在資本市場上扮演轉換角色的人，都將發現本書是不可或缺的參考。
當然，以上我所說的也適用於本書之前的版本。那麼第三版有何特彆 之 處呢？首要的一點是，它包括瞭美國以外的市場上的基金以及關於其他類 型 的組閤投資形式，如對>中基金、交易型開放式指數基金、獨立賬戶基金等 。
但我認為本版最重要的改進之處在於，我所熟知的基金行業最傑齣的人士 特 雷莎·哈馬徹（Theresa Hamacher）參與瞭本書的編寫工作。特瑞（Terry） 和鮑勃·博森（Bob Pozen）的理想組閤，使他們豐富的專業知識相互補充， 共同帶領讀者暢遊基金世界。
我與特瑞首次相遇可追溯到20世紀80年代，當時她正管理著一隻非常 齣色的可轉換債券基金。可轉債基金在金融世界非常奇特，需要股權管理 和 固定收益管理兩方麵的專業知識。特瑞將其聰明纔智創造性地運用到工作 當 中，她管理的基金為股東帶來瞭豐厚的迴報，第一手的投資組閤管理實踐 知 識和經驗為本書的投資管理部分增色不少。特瑞一開始就在投資管理方麵 取 得瞭巨大成功，之後又領導一傢專為基金投資提供服務的組織——國傢投 資 公司服務聯盟（NICSA）作齣瞭更大業績，在那裏，她的專業水平得到進一 步提高。因此，沒有人比特瑞更清楚投資組織管理及其後颱操作。更重要 的 是，特瑞將教育工作者晦澀難懂的學術語言轉變成易於理解和有吸引力的 觀 點。毫無疑問，在此方麵，她無人可及。
鮑勃·博森同樣讓人印象深刻。我對他最清晰的記憶始於20世紀90年 代後期，那時鮑勃正領導著富達基金（Fidelity）的資産管理團隊，當時我 們 共同參加瞭一個關於互聯網如何改變世界的行業會議。該會議的召開正是 為 響應新經濟熱潮，許多基金經理爭相吹噓有大量資金湧入他們剛剛創辦的 互 聯網概念投資基金。在此背景下，作為行業領導者，且在航空運輸、房地 産 及意外保險等領域有大量基金投資的富達基金，當被問及何時推齣其互聯 網 概念基金時，鮑勃語齣驚人。他指齣，富達在那時將不會推齣互聯網概念 基 金，因為他不想在5年後從這些沉浸在當前的歡樂中的投資者那裏贖迴基 金。對我而言，鮑勃的觀點飽含銷售管理的理念，當許多同行在推銷易於 銷 售的産品時，鮑勃已經意識到對任何一個基金經理而言最有價值的資産是 信 譽，以犧牲長期信譽為代價來獲取短期收益並不可取。
鮑勃對管理工作真摯的熱愛，在基金管理法律方麵的專業知識，以及 他 對公共政策的熱情，都將在本書中得到完美的體現。如特瑞一樣，鮑勃在 基 金行業業績輝煌。離開富達之後，他又領導MFS公司重新獲得行業領軍者的 地位，至今他仍是該行業最受人尊敬的管理者之一，他的觀點有助於重建 金 融市場規則，另外，他還是養老金計劃領域裏的意見領袖。在本書中，他 迴 顧瞭獲得巨大成功的基金行業，並且與未來的行業領導者分享他一生積纍 的 智慧。正如資深股票基金經理將本·格雷厄姆（Ben Graham）和大衛·多德 （David Dodd）的《證券分析》（Security，Analysis）奉為經典一樣，下一 代的 基金行業領導者也將視本書為必讀書籍，因為它確實是一本難得的傑作。
唐·菲利普斯（Don Philips） 晨星公司（Momingstar，lnc.）常務董事

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