包邮 家族办公室与高净值客户资产配置指南 家族投资理财财富管理 富豪财富管理 epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024

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全书概述了高端财富管理所需的要素、过程、技巧，帮助高净值人群和理财顾问提升执行力，为客户做好资产配置规划，从而成为超高净值客户的**引路人。

内容简介：

本书主要介绍高净值富豪客户对家族财富管理关心的问题，以及家族办公室应该如何帮助高净值富豪人群管理家族。

全书分为四个部分。，部分开篇对高净值富豪客户咨询进行介绍。其中包括对高净值富豪客户定义的描述，理解高净值富豪客户的心态—他们的态度、愿景和投资行为。在第二部分，讨论了针对高净值富豪客户的投资战略，其中覆盖了投资机构的典范操作以及高净值富豪客户参与的许多另类投资的回顾。第三部分描绘了向多代人家族提供咨询的关键内容，包括选择咨询师、创办一个家族办公室的思考、选择投资工具结构。第四部分主要讲述高净值富豪客户咨询中的一些特殊主题，包括财富转移、家族管理、股权风险管理、资产保护、慈善事业战略、发展多代人资产配置战略。高净值富豪咨询师不一定需要是财富管理所有领域的专家，这一观点是贯穿于整本书的共同主题。你不用一人包办全部，就像笔者在本书中所写的那样，一旦某个问题超出了你的专业知识水平，可以让那个领域的有关专家来帮助你。这一点对于成功而言非常重要。

作者简介：

卢强，曾用名卢扬洲，深圳市瑞业资产管理有限公司董事总经理。

国防科技大学计算机硕士，武汉大学战略管理博士，上海财经大学金融学博士后。历任华为技术有限公司战略规划经理、高级工程师。证券公司计算机行业分析师，同洲电子副总裁。深圳东方赛富投资有限公司管理合伙人、副总裁。深圳中金阿尔法投资管理有限公司总经理。具有10余年IT/通信/互联网行业的从业经验，丰富的大型项目管理经验和研发管理经验，丰富的企业管理理论知识和实际操作经验。对于证券、财经、会计法律具有广泛的知识和研究。参与多家公司的私募股权投资与并购的财务顾问。主导投成功案例泰久科技、雅视科技等。出版管理学和对冲基金著作8本，如《解密对冲基金指数与策略》、《对冲基金投资组合理论――一个革命的范式》、《平台型企业竞争战略研究》等。金融管理学论文十余篇，技术类论文十余篇。发明技术专利两项，实用新型专利两项。

黄振，江西懿懿投资咨询有限公司（江西省电子集团控股子公司）金融事业部经理。

江西财经大学经济学、管理学双学士。历任新华保险营销培训部经理。深圳中金阿尔法投资管理有限公司总经理助理。具有5年金融/互联网行业从业经验。参与出版对冲基金著作5本，如《王者的世界：全球十大对冲基金公司传奇》、《对冲基金中基金投资指南》等。

MICHAEL ,M. POMPIAN（特许金融分析师、国际金融理财师）是路易斯哈蒙德协会私人财富管理集团的董事。Missouri加入哈蒙德协会前，曾入职过多家美国*大的家族办公室。Pompian曾是美林财富管理咨询师， PNC私人银行的私人银行家和家族办公室投资人员。他获得新罕布什尔大学管理学学士学位，获得杜兰大学MBA学位，是特许金融分析师协会会员、纽约证券分析师协会会员。他也是《Behavioral Finance and Wealth Management》（约翰.威立出版社）的作者。Pompian已婚并育有三个孩子。可通过邮箱mpompian@haifc.com联系他。

目录：

，部分　超高净值客户与家族办公室介绍
第1章　超高净值客户是谁 2
1．1 定义超高净值客户 4
1．1．1　需求的复杂性 5
1．1．2　投资评估 7
1．1．3　服务模式 7
1．2 从全球总财富层面对超高净值客户量化 9
1．3 面向未来 10
1．3．1　新兴市场的财富积累 10
1．3．2　发达市场的商业过渡 12
1．4 咨询师机遇的世界 15
第2章　理解超高净值客户的心态 16
2．1 为什么向超高净值客户提供建议是与众不同的 17
2．1．1　避免不透明 18
2．1．2　不要产生冲突 18
2．1．3　保持关系的延续性 18
2．1．4　远离过去的交易模式 18
2．1．5　确定你适合这份工作 19
2．1．6　不要认为自己能包揽全部 19
2．1．7　提供质量·好的另类投资 19
2．2 超高净值客户看重咨询师的哪些特质 20
2．2．1　坦率 21
2．2．2　定制 22
2．2．3　竞争力 23
2．2．4　综合性 25
2．3　通过询问与倾听建立关系 26 包邮 家族办公室与高净值客户资产配置指南 家族投资理财财富管理 富豪财富管理 epub pdf mobi txt 电子书 下载 2024